Итоги 2013 / Прогнозы 2014 в Екатеринбурге
Свердловские ритейлеры: нужны только деньги и управленцы
Преобладающее среди экспертов-макроэкономистов настроение на рубеже 2012 и 2013 годов выразил год назад Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Он говорил:
«Кризис будет продолжаться достаточно долго, но ожидать, что мы будем сталкиваться с какими-то проблемами в 2013 году, снижением уровня жизни и т.д., не следует».
Так, в общем, и случилось: массовых сокращений и тотальных неплатежей не было, крупнейшие предприятия не останавливались, закидывать наличностью целые отрасли и спасать системообразующие банки и компании, как в 2008-2009 годах, не пришлось.
Из-за роста конкуренции и снижения покупательской способности 2013 г. выдался более сложным. По мнению Александра Комиссарова, директора «Мегамарт» ГК «Дикси», в ближайшие годы тенденция сохранится.
Большинство федеральных сетей строит амбициозные планы по охвату территорий, подкрепленные серьезными бюджетами, считает г-н Комиссаров. Несмотря на быстрый рост магазинов, каждая сеть в отдельности занимает сегодня относительно небольшую часть рынка, — ее развитие ограничивает 25% доля в розничном обороте на конкретной территории. За исключением нескольких территорий, большинству игроков до этого порога еще далеко.
Александр Комиссаров, директор дивизиона «Мегамарт» ГК «Дикси»
+ Огорчаться нечему
В уходящем году во всех регионах, где работают «Мегамарты», мы отметили активное развитие современных форм розничной торговли. Открывались дискаунтеры, супер- и гипермаркеты. Это касается и областных центров, и средних по размерам городов, и небольших населенных пунктов.
Оборот «Мегамарта» по итогам 2013 г. вырастет на 15,5-16%. Хороший результат, если учесть, что новых магазинов в 2013 г. мы почти не открывали. Это значит, что наши торговые центры соответствовали ожиданиям покупателей.
Успешное развитие розничной торговли сегодня определяет только объем инвестиций и профессионализм управленческой команды. Уверен, что 2014 г. будет, как минимум, интересным для ритейлеров. Сильные станут сильнее, а слабые могут покинуть рынок.
- Есть временные трудности
Новые магазины усиливают конкуренцию. Поскольку емкость рынка постоянна, рост числа игроков сокращает продажи, сокращает доходность. Более того, если торговая сеть, лидер по доле рынка, открывает на определенной территории новые магазины, они начинают влиять на собственные продажи уже работающих точек.
Бурное развитие в условиях ограниченного предложения торговых помещений существенно ухудшает коммерческие условия по аренде либо покупке. Рост ставок — основная причина, снижающая доходность бизнеса. Пригодных для торговли помещений больших форматов практически нет. Поэтому мы предпочитаем строить магазины сами.
Одним из факторов, определяющих ситуацию на продуктовом рынке, стало снижение покупательской способности. Примерно со второй половины года мы увидели, что количество чеков сокращается и уменьшается сумма среднего чека, хотя и незначительно. Если чеков становится меньше, значит, покупатели стали реже посещать магазины. С одной стороны, это показывает, что конкуренция усилилась. С другой стороны, при ухудшении экономической ситуации люди стараются чаще посещать магазины, но покупать меньше. И делать покупки в магазинах небольшого формата, дабы не искушать себя выбором. Сокращение суммы среднего чека в нашем случае говорит опять-таки о попытке экономить. Происходит замещение дорогих товаров бюджетными аналогами.
Если в 2012 г. и начале 2013 г. главным фактором для покупателя был уровень сервиса, то сейчас решает цена. Очевидно, из-за того, что темпы роста реальных доходов населения в 2013 г. ощутимо замедлились. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года реальные денежные доходы выросли всего на 3,9%. Акцент на ценах может говорить и о неуверенности потребителей в своих будущих доходах.
«Пипл» больше не «хавает»
Иван Федяков, генеральный директор ИА INFOLine
Из позитивных тенденций на федеральном рынке пищевого ритейла я могу отметить настрой на диалог производителей и крупных торговых сетей. В этом году был принят Кодекс добросовестных практик, объединивший работу ритейлеров и поставщиков. Начала работать межотраслевая комиссия, которая курирует вопросы взаимодействия.
Потребитель стал уделять внимание качеству. Формулировка «пипл хавает» больше не актуальна. Наблюдается сокращение покупательской способности, например в продажах автомобилей. Свою неудовлетворенность в крупных покупках покупатель компенсирует в продуктах питания, тщательно выбирая качественные товары.
Получают тысячи, а тратят милиларды
223,1 млрд руб. — розничный оборот в Свердловской области в январе-октябре 2013 года (без учета продаж в Екатеринбурге)
551,4 млрд руб. — розничные продажи в Екатеринбурге за тот же период (71,2% совокупного товарооборота)
27 тыс. 908,3 руб. — средняя заработная плата в Свердловской области
33 тыс. руб. — средняя заработная плата в Екатеринбурге
На 1000 жителей Екатеринбурга приходится 1250 кв метров торговых площадей
Екатеринбургские строители признали 2013 год годным
В этом году Екатеринбург вновь идет на строительный рекорд – в городе сдадут 1,06 млн квадратов жилья. Правда, в мэрии не уверены, что сделать план удастся – с каждым годом новые метры даются все труднее. Тем не менее застройщики настроены оптимистично – плюсов на рынке жилья пока больше минусов.
Валерий Ананьев, гендиректор НП «УС «Атомстройкомплекс»:
+ Справились без министра
Для строительной сферы города 2013 г. был очень удачным – хорошо, если бы каждый год был таким. Не могу пожаловаться на покупательский спрос – он был не меньше, чем в 2012 г., причем не только у нас, но и у всех крупных застройщиков города. Это был год покупателя: цены на жилье эконом-класса выросли в пределах инфляции. Та же картина с элитным сегментом. У жилья классов комфорт и бизнес другая специфика – там стоимость 1 кв. м. выросла на 10-20%. Но весь год застройщики проводили разнообразные акции, ипотека также была доступной, так что для покупок были все условия. Благодаря позитивной ситуации на рынке строительства, мы в этом году вышли на рекорд по вводу площадей – к концу 2013 г. сдадим не меньше 240 тыс. кв. м. недвижимости, из них более 185 тыс. - жилье. Да и все застройщики свои годовые планы выполняют.
Проблем с дефицитом площадей или, наоборот, с переизбытком, тоже не было. Плюс в Екатеринбурге заметно оживилось бюджетное строительство – город и область выделяли деньги на новые соцобъекты. А 2014 г. обещает быть в этом плане еще интереснее – мы намерены выигрывать новые конкурсы по соцобъектам и начинать работы уже в следующем году.
То, что почти весь год строительная сфера области работала без министра, на рынке не отразилось. Да, формально главы у Минстроя не было, но сказать, что само ведомство недорабатывало, я не могу. Виктор Киселев справлялся с обязанностями даже в статусе и. о. - он ведь не новичок, долго был замминистра. Минстрой решал вопросы по строительству сетей, работал с городами области по подготовке проектов планировок, Генпланов – без этой предварительной документации муниципалитеты не могут организовать нормальный градостроительный процесс.
Право распоряжаться неразграниченными землями в Екатеринбурге перешло от города к области. Лучше стало от этого или хуже, достаточно ли участков выставляется на аукционы, пока сказать не могу – слишком мало времени прошло. Выводы можно будет делать, когда увидим четкий результат: сколько земли отторговали в 2013 и 2014 гг. Сейчас ясно одно: катастрофы не случилось. Будем продолжать работать и с мэрией, за которой остались функции по подготовке земли, и с областным Мингосимущества.
- Желаемое не стало действительным
Застройщикам по-прежнему очень сложно осваивать застроенные территории в городе. Расселять ветхое жилье можно годами: сначала приходится проходить несколько судебных инстанций с собственниками комнат в бараках – люди считают, что их должны переселять в многокомнатные квартиры, а не в жилье сопоставимой их комнатам площади. Хотя закон на нашей стороне. Потом приходится снова судиться – уже с арендаторами этих комнат. Я этих жильцов, с одной стороны, понимаю. Но у застройщика нет таких денег, чтобы всех расселить в комфортабельные большие квартиры. Из-за судов мы долго не можем выходить на площадку, а ветхие дома все это время стоят и безопаснее не становятся. Я считаю, государству давно пора прислушаться: если строитель говорит, что ветхий дом нужно срочно отселять, это стоит сделать. Уже потом недовольные жители могут судиться сколько угодно. Если суд решит, что им положено жилье большей площади – они его получат.
Так же сложно идет вынос промпредприятий за черту города. Мы предлагаем создавать индустриальные парки – чтобы заводы переезжали туда, а на высвободившихся площадках в Екатеринбурге можно бы было строить жилье. Один такой парк мы планируем сделать в районе Среднеуральска. Но пока это больше одни разговоры. В этом году договорились с несколькими предприятиями, которые готовы переехать. Но это только малая часть пути. Я считаю, если бы заводы обязали платить за аренду огромных территорий, которые занимают их санитарные зоны, процесс пошел бы быстрее. А пока финансового дискомфорта у них нет, заводы будут сидеть на своих гигантских площадках.
В этом году Госдума приняла закон о страховании ответственности застройщиков перед дольщиками. С 1 января 2014 г. он вступит в силу. Я не против страхования, но не понимаю, при чем тут строители. Правильнее было бы, если бы закон давал право самим дольщикам страховать свои риски – добровольно, если они не уверены в застройщике. А так - от закона выиграют только страховщики. Потому что строитель включит сумму страховой премии в стоимость квадрата. В случае форс-мажора дольщик, конечно, получит обратно вложенные средства – по страховке. Да только вот его квартира за это время уже будет стоить гораздо дороже, и купить новую он на эти деньги не сможет.
Российские стройки сбавили обороты
Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
Пока нет объективных данных по объемам ввода в эксплуатацию нового жилья в 2013 г., но можно ожидать, что прирост окажется в рамках 3-5% - это немного ниже уровней 2012 г., когда было введено 65 млн кв. м. жилья. Да, строительный сегмент продолжает расширяться, но темпы его прироста незначительные – можно сказать, что сектор просто ждет удачных экономических условий, чтобы развернуться в полную силу. Инвестиции в строительство по-прежнему интересуют крупных игроков, часть строительных компаний консолидируют активы, избавляясь от лишних издержек. Например, ГК «ПИК» в 2013 г. продавала непрофильные активы, аккумулируя силы на приоритетных объектах. Это общая тенденция сектора, и пока экономика в России стагнирует, она останется в силе.
Битва за миллион
2,5 млн кв. м.
Жилья возводится в Екатеринбурге
68,4 тыс. руб.
Средняя стоимость кв. м. жилья в Екатеринбурге
631,4 млн руб.
Доходы бюджета Екатеринбурга от земельных аукционов в 2013 г.
2%
Жилых объектов, возводимых в городе, заморожены
1,06 млн кв. м.
Жилой недвижимости планируется сдать в Екатеринбурге в 2013 г.
Уральский банкинг нашел большую розницу
Российская экономика замедляется, спрос на корпоративные кредиты падает, поэтому банки сегодня развивают бизнес, как правило, тремя путями: наращивают розницу, снижают издержки и делают обслуживание более качественными. Многие начали пользоваться концепцией Lean, когда из каждого бизнес-процесса убираются звенья, которые не имеют критического значения и не создают дополнительную стоимость, но при этом генерируют дополнительные затраты. Сейчас мы видим большой ресурс экономии по этому направлению: наш банк уже начал, например, оптимизировать филиальную сеть, централизуя административные функции. Это снижает конечную стоимость сервиса.В этом году в тренде - борьба за качество услуг. Современные банковские продукты во многом стандартизированы и кардинально от банка к банку не отличаются. Поэтому многие выбирают банк, что называется, сердцем, с тем расчетом, чтобы обслуживаться там длительное время. Банки, в свою очередь, тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Двигаясь в этом направлении, мы, в частности, наделили сотрудников фронт-офиса правом принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам в части жалоб и претензий клиентов, не обращаясь к вышестоящему менеджеру. Это определенный риск, но такое отношение располагает людей к тебе. Сегодня банки в целом стали осторожнее относиться к агрессивному маркетингу: маркетологи понимают, что когда человек получает sms «вам одобрен кредит», а на деле выясняется, что никто ничего еще не одобрил, это воспринимается как обман. Или когда сегодня ставка по кредиту 12%, а завтра – уже 28%.Год выдался в целом неплохой – и для Райффайзенбанка в целом, и для его уральских отделений. Отлично росла розница, даже лучше, чем в предыдущем году. Мы с сентября 2012 по сентябрь 2013 гг. целенаправленно нарастили портфель розничных кредитов на 85%, удвоили показатели по активам в малом бизнесе. Кредиты крупным компаниям за этот же период выросли на 6%. Тем не менее, корпоративные заемщики пока что доминируют в уральском портфеле банка, хотя розничные, вероятно, их скоро догонят. Рост на 6% считаю приличным, потому что кредитование компаний, в отличие от потребительского, больше подвержено волатильности. То есть, вместо этих 6% мы могли увидеть и ноль. В корпоративном секторе нас сегодня все больше интересует средний бизнес – более высокомаржинальный и с приемлемыми рисками.
В этом году требования к банковскому бизнесу стали строже – регулятор, например, вводит ужесточения по расчету достаточности капитала, что снижает его доходность. Это ограничивает банки в росте, но в целом делает их более устойчивыми. Возможности для развития бизнеса сужаются – сегодня основным локомотивом стала розница, а в этот рынок небольшому банку без развитой филиальной сети войти достаточно сложно. Ну и участившиеся случаи отзывов лицензий тоже создают определенное напряжение на рынке.К сожалению, уральская экономика переживает не самые лучшие времена – спрос на продукцию металлургического комплекса снижается, а это – основа всей региональной промышленности. В этой ситуации возникают сложности не только с тем, что в режиме экономии предприятия сокращают заимствования, но и с тем, что среди самих уральцев, занятых на этих предприятиях, снижается спрос на банковские услуги. На мой взгляд, следующий год во многом будет похож на этот. Сейчас стоит поработать над оптимизацией своих процессов. Годы стремительного роста позади, и теперь надо думать не о том, сколько кредитов выдать, а о том, кому и как их выдать.
Активы банковской системы увеличиваются без агрессии. За три квартала 2013 г. они выросли на 9,8% в сравнении с 10,2% за аналогичный период 2012 г. Розничные кредиты прибавили 21,5%, а кредиты предприятиям –10,1%. В прошлом году эти показатели роста составляли 39,4% и 12,7% соответственно. В III квартале рынок вкладов замедлился, так что кредитный рынок вновь сильно опережает его по динамике. Ситуация с рисками в рознице ухудшается, но в основном это заметно по отдельным продуктовым направлениям и у отдельных групп банков. По итогам 9 месяцев 2013 г. просрочка по розничным кредитам выросла на 35% в целом по банковской системе. Доля просрочки в общем портфеле розничных кредитов по системе за этот же период достигла 4,5%. В следующем году розничный банковский бизнес продолжит расти, хотя и не так быстро. Драйвером роста станут кредитные карты – до 34% в год, и ипотека – до 25% в год.
Расходы на модернизацию поддержали сбыт уральского металла
Металлургические предприятия явно ощутили замедление экономики в 2013 г. Тем не менее, свердловские промышленники искали и находили способы сохранить производственные объемы. Уральские металлурги рассказали "ДК" о плюсах и минусах уходящего года.
Игорь Мочалин, генеральный директор ОАО «КУЗОЦМ»:
Экспорт поддерживает спрос (+)
«Отрасль цветной металло¬обработки в целом отличается достаточно низкой загрузкой производственных мощностей. Причина этого — в практически полном отсутствии новых технологий и инновационных подходов к производству, износе основных фондов предприятий. Однако те предприятия, кто нашел возможности вложиться в эти направления, сегодня чувствуют себя лучше остальных. Но важны здесь не только значительные усилия по модернизации производства и вложения в него. Одновременно необходимо было развивать экспортную составляющую бизнеса: уровень спроса на продукцию отрасли в Европе достаточно высок, но эта продукция должна соответствовать европейским стандартам качества, чего на старом оборудовании добиться просто невозможно. В основном, именно прибыль от экспорта позволяет самым крупным игрокам рынка удерживаться на плаву и осуществлять дальнейшие инвестиции в развитие».
Рецессия затронула высокий передел (-)
2013 г. оказался не самым удачным для российской отрасли цветной металло¬обработки. Рецессия в металлургической и машиностроительной отраслях привела к снижению объемов производства продукции конечных переделов с высокой добавленной стоимостью. Это повлекло за собой снижение спроса на высокомаржинальную продукцию заводов ОЦМ, прежде всего — медную и бронзовую. Также достаточно серьезно просели котировки на медь на Лондонской бирже металлов — на 9,85% во втором квартале и еще на 0,9% — в третьем.
Картина дополняется рядом тенденций, действующих на рынке в течение многих лет. Так, никуда не делись трудности с обеспечением предприятий отрасли сырьем, базой для которого в России является амортизационный лом, то есть пришедшие в негодность детали авто и авиатехники, приборов и т. д. Это вовсе не постоянная основа для получения сырья, что делает рынок все более дефицитным. Для сравнения, в Европе сырьевая база восполняется регулярно за счет, например, отходов производств общего и специального машиностроения.
Михаил Зуев, управляющий директор ОАО «Северский трубный завод»:
Техперевооружение помогает конкурировать (+)
Основной вектор развития для всех металлургических предприятий — повышение конкурентоспособности. Выпускать продукцию с высокими потребительскими свойствами возможно, только если предприятие реализовало программы техперевооружения и обновления производства. Особо актуальным для промпредприятий остается наличие и подготовка квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, в том числе профориентация. Так, СТЗ в рамках соглашения с Мин¬образования области и Полевским многопрофильным техникумом строит центр профподготовки, в котором будут проходить обучение более 240 учащихся. В целом, несмотря на падение объемов производства в металлургической отрасли, СТЗ достойно завершает год. Целенаправленная политика по модернизации и ориентир на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью создали «подушку безопасности», благодаря которой производственные показатели завода остались на уровне прошлогодних.
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:
Металлургия переживет застой (+)
Действительно, ситуация в металлургической отрасли с начала года развивалась по негативному сценарию. Падал спрос на большинство базовых металлов и металлопродукцию, цены на металлы колебались. Но это совершенно не означает, что такой ситуация и останется. Металлургия — отрасль, которая переживет любые кризисы, так как спрос на металлы будет всегда. Ее ближайшие перспективы будут зависеть от состояния экономики — в мире и в России.
У логистических операторов - большие планы
Логистические услуги в Свердловской области в 2013 г. развивались быстрее, чем рынок в целом, считает г-жа Наумова. Складских комплексов, которые закладывали в кризисные 2008-2009 гг., оказалось недостаточно. Нужно строить больше, иначе в 2014-2015 гг. дефицит не исчезнет.
Ольга Наумова, первый вице-президент ИК «AVS Group».
+ Больше грузов — больше машин
С этого года автотранспортная компания «AVS Автотранс», входящая в состав «AVS Group», увеличивает парк машин в расчете на рост перевозок. Перспективы есть — Свердловской области не хватает крупных операторов, готовых развивать логистическую сферу. В этом году мы приобрели 12 автомобилей, в 2014 г. планируем купить 20, в 2015 г. — 50. Далее — по нарастающей.
Работы для автоперевозчиков на Урале стало заметно больше — предприятия черной и цветной металлургии, уставшие от проблем с РЖД, массово переходят с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Аэропорт Кольцово получил аккредитацию для обработки почтовых грузов. Это будет третий крупный почтовый хаб в России, наряду с московским и хабаровским. Все международные почтовые сообщения для Урала, Поволжья и Западной Сибири пойдут через Екатеринбург: регион получит деньги и рабочие места. Чтобы решить логистические задачи, «Почте России» понадобятся автотранспортные предприятия, которые смогут доставлять письма и посылки до адресатов. Местных компаний, способных справиться с такими задачами, сейчас нет — вот вам потенциал для развития логистического сервиса.
— Конкуренты перехватывают грузовые потоки
Резко упали объемы входящей в состав «AVS Group» грузовой авиакомпании «Авиакон Цитотранс» в связи с тем, что она работает в узком сегменте, связанном с эксплуатацией рамповых самолетов. Это примерно 5% парка транспортной авиации, в основном ИЛ-76 и АН-124, способные доставлять уникальные и нестандартные грузы: тяжелую технику (вертолеты, танки, бульдозеры), негабаритные металлоконструкции, крупных животных. Основные заказчики — госорганизации и международные фонды, снабжающие армии, участвующие в спасательных операциях ГО и ЧС и в гуманитарных проектах. Это направление считается перспективным, но из-за кризиса стало заметно меньше контрактов. Нам пришлось искать работу на других рынках, сокращать затраты и конкурировать с самолетами, занимающимися паллетными перевозками.
Свердловская область еще не сформулировала концепцию развития собственной логистики. При этом уникальное географическое положение позволяет зарабатывать на доставке грузов автотранспортом. Но для этого нужна развитая инфраструктура — дороги и современные терминалы, позволяющие быстро доставлять и перерабатывать грузы. Соседние регионы считают деньги лучше. Челябинская область заявила логистический комплекс «Южноуральский» в 76 км от Челябинска, куда машины из Китая будут добираться через территорию Казахстана. Для китайцев, которые сейчас возят грузы в Челябинскую область морем (53 дня) или по Транссибирской магистрали (36 дней), срок доставки сокращается до десяти суток. Это значит, что часть международных грузовых потоков, увы, пойдет мимо нашего региона.
Дорогу торговле с Китаем!
Максим Соколов, министр транспорта РФ
Сообщение между Россией и Китаем будет развиваться. В первой половине 2013 г. резко вырос морской экспорт российского каменного угля. Контейнерные перевозки увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Появились прямые авиарейсы между китайскими городами и некоторыми регионами РФ. Россия и Китай подписали ряд договоров сотрудничества в сфере морских, сухопутных (железнодорожных и автомобильных) и авиационных перевозок. Обсудили предложения о новом международном коридоре транзитных перевозок, который начинается с запада Китая, пересекает Казахстан и Россию и достигает запада Европы. Наша задача — модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру.
Склады строят региональные операторы
около 80 тыс. кв. метров складских комплексов построят в Екатеринбурге и пригородах к концу 2013 г.
на 10-15% выросли арендные ставки по сравнению с 2012 г.
всего 1-1,5% площадей классов А и В остаются незанятыми
55% спроса на склады в Свердловской области обеспечивают b2b-компании, специализирующиеся на логистических услугах.
Авторынок скатился в минус
В 2012 г. авторынок Екатеринбурга показал рост в 14%, и дилеры надеялись, что в 2013 г. тенденция сохранится – ждали умеренного увеличения продаж в районе 5%. Однако результат получился обратный: позитивных изменений в российской экономике не было, а постоянные разговоры о подступающем новом кризисе повлияли на совершение сделок.
Сергей Флягин, генеральный директор ГК «Восточный ветер»:
+ Осень на позитиве
Прошлой осенью автодилеры города говорили о резком спаде продаж – совершенно необъяснимом и нехарактерном для этого времени года. В этот раз осень была позитивнее. По сравнению с маем-июнем, когда спад продаж в стране относительно прошлых аналогичных месяцев достигал 11-12%, с сентября по ноябрь он составил только 4-8%. Но о стабилизации или тенденции к росту спроса говорить пока не приходится. Вместо прогнозируемого роста рынка мы получили прямо обратный результат – на 6% в минусе по итогам 11 месяцев. Хотя упали отнюдь не все бренды. В плюсе - весь премиум-сегмент и «китайцы». Больше всего пострадали отечественные дешевые бренды и среднеценовой сегмент иномарок. Но и среди них некоторым удалось добиться хорошей положительной динамики (10% и более по России в целом): Renault, SsangYong, Honda, Subaru.
В этом году в Екатеринбурге открылось более десяти новых автосалонов. Небывалая цифра для города - на фоне ставших привычными в посткризисные годы 4-5 открытий. Причем из запущенных в 2013 г. проектов только половину составили те, что были начаты до 2008 г. и отложены до лучших времен. Остальное – уже новые, стартовавшие в 2010 г. В следующем году темпы открытий автоцентров явно снизятся – бренды набрали максимальное количество дилеров на город, и в условиях спада рынка увеличивать их число дальше смысла нет. Но велика вероятность, что новые дилеры появятся в премиум-сегменте.
Также в 2013 г. в Екатеринбурге громко о себе заявили авторынки новой формации – автомоллы и грузомоллы. Для автоцентров города это, несомненно, конкуренты. Когда на одной площадке сосредоточено много автомобилей, в том числе с пробегом, у покупателя есть хорошая возможность найти вариант, подходящий по состоянию и цене. Подержанная иномарка очень часто оказывается комфортнее и надежнее современных отечественных предложений, и в то же время дешевле нового авто. Уже сейчас частный сектор (физлица и ИП) – а это около половины покупателей коммерческого транспорта, с интересом рассматривает предложения грузомоллов. В легковом сегменте направление автомоллов также весьма перспективно.
Можно ожидать, что начало 2014 г. будет более активным для автомобильного рынка, чем конец этого года - за счет традиционных распродаж машин. В марте, я думаю, правительство предпримет шаги, которые определят тенденцию экономики на год и заставят бизнес скорректировать свою стратегию. В зависимости от этого рынок либо продолжит вяло стагнировать, либо покажет небольшую динамику - в районе 5%. При этом более дешевые бренды – в первую очередь, отечественные - смогут несколько восстановить свои позиции, за счет окончания действия госпрограммы льготного автокредитования. Одновременно продолжит расти премиум-сегмент.
- Ожидание кризиса испортило настроение
Рынок коммерческих и грузовых автомобилей в условиях спада продаж в этом году традиционно пострадал больше легкового. На это повлияла общая экономическая ситуация в стране и значительно выросшие цены на авто иностранных брендов. В итоге спрос сместился в сторону более бюджетных вариантов или машин с пробегом.
Отсутствие позитивных изменений в российской экономике, постоянные разговоры о грядущем новом кризисе и резком падении рынка влияли на совершение сделок по коммерческому и грузовому транспорту. И в разной степени отражались на настроениях потенциальных покупателей легковушек. За счет инфляции семейный доход в целом не вырос, так что стимула к обновлению транспорта не было. Но спрос подогревали огромное количество новинок на рынке и повторный запуск госпрограммы льготного автокредитования.
Премиальные бренды объехали спад продаж
Азат Тимерханов, ведущий аналитик агентства «Автостат»
Весь текущий год динамика российского автомобильного рынка оставалась отрицательной - по итогам 10 месяцев этот показатель достиг 7%. По нашему предварительному прогнозу, за весь год объем рынка новых легковых авто составит около 2,6 млн штук. Практически 80% рынка занимают иномарки, причем положительную динамику показывают премиальные бренды и марки китайских производителей. Если говорить о сегментах, то уверенно растет SUV (Sport Utility Vehicle – «спортивно-утилитарный автомобиль»). Безоговорочным лидером этого года выступает Renault Duster - продажи этой модели за 10 месяцев выросли в два раза по отношению к прошлогоднему периоду и составили 62,2 тыс. штук. Цены на рынке изменились не сильно - средневзвешенная стоимость новой иномарки составила почти $32 тыс. (на 1,2% больше прошлогоднего показателя).
Битва за покупателя
450
Авто приходится на 1 тыс. жителей Екатеринбурга
45 430
Новых легковых авто продано в городе в январе-июне 2013 г.
78
Дилеров иномарок работают в Екатеринбурге
«Екатеринбург рискует превратиться в Детройт». ИТ- и телеком-компании подводят итоги года
А на роль дополнительного драйвера заявился Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), отобрав в пилотный акселератор около 100 стартапов. Развитие сетей 4G LTE в 2014 г. еще больше усилит процесс цифровизации страны и региона.
«Деловой квартал» № 46 (904) от 16 декабря 2013 г., стр. 30-31
В 2013 г. слово «сервис» стало ключевым — и для ИТ-стартапов, и для участников рынка телекоммуникаций.
ИТ-компании стремятся к лидерству
Как отмечает Дмитрий Калаев, директор акселерационных и образовательных программ Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ИТ-отрасль Екатеринбурга составляет проценты от всей экономики. И если ее сейчас не развивать, то через 10-15 лет город рискует превратиться в Детройт из-за смены экономической парадигмы.
+ (плюс) Технологий становится больше
О зрелости екатеринбургского ИТ-рынка говорит тот факт, что город победил в конкурсе на проведение чемпионата мира по программированию в 2014 г. Кроме того, в уходящем году УрФУ получил федеральное финансирование на строительство нового профильного технопарка и создание «Центра прорывных исследований в сфере ИТ». Оба события позволяют прогнозировать серьезные качественные изменения в ИТ-экосистеме региона.
Весной 2013 г. начал работу Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), созданный по инициативе Владимира Путина. В течение трех лет ФРИИ поддержит более 400 стартапов ранней стадии и еще более 100 проектов с объемом инвестирования от $100 тыс. до $450 тыс. В первый набор акселератора ФРИИ вошли сразу пять стартапов из Екатеринбурга. В целом город стал самым многочисленным российским миллионником по количеству заявок (после Москвы). В 2014 г. Екатеринбург станет одним из шести городов, где будет запущена региональная программа ФРИИ. Разгоревшаяся на страницах «ДК» дискуссия о полезности и вредности ФРИИ, как минимум, показывает, что участники рынка внимательно следят за происходящим.
Технологичная избирательная кампания Алексея Навального, выполненная бывшим депутатом екатеринбургской гордумы Леонидом Волковым и рядом программистов из Екатеринбурга, стала образцом эффективности ИТ на службе политики. Благодаря интернет-составляющей (сбор средств, оперативные сенсации и расследования, целый набор ИТ-инструментов по вовлечению аудитории, использование социальных сетей) кампания Навального фактически подняла на новый уровень стандарты предвыборной борьбы. Можно уверенно сказать, что бюджеты на ИТ и интернет-продвижение кандидатов с этого момента значительно увеличатся. Это, в свою очередь, может привести к возникновению целого направления. Может быть, это будут именно те технологии, в которых Россия займет лидирующие позиции на мировом рынке.
— (минус) Инфраструктура отстает от темпов ИТ
В Екатеринбурге, в отличие от Казани или Новосибирска, так и не возникло физической инфраструктуры для выращивания ИТ-предпринимателей. Нет ИТ-технопарка или ИТ-инкубатора. Это серьезный минус, который действительно является сдерживающим фактором. Например, Казань семимильными шагами строит Иннополис — ИТ-пригород, в котором жить и работать ИТ-специалисты будут в тепличных условиях.
Второй негативный момент — целый ряд факторов ведет к тому, что самые активные представители ИТ-комьюнити Екатеринбурга оказываются в других точках мира: Александр Якунин — переехал в Сан-Франциско и присоединился к проекту Quora, Леонид Волков — в Люксембурге, Антон Патрушев — в Кельне, Андрей Зайцев — отправился на Филлипины, а я сам — в Москву... С одной стороны, это втягивает Екатеринбург в мировое сообщество, но одновременно ослабляет активность на локальном уровне.
Телеком-операторы меряются сервисами
Конкуренция на телекоммуникационном рынке перешла из ценовой плоскости в качественную. Новых абонентов все меньше, и рост обеспечивает увеличение ARPU. На смену модели «скорость-тариф» пришли дополнительные сервисы и их качество. По словам Андрея Ершова, директора по продажам на массовом рынке ОАО «ВымпелКом» в Уральском регионе, драйверами в 2014 г. станут развитие сетей 4G LTE и запуск услуги смены номера (MNP).
+ (плюс) Мобильные устройства создали зону роста
По нашей статистике, каждый третий приобретаемый на Урале телефон — это смартфон large screen, чаще всего — планшет. В линейке всех крупных игроков в 2013 г. появились тарифы для планшетов. 3G-модемы также пользуются спросом, особенно на территориях, где нет проводного Интернета. Предваряя развитие сетей 4G LTE, в продаже появились модемы, поддерживающие скорость до 21,6 Мб/с в сети 3G.
Рост количества мобильных устройств определяет новые потребности абонентов. В базе мобильных операторов все больше тех, кто предпочитает «пакетные» предложения: когда за абонентскую плату предоставляется не только голос, но и передача данных. 2014 г. пройдет под знаком развития мобильной передачи данных. «Смартфонизация» и «планшетизация» населения продолжится. Мы рассчитываем, что более половины всех абонентов мобильной сети на Урале будет пользоваться Интернетом с гаджетов.
В сегменте широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в 2013 г. наибольшее развитие получило IP-TV. Абоненты стали лучше разбираться в продукте: понимать его интерактивность, пользоваться возможностью отложенного просмотра и записи программ и другими возможностями, которые отличают IP-TV от обычного эфира. Этот рынок продолжает расти. Стоит обратить внимание на технологию OTT (Over the top) — это симбиоз IP-TV и мобильных гаджетов. Абонент сможет управлять ТВ дистанционно, просматривать прямой эфир и планировать запись, находясь в любой точке города. Этот сервис уже взяли на вооружение крупнейшие участники рынка.
Мобильный Интернет в 2013 г. стал использоваться в качестве бизнес-инструмента среди всех сегментов потребителей — ИП, средний бизнес, крупный бизнес, корпорации и госсектор. Но профиль потребления различен. Малый бизнес подключает безлимитный мобильный Интернет на каждой второй сим-карте, а крупный бизнес и госсектор — только на 20-30% сим-карт: сотрудникам, работа которых связана с постоянным доступом к мобильным ресурсам компании. Также в крупном бизнесе и госсекторе активно развивается продукт М2М (mashine-to-mashine), объединение телекоммуникаций и ИТ для передачи информации между различными устройствами на расстоянии.
— (минус) MNP ударит по локальным операторам
Значительное влияние на рынок в 2014 г. окажет запуск MNP — смена оператора при сохранении телефонного номера. В полную силу услуга должна заработать в первом квартале. Операторы уже начали принимать заявления на переход абонентов. Мы рассчитываем увеличить базу за счет компаний, которые первыми выходили на рынок и сегодня имеют наибольший процент «уставших» абонентов. Это логичный этап развития рынка, тенденции к глобализации в последние годы стали наиболее очевидны.
Удержание клиентов — приоритет для операторов ШПД
Денис Сибирцев, директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»:
— Рынок широкополосного доступа в Интернет (ШПД) близок к насыщению. Дальнейший его рост возможен за счет экспансии в города-спутники мегаполисов. Крупнейшие федеральные операторы рассматривают в качестве целевых рынков в среднесрочной перспективе города с населением более 100 тыс. человек. Рынок пришел к ситуации, когда абонент выбирает провайдера и успешность последнего зависит не только от маркетинговой политики, но и от качества предоставляемых услуг и сервисов. Практически все игроки рынка ориентируются на качество услуг и набор абонентских сервисов. Гонка скоростей уже давно подошла к концу. Поэтому для операторов ШПД наряду с привлечением новых клиентов на первый план выходит их удержание.
«Время ползучего кризиса». Рекламный рынок Екатеринбурга ждет перемен
Для рекламного рынка Екатеринбурга 2013 г. стал временем ползучего кризиса: пересмотра прогнозов, плавного сокращения бюджетов. В отдельных сегментах прошла волна сделок M-and-A.
Выход профессионалы рынка нашли в том, чтобы подойти к задачам с неожиданной стороны.
«Деловой квартал» № 46 (904) от 16 декабря 2013 г., стр. 35
Исполнительный директор рекламной группы Deltaplan Станислав Черный:
+ (Плюс) Реклама стала понятнее
Несмотря на негативный фон, мы воспринимаем текущую ситуацию как возможность роста. В кризис как никогда остро встают вопросы эффективности. Если говорить о коммуникациях, то это значит, что необходимо ответить на вопросы: почему именно такие суммы тратятся на рекламу, именно на эти медиа, именно в таких форматах, и, главное, каков результат. Невозможно ответить, если медиаплан рисовался исходя из того, какой канал смотрит директор, а адресная программа подбиралась с оглядкой на маршруты руководителя. В кризис растет спрос на профессиональные услуги, на гарантированный результат коммуникаций. Поэтому для нас текущая обстановка означает, что рекламодатель вынужден будет, если хочет выжить, искать ответы на «проклятые» рекламные вопросы, помочь ему в этом смогут только классные специалисты, обладающие соответствующими технологиями и знаниями.
Все участники рынка, кто понимает ситуацию и достаточно профессионален, в течение года затачивали свои продукты под получение понятного и прогнозируемого результата. Так, мы выделили подразделение performance-маркетинга — набор инструментов digital-рекламы, нацеленных на то, чтобы потребитель совершил конкретное действие (заполнил заявку, зашел на конкретную страницу, совершил звонок). Исходя из логики этих инструментов, мы внедрили новую систему оплаты — CPA, когда рекламодатель платит только за совершенное целевое действие (заявку, звонок и т. д.).
Стагнация — время креатива, нестандартных решений. В рекламе есть такое понятие, как доля голоса: перекричать конкурентов и достучаться до потребителя через традиционные каналы коммуникации можно только за счет битвы бюджетов (если у компаний одинаково качественные медийные решения и креатив). Но когда бюджетов меньше, полезно дополнять/заменять традиционные каналы нестандартными решениями. Например — точками контакта, где рекламная зашумленность низкая, или событиями, которые за счет своей виральности пробиваются к потребителю. Они набирают охват в социальной среде и появляются в классических медиа, но уже как самостоятельные информповоды, а не третьи рекламные ролики в блоке. Мы, например, существенно усилили направление нестандартов.
— (Минус) Сложному времени — новое качество кадров
Главным событием на всех рынках стал кризис. Не в классическом российском понимании (когда гром грянул, и все в один день рухнуло) — скорее, было плавное снижение кривых роста, пересмотр и снижение прогнозов. Думаю, все, кто занимается рекламой, эту стагнацию ощутили.
Пересмотр приоритетов рекламодателей заставляет участников рекламного рынка думать о новом качестве кадров, прежде всего управленческих. Нельзя сказать, что мы до конца решили кадровые вопросы. Сложность в том, что любое наше подразделение больше среднего РА на рынке Екатеринбурга. Кроме того, это самостоятельные активы, каждый со своей стратегией развития, задачами и амбициями. Найти готовых руководителей на такие масштабные проекты невероятно сложно. Всегда востребованы и классные узкие специалисты (байеры, стратеги, account-менеджеры). Начинаем их выращивать: работаем со студентами, начиная со второго курса. В этом году проводили «Мастерскую рекламы» с УрГЭУ, школу интернет-маркетинга для выпускников любых вузов.
Еще одним трендом 2013 г. стали интеграционные процессы на рекламном рынке. На всех уровнях: начиная с объединения глобальных сетей, заканчивая слиянием федеральных медийных структур и поглощением операторов наружной рекламы на местном рынке. С одной стороны, это упрощение работы, повышение прозрачности, цивилизованности, с другой — потери в гибкости и сервисе. Но уверен, с этим можно справиться.
«Лишь бы не было хуже». Юрбизнес Екатеринбурга опасается кризиса
По его словам, это позволяет рынку не привлекать внимания законодателей.
«Деловой квартал» № 46 (904) от 16 декабря 2013 г., стр. 34
Региональные юристы получат точки роста в виде компаний, до этого работавших только с московскими юристами.
Евгений Шестаков, управляющий партнер группы правовых компаний «Интеллект-С»:
+ (Плюс) Иностранцам стало интересно в регионах
Хотя совокупный доход юрфирм рос в разы быстрее инфляции, он все еще бесконечно далек от показателей, которые могут влиять на экономику страны или ее регионов. Чтобы понять уровень РФ, посмотрим на выручку лидера российского рынка юруслуг: он зарабатывает в 60 раз меньше лидера рынка США. То, что удельный вес юрсектора в экономике РФ меньше статпогрешности, обуславливает стагнацию реформы, о которой «так долго говорили большевики», — я имею в виду введение адвокатской монополии. То, что законодателю и регуляторам неинтересно заниматься такой ерундой, как юрбизнес, я считаю положительным явлением, — еще не время.
Бизнес стал разборчивее при первичном выборе и смене юрконсультантов. Тому есть три причины. На федеральном уровне ряд компаний-заказчиков возложил на свои юридические отделы отбор внешних консультантов. Как следствие, выросла культура потребления услуг, выросли требования к юрфирмам, а значит, и качественные показатели их работы. Юрбизнес стал публичным, раскрыл свои данные, участвуя в рейтингах. Желая предоставить лучший сервис, юрфирмы стали передавать отдельные поручения клиентов командам с более узкой специализацией.
Рост требований к качеству юруслуг не обошел регионы. Свою роль сыграли иностранные компании, увеличившие активность в регионах и привлекающие к работе региональных юристов. Это веяние разобщило однородный региональный рынок: выделились высококлассные фирмы, претендующие на юридический бюджет федеральных и иностранных заказчиков, и маргиналы, занимающиеся услугами низкой ценности.
Супер-тенденция: региональными юрфирмами заинтересовались мировые рейтинги, которые раньше не замечали в России только фирмы, базирующиеся в Москве. В этом году представители международного рейтинга Chambers and Partners начали исследовать региональный рынок юруслуг в России. Это дает регионам шанс увеличить количество иностранных клиентов и по-взрослому конкурировать со столичными фирмами на своей территории.
— (Минус) Передовые технологии могут исчезнуть
Проблема объединения Высшего арбитражного суда и Верховного суда РФ. Одна высшая судебная инстанция лучше, чем две, с точки зрения исключения шизофрении в судебной практике и придания ей единообразия. Но юристы, в силу своей профессии, консервативны: такие реформы воспринимаются ими отрицательно.
Юристы опасаются, что это поглощение лучшего худшим, что может отрицательно повлиять на судебную систему и, следовательно, на бизнес. Есть подозрения, что передовое наследие ВАС не будет востребовано единым судом, что арбитражные суды потеряют технологичность и независимость.
На региональном уровне юрбизнес беспокоится за то же, за что и остальные рынки: что будет с экономикой. Мы опасаемся нового витка кризиса, который приведет к снижению бюджетов на юруслуги.
Должники пойдут по судам
Артем Горюнов, партнер Vinder Law Office:
— В этом году на юрбизнес влияли низкие темпы роста экономики и кризисные ожидания, что снизило число сделок M&A и стремление бизнеса упорядочить существующие активы и проекты. Об этом свидетельствует и характер обращений клиентов. В следующем году мы ждем объединение высших судов и возможную ликвидацию института арбитражных судов. Мы разделяем мнение о том, что это негативный фактор. Система арбитражных судов доказала эффективность и завоевала неоспоримый авторитет. Разрушение достигнутого — заметный шаг назад. Мы также ожидаем рост запросов на работу с долгами, как со стороны кредиторов, так и должников. Будут востребованы услуги налоговых консультантов, возможен ряд новых банкротств.
Прогноз-2014: Рынки ИТ и телеком будут двигаться разнонаправленно
ИТ-рынок замер в ожидании бури. Госструктуры и бизнес оптимизируют затраты, сокращая вложения в ИТ. На телеком-рынке, напротив, оживление: кассу операторам связи сделают сервисы передачи данных.
Сделать прогнозы на 2014 г. «ДК» попросил участников ключевых рынков Екатеринбурга. Мало кто верит в рост – скорее, бизнесмены нацелены на то, чтобы при общей стагнации меньше потерять, чем больше выиграть. Цикл публикаций открывают прогнозы от участников ИТ- и телеком-рынков.
РАЗРАБОТЧИКИ / ИНТЕГРАТОРЫ
Илья Крупин, заместитель генерального директора НПО «САПФИР»:
Если исходить из текущей экономической ситуации в России, то изменение объема ИТ-рынка в 2014 г. вряд ли будет положительным. Во-первых, предприятия сокращают инвестиции в ИТ, в том числе, в инфраструктуру, в новые продукты, в обучение. Сейчас все понимают, что автоматизация дает экономию только при грамотном внедрении ИТ-решений и их эксплуатации. Многие боятся рисковать, когда денег и так мало. Во-вторых, в государственном и муниципальном секторе, (традиционно это около половины объема затрат на ИТ в стране), дела с финансами тоже обстоят не лучшим образом, и автоматизация точно не является более приоритетной, чем выполнение указов по повышению зарплат и сохранению социальных выплат. Плюс – стала действовать новая Федеральная контрактная система – это, скорее всего, замедлит конкурсные процедуры в первом-втором квартале, пока все не разберутся с новациями. В-третьих, население не готово много платить за программное обеспечение и мобильные сервисы, зачастую предпочитая искать что-то условно бесплатное.
С точки зрения технологий – продолжается перевод решений в мобильные сервисы и их развитие. Очень интересными представляются направления роботизации и трехмерной печати и программного обеспечения для них. Ну и общий тренд – развитие в стране венчурных фондов, фондов поддержки и т.д.
Константин Суслов, генеральный директор ГК ХОСТ:
На ИТ-отрасль оказывают прямое влияние рынки, формирующие ВВП России – экспорт энергоносителей, металлов и минеральных удобрений. Трижды ухудшавшийся прогноз Минэкономразвития на 2013 г. и нерадужные прогнозы экономистов на 2014-й, разумеется, скажутся на доходах ИТ-компаний. Однако ИТ-отрасль всегда росла быстрее ВВП, и на этот раз у нее есть точки роста. Позитивные сигналы дает правительство РФ. Например: принята достаточно продуманная «Стратегия развития ИТ-отрасли России на 2014-2020 гг.», создаются институты целевого госфинансирования ряда промышленных и инфраструктурных проектов.
Возникшая еще в посткризисном 2009 г. тенденция к отраслевому профилированию ИТ-компаний будет усиливаться. Понимание бизнеса клиентов, пожалуй, одно из ключевых конкурентных преимуществ на рынке. Решения станут еще более доработанными, не требующими от клиента доделок и переделок «под себя». При этом в первую очередь будут востребованы ИТ-решения, непосредственно влияющие на бизнес. Для банков и страховых компаний – это оптимизация затрат на запуск новых продуктов, для металлургической и машиностроительной промышленности – модернизация производства и создание эффективной системы управления.
ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКИ
Дмитрий Батраков, генеральный директор интернет-агентства Dextra:
2013 г. был периодом стабильного развития рынка и его игроков по векторам заданным ранее. Каких-то из ряда вон выходящих событий отмечено не было, разве что увеличение количества проводимых конференций и семинаров по теме интерактивного маркетинга, что свидетельствует о росте интереса к данным услугам. На данный момент наша компания в основном ориентируется все же на федеральный рынок, усиливает свои позиции в столице, участвует в отраслевых мероприятиях.
Назвать рынок веб-разработки в классическом его виде быстрорастущим и высокорентабельным вряд ли кто-то осмелится. Рынок уже давно лежит не в плоскости разработки красивого и качественного сайта или размещении контекстной/медийной рекламы под требования заказчика. В этом теперь нет серьезной ценности, как было ранее. Суть, в первую очередь, в решении задач клиента, в их предвосхищении, в развитии отношений и рынка. Усиление маркетинговой компетенции игроков неизбежно, и мы прикладываем максимальные усилия в этом направлении.
Рынок в 2014 г., конечно, продолжит расти. Хотя мы темпы роста оцениваем без излишнего оптимизма. Высока вероятность, что некоторые игроки, оставаясь на рынке, сменят свое позиционирование (как это было не раз за последние годы). Хотя в целом на уровне конкуренции это скажется незначительно. Для большинства студий трендом должно стать более глубокое развитие компетенций, специализация и переход от предложения всего возможного ассортимента услуг к конкретному уникальному торговому предложению.
Николай Адеев, директор компании Artsofte:
В части значимых сделок, которые позитивно влияют на рынок решений e-commerce, за прошедший год стоит отметить вхождение интернет-магазина E96.RU в холдинг IQ ONE. Для компаний, специализирующихся на данном направлении в разработке, это хороший катализатор восприятия взрослости рынка со стороны крупных оффлайновых игроков в ритейле.
Сам рынок, по сути, разделился на серьезные компании, специализирующиеся на веб-технологиях, конвейерные и мелкие студии, которые рождаются и умирают в огромном количестве. Большие локальные игроки будут все больше и больше наращивать портфель из федеральных клиентов, поскольку емкость локального рынка для больших профессиональных решений в наиболее емких для веб-технологий сферах в регионе крайне ограничена.
Основной тренд – это комплексное решение интернет-маркетинговых задач. От производства веб-продукта до его полного сопровождения в части стратегий коммуникации, digital-услуг и анализа взаимодействия с аудиторией.
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
Сергей Кузьмин, директор «МТС Урал»:
Ключевым драйвером развития телекоммуникационного рынка в 2014 г. станет дальнейший рост проникновения сервисов передачи данных – как в массовом, так и корпоративном сегменте. Объем трафика, который наши абоненты генерируют в Свердловской области с помощью мобильных устройств, за последний год увеличился более чем вдвое и в будущем, мы полагаем, продолжит расти за счет повышения числа пользователей смартфонов и планшетных компьютеров. В данных условиях основные усилия операторов будут направлены на внедрение новых технологий и развитие инфраструктуры для увеличения пропускной способности сети и повышения скорости передачи данных. Внедрение сети 4G LTE в регионе позволит привлечь новых пользователей, а также создать резерв для развития на ближайшие годы. Вместе с тем, учитывая невыработанный потенциал сети «третьего поколения» (3G), операторы продолжат и ее развитие.
Одним из трендов рынка корпоративной связи станет рост популярности комплексных решений, позволяющих клиенту автоматизировать внутренние бизнес-процессы и оптимизировать расходы на содержание собственной IT-инфраструктуры. В числе перспективных направлений – сервисы, построенные на «облачных» технологиях, а также M2M-сервисы, обеспечивающие обмен информацией между устройствами.
Андрей Ершов, директор по продажам на массовом рынке ОАО «ВымпелКом» в Уральском регионе:
По нашей статистике, каждый третий приобретаемый на Урале телефон — это смартфон large screen, чаще всего — планшет. Рост количества мобильных устройств определяет новые потребности абонентов. В базе мобильных операторов все больше тех, кто предпочитает «пакетные» предложения: когда за абонентскую плату предоставляется не только голос, но и передача данных. 2014 г. пройдет под знаком развития мобильной передачи данных. «Смартфонизация» и «планшетизация» населения продолжится. Мы рассчитываем, что более половины всех абонентов мобильной сети на Урале будет пользоваться Интернетом с гаджетов.
Значительное влияние на рынок в 2014 г. окажет запуск MNP — смена оператора при сохранении телефонного номера. В полную силу услуга должна заработать в первом квартале. Операторы уже начали принимать заявления на переход абонентов. Мы рассчитываем увеличить базу за счет компаний, которые первыми выходили на рынок и сегодня имеют наибольший процент «уставших» абонентов. Это логичный этап развития рынка, тенденции к глобализации в последние годы стали наиболее очевидны.
Прогноз-2014: Застройщики города ждут роста на фоне стабильности
Сделать прогнозы на 2014 г. «ДК» попросил участников ключевых рынков Екатеринбурга. Застройщики жилых объектов настроены более чем оптимистично. При этом девелоперы убеждены: темпы ввода коммерческих объектов снизятся, а рынку загородной недвижимости предрекают стабильность.
Геннадий Черных, директор PRED GROUP:
На мой взгляд, в 2014 г. темпы развития рынка коммерческой недвижимости серьезно снизятся. Девелоперы закончат начатые проекты и, возможно, начнут разрабатывать новые. Но в объемах гораздо меньших, чем в 2011-2013 гг. Большинство компаний в прошлом году уже начали пересматривать концепции своих проектов - на площадках, ранее отведенных для офисных центров или производственной деятельности, стали строить апартаменты или многофункциональные комплексы. Лично я в апартаментах вижу серьезную опасность для будущих владельцев, но свой выбор каждый человек делает самостоятельно. В многофункциональных комплексах больше плюсов. Если в составе объекта, где у вас находится офис, будут располагаться магазины, салоны бытовых услуг, то это позволит серьезно экономить время на передвижение по городу.
Торговая недвижимость должна развиваться постоянно и предлагать покупателю более качественный сервис. Поэтому новые проекты в этом году будут обязательно. Они должны априори быть более современными, качественными и насыщенными торговыми марками. Тогда устаревшие объекты будут вынуждены постоянно вкладывать средства в собственное развитие, а это меня как покупателя только радует.
В целом в 2014 г. я вижу прекрасную возможность для развития нашей компании и новых проектов. Рыночная ситуация заставит прикладывать гораздо больше усилий, и мы получим тот опыт, который в «тепличной» среде получить невозможно.
Максим Филин, руководитель службы маркетинга и продаж Brusnika:
В этом году застройщики города способны ввести более 1 млн кв. м. жилья. Предпосылки для этого все есть. Спрос на квартиры в 2014 г. точно будет - на протяжение последних трех лет в Екатеринбурге четко видна тенденция нехватки жилья в новостройках. При этом банки создают новые ипотечные программы, охотно становятся партнерами в строительных проектах, застройщики начинают новые объекты, особенно в эконом-сегменте. Плюс областные власти выделяют деньги в рамках госпрограмм на строительство и реконструкцию детсадов, больниц, образовательных и культурных учреждений – это тоже стимулирует строительство.
В прошлом году крупнейшие застройщики города задали новый для Екатеринбурга тренд, объединяясь для реализации больших жилищных проектов. Такая практика может помочь компаниям значительно уменьшить стоимость квадрата. Вообще же в 2014 г. бурного роста цен на жилье в городе не ожидается – он будет планомерным, в соответствии с тенденциями рынка. Сейчас в Екатеринбурге возводится порядка 2,5 млн кв. м. жилья, так что к концу года сдать миллион более чем реально. Наша компания в 2014 г. планирует заселить ЖК в Березовском, запустить новые проекты в Екатеринбурге – плюсом к уже строящемуся ЖК на Уктусе.
Единственное, что вызывает опасения – вступивший с 1 января в силу закон о страховании ответственности застройщиков перед дольщиками. С одной стороны, эта норма приведет к чистке строительного рынка, к уходу недобросовестных игроков. Но не исключено, что в 2014 г. неблагонадежные компании начнут изобретать разные серые схемы строительства и реализации недвижимости.
Михаил Дэви, вице-президент Уральской палаты недвижимости:
На рынке загородной недвижимости мы в этом году больших потрясений не ожидаем. Ситуация будет развиваться в русле 2013 г.: не очень активный, но постоянный спрос. В основном, на участки без подряда. Сейчас это самый востребованный вариант – цена входа на этот рынок самая низкая. Люди «растягивают удовольствие», строятся постепенно. Возможно, спустя время они об этом пожалеют, потому что качество жизни в таких неорганизованных поселках ниже, чем в централизованных. Но это их выбор. Для застройщиков тоже выгоднее работать с участками без подряда, а не строить организованные коттеджные поселки – рисков меньше. Участки раскупают довольно быстро, а вот сроки реализации готовых домов значительно длиннее. Тем не менее, на коттеджи под ключ спрос в 2014 г. тоже будет – где соотношение «цена-качество» приемлемые. А вот таунхаусы как не были особенно востребованными в Екатеринбурге, так и не станут.
Значительного роста или падения цен на загородную недвижимость в этом году тоже не предвидится. Рынок жилья инертен в принципе, и даже если спрос упадет до нуля, цены в тот же миг не обвалятся. Но со спросом в 2014 г. все должно быть в порядке, даже несмотря на не слишком стабильную ситуацию в экономике. Люди, которые хотят и могут переехать за город, есть всегда.
Прогноз-2014: Уральские банки займутся выпуском пакетов
Сделать прогнозы на 2014 г. «ДК» попросил участников ключевых рынков Екатеринбурга. Региональные банкиры намерены плотно заняться пакетными, комплексными предложениями.
Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития:
В этом году мы ожидаем, что портфель крупных корпоративных кредитов останется на прежнем уровне и быстро расти не будет. В сфере МСБ мы ожидаем, что упор будет делаться на развитие кредитования, полностью или частично обеспеченного залогами. Соответственно, можно ждать роста спроса на лизинг и займы под залог приобретаемого транспорта или недвижимости.
У крупных корпоративных клиентов локомотивными продуктами, вероятнее всего, станут лизинговые операции, предоставление гарантий и аккредитивов, а также размещение депозитов. Двигать розницу по традиции будут вклады и кредиты. Мы, в частности, сделаем акцент на пакетные предложения, когда вместе с основным продуктом клиент получает и сопутствующие услуги – интернет-банк, страховку. Банковские новинки будут касаться дополнительных сервисов, систем удаленного доступа и нефинансовых услуг - бухгалтерии для клиентов, страхования и консалтинга.
Евгений Шмелев, генеральный директор компании «Оптима Кредит»:
Высокий спрос на кредиты в 2014 г. сохранится, потому что сегодня в России уже сложился образ жизни в долг. Но такой щедрой раздачи займов, как в 2012-1013 гг., на этот раз не будет. У банков сложная ситуация с покрытием собственных кредитных обязательств, поэтому активизируются программы риск-менеджмента. А это предпосылка к уходу банков во вклады и повышению стоимости кредитов. Ставки (главным образом, по потребительским займам и ипотеке) начнут расти предположительно после сочинской Олимпиады, то есть в конце I квартала 2014 г. В течение года рост ставок по потребкредитам может составить в среднем 3%. Региональный банковский рынок станет развивать кредиты для бизнеса, так как доля неплательщиков в этом сегменте на сегодня меньше, чем в рознице.
Банки вряд ли предложат клиентам кардинально новые сервисы. Возможно, поменяются названия отдельных программ, но их суть будет прежней. Мы прогнозируем, что банки начнут интенсивную реструктуризацию кредитов. Только 5% от общего числа банков области предлагают такие программы.
Наталья Алемасова, управляющий филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге:
Мы прогнозируем, что корпоративный банковский бизнес в области прирастет в 2014 г. так же, как и по всей стране – на 10-12%. На ситуацию будут влиять три основных фактора: невысокие темпы роста ВВП, курс Банка России на ужесточение надзора и вступление в силу требований к капиталу по Базелю. В корпоративном секторе будут успешны те банки, которые смогут кредитовать средних или крупных заемщиков «длинными» ресурсами. Бизнес будет брать займы в основном на пополнение оборотных средств, а инвесткредиты широко востребованы не будут.
Критериями успешной работы банков в этом году останутся прозрачность, скорость и новые технологии. Например, мы планируем интенсивнее развивать сервисы для мобильных устройств, электронный документооборот и, конечно, продуктовые линейки расчетных продуктов, которые будут напоминать «конструктор», из которого можно «собрать» нужный продукт.
Прогноз-2014: Авторынку не избежать падения
Сделать прогнозы на 2014 г. «ДК» попросил участников ключевых рынков Екатеринбурга. Главное, говорят автодилеры города, чтобы автомобильный рынок не просел так же сильно, как год назад.
Анатолий Бартенев, генеральный директор ГК «Автобан»
Я всегда говорил, что автобизнес – это зеркало нашей экономики. Как будет чувствовать себя экономика страны, такие результаты покажет и автомобильный рынок. Пока перспективы нерадужные: правительство не обещает, что ситуация в экономике улучшится. К тому же, закончилась программа льготного автокредитования, которая стимулировала покупательский спрос в прошлом году. Да и банки стали жестче подходить к заемщикам. Учитывая, что сейчас мы продаем почти половину авто в кредит, оптимизма это не прибавляет. Конечно, в город приходят банки самих автопроизводителей, которые предлагают хорошие условия по займам, - для них главное не процентная прибыль, а рост продаж машин. Но это не позволит авторынку избежать падения в 2014 г. Хорошо, если оно будет не больше 5%.
Новых автоцентров в Екатеринбурге с каждым годом будет открываться все меньше – город близок к насыщению как брендами, так и автосалонами. При этом я не исключаю, что в 2014 г. будут перепродажи автосалонов, а также их обновление. Импортеры требуют, чтобы площадки максимально соответствовали стандартам автопроизводителей.
Григорий Балакин, управляющий партнер ГК «УралФрансАвто-Авантайм-Британия-Конкорд»
Определенно можно сказать, что в 2014 г. роста авторынок не покажет. Ему просто неоткуда взяться, нет для этого предпосылок. Прошлый год закончился на ниспадающем тренде, полагаю, в этом году рынок останется на уровне 2013 г. В идеальном случае продажи достигнут показателей 2012 г. Но, честно говоря, я в это не верю. При этом ситуация в разных сегментах и разных брендах ожидается неоднородной: кроссоверы будут продолжать увеличивать долю рынка, седаны – продолжать ее терять, люксовые марки будут и дальше показывать рост, в том числе за счет «захвата» клиентов из не свойственных ценовых категорий – 1 млн руб. В плюсе, как обычно, окажутся те бренды, которые выпустят в этом году интересные новые модели.
Большого числа открытий новых автоцентров в Екатеринбурге в 2014 г. ждать не стоит. Рынок уже достаточно насыщен. Насколько я знаю, автопроизводители сейчас новых дилеров в Екатеринбурге не ищут – им интереснее малые города. Мы, например, в прошлом году открыли салон Nissan в Нижнем Тагиле. Если два года назад машин этой марки там покупалось ноль, то сейчас мы в месяц продаем по 80 авто. Людям удобно покупать и обслуживать машины рядом с домом, традиция ездить за покупками в Екатеринбург уходит в прошлое. Думаю, строительство новых автоцентров в городах области продолжится и в 2014 г.
Прогноз-2014: Логистические операторы решают задачу со многими неизвестными
«Деловой квартал» предложил оценить рынок логистических услуг промышленным предприятиям, бизнес которых зависит от расторопности транспортных и складских операторов.
Дмитрий Свидунович, коммерческий директор компании «Пумори-Инструмент»:
Рынок логистических услуг становится все более конкурентным — число операторов растет. Это заставляет автотранспортные компании предлагать заказчикам гибкие условия. Например, снижение расценок за услуги частных таможенных брокеров, за временное хранение грузов. Думаю, в 2014 г. клиентам предложат еще больше услуг за те же деньги.
При обширной географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья «Пумори-Инструмент» сотрудничает примерно с 8 транспортными компаниями. Мы отправляем клиентам металлорежущий инструмент (весом до тонны) и доставляем в Россию японское оборудование для машиностроительных предприятий (обычно — негабаритные грузы). Логистическая инфраструктура в России такова, что иной раз дешевле доставить станок из Японии в Екатеринбург через Бельгию, а не через Владивосток. Или — отправить груз в Белгород не напрямую, а сначала в Москву. В ближайшие годы здесь вряд ли что-то изменится. Так же, как и с российскими таможенными процедурами — они не в пример сложнее, чем в Европе. Надеемся, что в 2014 г. электронный документооборот будет все больше набирать обороты, чтобы мы могли навсегда избавиться от бумажных носителей.
Михаил Аненков, директор департамента логистики Трубной Металлургической Компании (ТМК):
На рынок услуг операторов железнодорожного подвижного состава в 2014 г., если не произойдет никаких радикальных изменений в отношении вагонов с продленными сроками эксплуатации, по-прежнему будет влиять профицит подвижного состава и, возможно, низкая грузовая база. Эти драйверы придадут дополнительную мотивацию операторам вести более жесткую политику конкуренции. Грузовладельцы от такой ситуации только выигрывают, поскольку они будут иметь возможность не только выбирать приемлемый для них уровень качества предоставляемых услуг, но и сохранить текущие затраты на транспортировку, а по некоторым направлениям — даже их снизить.
Прогноз-2014: Ритейлеры станут обхаживать бережливых покупателей
Своими прогнозами с читателями «ДК» поделились ритейлеры, торгующие продуктами питания, строительными материалами и бытовой техникой (через интернет).
Антон Кузьмин, директор гипермаркета «Ашан» в Екатеринбурге:
Главный тренд ритейла в 2014 г. — сдержанность в потреблении. Со второй половины 2013 г. мы видим, что товаров в корзинах покупателей все меньше. Судя по всему, так и будет: домохозяйки ожидают финансовых трудностей и заранее к ним готовятся. Но концепции «Ашана» — все товары под одной крышей — это не противоречит. Ориентируясь на спрос, мы готовы увеличивать долю продуктов с низкими ценами, сделать так, чтобы на тысячу рублей клиент покупал больше. По нашим наблюдениям, в 2013 г. заметно выросли продажи весовых товаров, где цена за килограмм самая низкая, и покупатель волен сам решать, сколько отмерить, чтобы не переплатить. Логичный ход — предлагать больше фасовок с ценой, не превышающей 50 руб. Снижению издержек поспособствует новая система работы с поставщиками, которую «Ашан» начал внедрять в 2013 г. Ее подсказал опыт. Поначалу все вопросы, связанные с привлечением местных поставщиков, решались централизованно, потом — на уровне отдельного магазина в каждом городе. И полная централизация, и полная раздробленность оказались не слишком удобными. Сейчас мы ориентируемся на производителей, способных поставлять товар во все города уральского региона, где торгуют гипермаркеты «Ашан», — в Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.
Ринат Мухаметвалеев, генеральный директор «СКМ-Холдинга»:
Я бы выделил три основных тренда, которые будут определять ситуацию на рынке в 2014 г. Это консолидация DIY-рынка, развитие онлайн-продаж и расширение ассортимента.
Очевидно, что в условиях нестабильной экономики поведение потребителей будет более осторожным. Ключевым фактором при покупке по-прежнему остается цена, и в 2014 г. изменений не произойдет. При этом мы видим, как увеличивается количество покупателей в Интернете, — это соответствует общей тенденции розничного рынка.
Благодаря консолидации закупочная сила ритейлеров продолжит расти, и многим поставщикам придется адаптировать свои стратегии к новым условиям. Но поставщики, которые вложились в развитие производства и логистики, сохранят свои позиции.
Конкуренция между российскими и иностранными операторами усилится. В среднесрочной перспективе на рынке останется три-четыре крупных игрока.
Иностранные операторы, располагающие более доступными денежными ресурсами, увеличивают свою долю рынка.
Борис Лепинских, директор интернет-магазина E96.RU:
УрФО сейчас — самый развитый и конкурентный регион за пределами двух столиц с точки зрения e-commerce. Тем не менее, и здесь рынок продолжит заметно расти, а конкуренция в 2014 г. только усилится. В первую очередь, за счет того, что федеральные игроки постараются закрепиться в регионе, а традиционная розница продолжит развивать онлайн-направления.
В целом тренды будут повторять федеральные. Растущая конкуренция со стороны зарубежных компаний заставит российские интернет-магазины «подтянуть» эффективность работы с клиентами — освоить программы лояльности, индивидуально работать с узкими целевыми группами, развивать новые инструменты маркетинга. Если кризис обострится, некоторые мелкие игроки могут уйти. И всем без исключения придется всерьез оптимизировать затраты и повышать эффективность процессов.
Мы сейчас очень много внимания уделяем оптимизации бюджетов, перестраиваем ключевые процессы, диверсифицировали бизнес с точки зрения товарных направлений и регионов. Рассчитываем, что это позволит не только пережить спад, но и привлечь новую аудиторию людей, которые захотят сэкономить в кризис.
Прогноз-2014: Нестабильность экономики поддержит юридический рынок
Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании «Генезис»:
Структурно региональный юридический рынок не претерпит революционных изменений. Отрасль стабильна, москвичам Свердловская область, как и другие регионы, не очень интересна, а местные игроки, за редким исключением, не особо проявляют себя на федеральном уровне. Но во многих других направлениях подвижки будут неминуемы. Особенность юридического рынка в том, что даже негативные явления в экономике могут загрузить юристов на длительное время, потому что увеличивается число судебных споров и банкротств. Из-за курса на деоффшоризацию российской экономики и усиления налогового контроля будет актуальна разработка новых налоговых схем, надо будет нарабатывать практику по новой контрактной системе и по переоформлению ЗАО и ОАО в ООО. Ну и мы уже сейчас видим, что отзывы лицензий у ряда банков привели к всплеску обращений к юристам за помощью по возврату накоплений. Сегмент сопровождения банкротств компаний в 2013 г. просел, но в 2014 г. я рассчитываю на рост этого направления, связанный с негативной ситуацией в экономике. Повысится спрос на работу с интеллектуальной собственностью, которая становится значимым конкурентным преимуществом.
Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности – taxCOACH:
Мы видим явный тренд на уменьшение числа налоговых споров. Более того, неуклонно растет количество споров, выигранных налоговиками. Качество налоговых проверок растет, и укладывать на лопатки налоговую у юристов, особенно неспециализированных, совсем не получается. Кроме того, весной Госдума рассмотрит закон "О налоговом консультировании" в редакции ФНС, что несомненно повлияет на структуру рынка этих услуг. А с принятием новых поправок в закон о банках неизбежно появится новый вид налоговых споров, связанных с раскрытием бенефициаров бизнеса.
Еще один интересный тренд - корпоративные споры. По статистике Свердловского арбитражного суда, за последние три года их число росло на 20% ежегодно. В основном, они касались долей в бизнесе, сделок и убытков. Споры по убыткам (и это новинка сезона) пополнились новой категорией - взыскание убытков с директоров за использование однодневок. К другим фишкам сезона можно отнести рейдерские захваты. И впервые - захваты через однодневки. Разработка механизмов защиты от таких захватов – это отдельная, очень трудоемкая история. И очень популярная. Особенно учитывая, что примерно в 40% случаев причиной захвата становится неотрегулированность интересов партнеров.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
