О рынке офисной недвижимости Екатеринбурга
Тенденцией 2014 г. на рынке качественной офисной недвижимости стал рост вакантных площадей в бизнес-центрах всех классов («А», «В+» и «В») и ротация арендаторов. Бизнес чаще стал отдавать предпочтения офисным площадям класса «В», которые в ряде случаев не уступают по характеристикам офисным площадям бизнес-центров класса «А», «В+», но их аренда стоит дешевле. В целом объем ввода офисных площадей по данным РИЦ УПН в 2014 г. составил 68 тыс. кв.м., что больше чем в 2013 г. на 21 тыс. кв.м. Участники рынка расходятся в оценках о перспективах роста объемов коммерческой недвижимости. Одни полагают, что в силу слабого инвестирования и невыгодного курса кредитования банков застройщики будут замораживать строящиеся объекты, другие считают, что объекты, которые находятся на финальной стадии строительства все же выгоднее достроить и попытаться реализовать, чем держать на балласте.
Тренды рынка офисной недвижимости 2014 г.
1| Предложение на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга превышает спрос. На 1 января 2015 г. в среднем доля вакантных площадей бизнес-центров в арендопригодной площади составила 13% против 10% в январе 2014 г. В целом в течение 2014 г. ситуация на рынке офисной недвижимости неоднократно менялась. К примеру, по итогам III квартала 2014 г. аналитики РИЦ УПН отмечали рост доли вакантных площадей в бизнес-центрах класса «В+» (с 2% до 9%), в бизнес-центрах класса «А» (с 20% до 23%) и снижение вакантных площадей в бизнес-центрах класса «В» (с 15% до 12%). Но уже по итогам IV квартала 2014 г. был зафиксирован рост вакантных площадей и в бизнес-центрах класса «В» (с 12% до 14%). В 2014 г. в Екатеринбурге было введено 68 тыс. кв. м новых офисных площадей, объем их поглощения составил 49 тыс. кв. м.
2| В 2014 г. квадратные метры в бизнес-центрах подешевели. Согласно данным РИЦ УПН, в среднем с 1 января по 31 декабря 2014 г. арендная ставка снизилась на 8% и в денежном выражении составила 1 042 руб. за кв.м/мес. (с учетом НДС и операционных расходов). Падение арендных ставок более ощутимым было в сегменте бизнес-центров класса «В». На 31 декабря 2014 г. в данном сегменте квадратный метр офисных площадей стоил 880 руб./мес., что ниже его прежней стоимости в январе 2014 г. на 15,3%. Стоимость квадратного метра в
сегменте «В+» – 1 120 руб./мес., что меньше стоимости января 2014 г. на 12,5%. В офисных объектах класса «С» ставки остались на прежнем уровне – 720 руб. за кв.м/мес. Участники рейтинга полагают, что до марта 2015 г. девелоперы заморозят арендные ставки на уровне декабря 2014 г.
3| Среднее количество арендаторов на один бизнес-центр – 69 компаний, большинство из них – местные. Согласно данным участников рейтинга, в структуре клиентов бизнес-центров доля местных компаний составляет 56%, причем основная их часть располагается в бизнес-центрах класса «В» (50%). На федеральные и иностранные компании приходится по 28% и 16% соответственно. Данная категория арендаторов предпочитает бизнес-центры класса «А», «В+» (70% и более). В независимости от категории бизнес-центра наибольшей популярностью пользуются офисы площадью от 25 до 100 кв.м.
Лидеры рынка офисной недвижимости Екатеринбурга
Тройку лидеров рейтинга «ДК» по объему фактически сданной в аренду площади (без учета парковки) на 01.01.2015 г. возглавили бизнес-центры находящиеся в управлении УК "Деловой Дом на Архиерейской": БЦ "Энергия" – 100% арендопригодных площадей бизнес-центра заполнены, Дом контор "Строгановъ" – в аренду сданы 98,6% арендопригодных площадей и БЦ "Венский дом" – доля площадей находящихся в аренде составляет 97,9%.
Методика составления рейтинга
В рейтинге бизнес-центров Екатеринбурга 2015 представлены действующие бизнес-центры и центры офисной недвижимости Екатеринбурга соответствующие классу «А», «В+», «В», «С» имеющие на 01.01.2015 г., сформированный пул арендаторов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники: аналитические отчеты консалтинговой компании «Урал-Гермес» и Уральской палаты недвижимости, данные специализированных интернет ресурсов о коммерческой недвижимости arendator.ru и ekbrealty.ru, официальные сайты управляющих компаний офисной недвижимости города, а также провели экспертный опрос, на основании которого определены показатели, используемые в рэнкинге. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в рейтинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали управляющим компаниям и собственникам офисной недвижимости анкеты, в которых запрашивались основные показатели деятельности. Полученная информация была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель – доля вакантной площади бизнес-центра в арендопригодной площади на 01.01.2015 г. (при расчете доли учитывались: офисные помещения, торговые площади, площади общественного питания. В расчет не вошли площади парковки, складских помещений).
Дополнительные показатели - арендопригодная площадь бизнес-центра на 01.01.2015 г., кв.м. (без учета площади парковки, складских помещений), количество арендаторов офисной недвижимости на 01.01.2015 г.
Принятые сокращения
А – компании расположены в алфавитном порядке. Н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор
ТОП-лист от 09.02.2015 г. подготовила Ольга Еремеева
Эффективные бизнес-центры города Екатеринбурга
БЦ "Энергия" имеет сформированный пул арендаторов и на протяжении последних трех лет его арендопригодные площади заполнены на 100%. Существенно сократил в сравнении с январем 2014 г. объем вакантных площадей в арендопригодной площади БЦ "Нахимов" - с 33,6% до 6,6% и БЦ SUMMIT - с 31,6% до 12,9%. Отдельно стоит отметить БЦ "Clever Park", который в декабре 2014 г. ввел в эксплуатацию офисные площади 2 и 3 очереди. Общий объем введенных офисных арендопригодных площадей бизнес-центра составил 38 тыс. кв.м. из которых уже к началу января 2015 г. заполнены 31%.
Рейтинг бизнес-центров Екатеринбурга 2015
№
|
Название бизнес-центра / ФИО управляющего
|
Доля
вакан-тной пло-щади бизнес- центра в арендо-приго-дной площади бизнес-центра на 1 января 2015 г., % 1 |
Доля
вакан-тной площади бизнес- центра в арендо-приго-дной площади бизнес-центра на 1 января 2014 г., % 1 |
Вакан-тная пло-щадь бизнес центра на 1 января 2015 г., кв.м. 1
|
Структура вакантных площадей по типу на 01.01.2015 г., %
|
Пози-циони-рование бизнес-центра (класс)
|
Название управляющей компании / ФИО руководителя
|
Год
пост-ройки/реко-нстру-кции |
|||
Офис-ные пло-щади
|
То-рго-вые пло-ща-ди
|
Пло-щади пред-прия-тий обще-пита
|
|||||||||
1
|
БЦ "Энергия"
Черепанова Эльвира Андреевна |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В+
|
УК "Деловой Дом на Архиерейской"
Черепанова Эльвира Андреевна |
2007
|
|
2
|
Дом контор "Строгановъ"
Черепанова Эльвира Андреевна |
1,4
|
0
|
59,8
|
100
|
0
|
0
|
В
|
УК "Деловой Дом на Архиерейской"
Черепанова Эльвира Андреевна |
1992/
2004
|
|
3
|
БЦ "Венский дом"
Черепанова Эльвира Андреевна |
2,1
|
0
|
179,7
|
0
|
100
|
0
|
А
|
УК "Деловой Дом на Архиерейской"
Черепанова Эльвира Андреевна |
2011
|
|
4
|
БЦ "Высоцкий"
Петрушина Ольга Владиславовна |
2,6
|
8,9
|
3000
|
67
|
33
|
0
|
В+
|
УК "Высота"
Петрушина Ольга Владиславовна |
2011
|
|
5
|
БЦ "МАНХЭТТЕН"
Ярошевский Михаил Анатольевич |
3,3
|
н/д
|
1000
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "АВС ГРУПП СЕРВИС"
Ярошевский Михаил Анатольевич |
2012
|
|
6
|
БЦ "Корин" на Большакова
Логвиненко Сергей Алексеевич |
4,2
|
6,5
|
130
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "УралЭкоЦентр"
Логвиненко Сергей Алексеевич |
2008
|
|
7
|
БЦ "Палладиум"
Левшина Татьяна Анатольевна |
4,4
|
н/д
|
574
|
100
|
0
|
0
|
А
|
"УК "РЭД" / УК RED
Клименко Алексей Викторович |
2008/
2012
|
|
8
|
БЦ "Татищевский"
Естехина Ирина Владимировна |
4,6
|
6,7
|
295
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК БЦ "Татищевский"
Естехина Ирина Владимировна |
2011
|
|
9
|
БК "Квартал"
Волкова Елена Николаевна |
4,6
|
2,1
|
1640
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "Билдинг Сервис"
Волкова Елена Николаевна |
2005
|
|
10
|
ДЦ "ЕВРОПА"
Мажаева Татьяна Владимировна |
5,1
|
2,8
|
380
|
100
|
0
|
0
|
А
|
УК «ЕВРОПА»
Мажаева Татьяна Владимировна |
2009
|
|
11
|
БЦ "Парковый"
Козлов Дмитрий Алексеевич |
5,6
|
0,7
|
30,8
|
65
|
35
|
0
|
В
|
УК "Промэкспорт"
Козлов Дмитрий Алексеевич |
1965/
2008
|
|
12
|
БЦ "Корин" на Ленина
Логвиненко Сергей Алексеевич |
5,9
|
5,9
|
124,6
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "УралЭкоЦентр"
Логвиненко Сергей Алексеевич |
2004
|
|
13
|
БЦ "Нахимов"
Васильева Ольга Георгиевна |
6,6
|
33,6
|
100
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "Нахимов"
Васильева Ольга Георгиевна |
2011
|
|
14
|
БЦ "NEBO"
Рамм Виктория Леонидовна |
8,4
|
0
|
440
|
100
|
0
|
0
|
В+
|
УК "А2"
Рамм Виктория Леонидовна |
2008
|
|
15
|
БЦ "Партнёр"
Кузьмин Константин Владимирович |
9,1
|
0
|
115
|
100
|
0
|
0
|
В
|
УК БЦ "Партнёр"
Кузьмин Константин Владимирович |
2005
|
|
16
|
БЦ "Деловой Дом на Архиерейской" I очередь
Черепанова Эльвира Андреевна |
11,7
|
0
|
95,1
|
100
|
0
|
0
|
В
|
УК "Деловой Дом на Архиерейской"
Черепанова Эльвира Андреевна |
1992/
2004
|
|
17А
|
БЦ "Парус"
Коньков Тимофей Владимирович |
12,9
|
4,2
|
1286
|
100
|
0
|
0
|
А
|
УК "Маяк"
Коньков Тимофей Владимирович |
2008
|
|
17А
|
БЦ SUMMIT
Пузанков Владимир Анатольевич |
12,9
|
31,6
|
3305
|
82
|
18
|
0
|
А
|
УК БЦ "САММИТ"
Пузанков Владимир Анатольевич |
2011
|
|
19
|
БЦ "Сенат"
Никельберг Юлия Евгеньевна |
15,7
|
н/д
|
1089,2
|
100
|
0
|
0
|
А
|
УК "РЭД" / УК RED
Клименко Алексей Викторович |
2008
|
|
20
|
БЦ "Филитцъ"
Авдеев Дмитрий Александрович |
33
|
н/д
|
4869,8
|
93,6
|
6,4
|
0
|
В+
|
УК RealCapital
Андреев Владимир Сергеевич |
2012
|
|
21
|
БЦ "Царский Мост"
Иванов Владимир Александрович |
50
|
0
|
1200
|
58,3
|
0
|
41,7
|
В
|
УК "Юнит-Ком"
Иванов Владимир Александрович |
2013
|
|
22
|
БЦ "Президент"
|
52,4
|
н/д
|
9049,2
|
100
|
0
|
0
|
А
|
УК "РЭД" / УК RED
Клименко Алексей Викторович |
2008/
2012
|
|
23
|
БЦ "Clever Park"
Наумов Игорь Викторович |
68,6
|
н/д2
|
26 199
|
92
|
5
|
3
|
А
|
УК Clever Park
Наумов Игорь Викторович |
2014
|
Примечание: в скобках указана позиция компании в сквозном ранжировании по доле вакантной площади бизнес-центра в арендопригодной.
Лидеры по объему арендопригодных площадей
№
|
Название БЦ
|
Арендопригодная площадь бизнес-центра на 01.01.2015 г., кв.м. 1
|
Ставка аренды на 01.01.2015 г., кв.м./мес, руб.
|
Услуги, входящие в ставку аренды на 01.01.2015 г.4
|
|
Min
|
Max
|
||||
1
|
БЦ "Высоцкий"
|
111 300
|
1000
|
1500
|
а, b, c, g
|
2
|
БЦ "Clever Park"
|
38 158
|
800
|
1400
|
a, b, c, f
|
3
|
БК "Квартал"
|
35 846
|
960 2
|
1010
|
а, с, d, g
|
4
|
БЦ "МАНХЭТТЕН"
|
30 000
|
800
|
1500
|
н/д
|
5
|
БЦ SUMMIT
|
25 500
|
1100
|
1500
|
a, f, н
|
6
|
БЦ "Президент"
|
17 265
|
1238
|
1700
|
a, b
|
7
|
БЦ "Филитцъ"
|
14 755,3
|
н/д
|
н/д
|
a, c, h
|
8
|
БЦ "Палладиум"
|
12 541,5
|
1620 3
|
-
|
a, в
|
9
|
БЦ "Парус"
|
9 939
|
600
|
1500
|
a, c
|
10
|
БЦ "Венский дом"
|
8 645
|
1 100
|
3 750
|
a, b, н
|
11
|
БЦ "Энергия"
|
7 917
|
960
|
1 500
|
н/д
|
12
|
ДЦ "ЕВРОПА"
|
7 500
|
900
|
1800
|
b, h
|
13
|
БЦ "Сенат"
|
6 913,7
|
1652 3
|
-
|
a, b
|
14
|
БЦ "Татищевский"
|
6 400
|
800
|
1000
|
a, b,c, g
|
15
|
БЦ "NEBO"
|
5 220
|
800
|
1100
|
a,b,c,f,h
|
16
|
Дом контор "Строгановъ"
|
4 307,0
|
500
|
3 090
|
a,b,h
|
17
|
БЦ "Парковый"
|
4 217,3
|
600
|
700
|
a,c
|
18
|
БЦ "Корин" на Большакова
|
3 092,8
|
1380
|
1380
|
a,c,f
|
19
|
БЦ "Царский Мост"
|
2 400
|
850
|
1050
|
a,c
|
20
|
БЦ "Корин" на Ленина
|
2 124,6
|
1380
|
1380
|
a,c,f
|
21
|
БЦ "Нахимов"
|
1 500
|
1300
|
1500
|
a,b,c,f
|
22
|
БЦ "Партнёр"
|
1 263
|
1160
|
1160
|
a,b,c,f
|
23
|
БЦ "Деловой Дом на Архиерейской" I очередь
|
816
|
1 050
|
1 230
|
a,b,h
|
a | Клиниг | e | Страховка |
b | Коммунальные платежи | f | Техническое обслуживание |
c | Охрана | g | Услуги УК |
d | Паркинг | h | Эксплуатационные услуги |
Лидеры по количеству арендаторов офисной недвижимости
№ | Название БЦ | Количество арендаторов офисной недвижимости на 01.01.2015 г. | Максимально возможное количество арендаторов офисной недви-жимости | Структура арендаторов по площади арендуемой офисной недвижимости на 01.01.2015 г., % | Структура арендаторов офисной недвижимости по месту расположения головного офиса, % | |||||
Менее 25 кв.м | 25-100 кв.м | 100-300 кв.м | Более 300 кв.м | Мест-ная ком-пания | Феде-ральная компания | Иностран-ная компания | ||||
1 | БЦ Высоцкий | 345 | 360 | 10 | 55 | 25 | 10 | 60 | 20 | 20 |
2 | БЦ на Белинского 56 | 284 | 300 | 10 | 40 | 35 | 15 | 90 | 10 | 0 |
3 | БК "Квартал" | 208 | 216 | 11 | 33 | 37 | 19 | 49 | 22 | 29 |
4 | БЦ "МАНХЭТТЕН" | 171 | 200 | 5 | 20 | 50 | 25 | 88 | 10 | 2 |
5 | БЦ "Филитцъ" | 96 | 180 | 23 | 33 | 24 | 20 | 55 | 35 | 10 |
6 | БЦ "Парковый" | 83 | 100 | 71 | 22 | 5 | 2 | 94 | 6 | 0 |
7 | БЦ "Clever Park" | 72 | 119 | 0 | 8 | 12 | 80 | 48 | 46 | 6 |
8 | БЦ "NEBO" | 60 | 70 | 32 | 50 | 14 | 4 | 54 | 34 | 12 |
9А | БЦ SUMMIT | 52 | 60 | 2 | 38 | 32 | 28 | 36 | 32 | 32 |
9А | ДЦ "ЕВРОПА" | 52 | 55 | 3 | 76 | 19 | 2 | 51 | 34 | 15 |
10 | БЦ "Президент" | 47 | 120 | 13 | 49 | 32 | 6 | 60 | 20 | 20 |
11 | БЦ "Палладиум" | 46 | 60 | 11 | 40 | 19 | 30 | 24 | 34 | 42 |
12 | БЦ "Парус" | 42 | 60 | 12 | 71,4 | 11,8 | 4,8 | 64 | 29 | 7 |
13 | Дом контор "Строгановъ" | 33 | 69 | 30 | 35 | 26 | 9 | 73 | 24 | 3 |
14 | БЦ "Татищевский" | 32 | 36 | 0 | 65 | 19 | 16 | 41 | 25 | 34 |
15 | БЦ "Сенат" | 28 | 31 | 17 | 40 | 17 | 26 | 30,5 | 30,5 | 39 |
16 | БЦ "Царский Мост" | 18 | 26 | 28 | 55 | 17 | 0 | 94 | 6 | |
17 | БЦ "Корин" на Большакова | 15 | 16 | 0 | 33 | 50 | 17 | 17 | 17 | 66 |
18 | БЦ "Корин" на Ленина | 8 | 11 | 0 | 12,5 | 50 | 37,5 | 12,5 | 37,5 | 50 |
19 | БЦ "Деловой Дом на Архиерейской" I очередь | 7 | 24 | 29 | 43 | 14 | 14 | 71 | 29 | 0 |
20 | БЦ "Венский дом" | 3 | 44 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 100 | 0 |
21 | БЦ "Энергия" | 2 | 8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 |
Прогнозы рынка офисной недвижимости на 2015 г.
Михаил Ярошевский, директор УК БЦ "Манхэттен"
В 2015 г. спросом будут пользоваться коммерческие площади с оптимальным набором сервисов. К таким относятся офисы класса «В» в современных БЦ, расположенных в приближенных к центру районах, где есть возможность не только эффективно вести бизнес, но и оптимизировать затраты, в том числе и на коммунальные платежи. Таким образом, управляющие компании бизнес-центров основной упор сделают на сервисах, позволяющих компаниям экономить, а не на повышении комфорта.
Ирина Естехина директор УК БЦ «Татищевский»
В 2014 г. в Екатеринбурге было запущено несколько крупных проектов, однако не думаю, что на сегодняшний момент рынок коммерческой недвижимости перенасыщен качественными
предложениями. Общая экономическая ситуация также накладывает свой отпечаток на ситуацию. Думаю, стоит ждать некой ротации арендаторов, снижения арендной ставки на 5-15% и рост конкуренции в сегментах «В» и «В+».
Константин Кузьмин руководитель БЦ «Партнер»
В начало
Ввод в эксплуатацию в 2014 г. нескольких десятков тысяч квадратных метров офисной недвижимости, а в перспективе – еще нескольких сотен тысяч метров строящихся объектов (по подавляющему числу которых стройку сейчас заморозили) окажет давление на ценовую политику арендодателей офисов во всех классах. В 2015 г. оно будет определяться в большей мере макроэкономическими факторами, после стабилизации возобновится ускоренное завершение строительства офисных центров с почти одномоментным вводом их в эксплуатацию. Все это приведет к резкому скачку роста конкуренции на рынке недвижимости, сопровождаемому желанием скорейшей компенсации понесенных незапланированных затрат в 2015 г. Соответственно арендаторы получат благоприятные условия как в плане ценовой сегментации рынка, так и по выбору наилучших условий для своей деятельности.