Товарные рынки: экспертные оценки и прогнозы - 04.03.1999

мир с полным облегчением может вздохнуть и с не менее полным правом констатировать: старый год умер, да здравствует новый деловой год! И — что ж он, “грядущий” нам готовит?.. Сегодня в качестве экспертов в обзоре городских товарных рынков выступают компании, с которыми мы три месяца назад начинали эту рубрику. В результате общих умственных усилий было решено: три месяца — достаточный срок для того, чтобы попытаться сделать первые, “посткризисные” выводы. Насколько точными оказались прогнозы участников того ноябрьского обзора? Какие изменения (кардинальные и не очень) товарные рынки претерпели в период с ноября по февраль?

Строительные и отделочные материалы,
оборудование для систем отопления
и водоснабжения
Игорь Максимов, зам. директора ООО “ТПК Рутена-Урал” по экономическим вопросам (тел. 74-18-22):
Прежде всего, следует отметить, что самые пессимистичные прогнозы не сбылись. Конечно, некоторое снижение объёмов продаж произошло, но оно было обусловлено, в первую очередь, традиционным сезонным снижением спроса. Может быть, немного более резким, чем обычно, но эти колебания спроса вполне вписываются в обычную схему. Уровень продаж по месяцам оставался стабильным в течение всего периода. Небольшое затишье наблюдалось в середине февраля, что также вполне традиционно – потенциальные клиенты предпочитают в это время не торопиться, они готовятся к сезону. Большого притока посетителей и, как следствие, заказов мы ожидаем в марте. Маловероятно, что объём продаж достигнет уровня прошлого года (в валютном или натуральном выражении), но и падения в несколько раз уже никто не ожидает. Реально прогнозируемое падение оборотов может составить 20-30% к уровню прошлого года. Об этом говорит, прежде всего, количество и активность людей, приходящих в нашу фирму. Они прекрасно разбираются в оборудовании, сознают его необходимость для современных систем отопления и водоснабжения. Хуже идут дела с продажей высококачественных импортных окон и дверей из дерева. Здесь цены, которые и до кризиса считались высокими, действительно стали заоблачными.
Рост курса доллара по отношению к рублю вызвал резкое усиление позиции отечественного производителя в ценовой борьбе с поставщиками импортных товаров. Российская продукция стала значительно доступнее импортной. Различные секторы рынка по-разному отреагировали на повышение цен на импортные товары. Сильно подорожали многие товары первой необходимости, продукция тех производителей, которые работали на импортном сырье или на условиях лизинга. В нашем секторе рынка таких изменений цен на товары российского производства не произошло. К сожалению, наши производители отопительного оборудования никогда не ориентировались на частного потребителя, поэтому они не имеют современных наработок в этом направлении. Качество их изделий не позволяет в данный момент выдерживать конкуренцию с иностранными фирмами. В свою очередь, большинство состоятельных частных потребителей ориентировано на импорт. Различия в качестве и удобстве обслуживания пока перекрывают разницу в цене. Такая ситуация не позволяет поднимать цены на отечественное оборудование. Никаких новшеств со стороны российских производителей до сих пор не замечено. На сегодняшний день самое передовое котельное оборудование российского производства оснащено иностранными горелками и автоматикой, что делает его цену практически равной импортной. Возможно, российские производители смогут со временем приблизиться по качеству и экономичности к лучшим западным образцам при условии инвестирования в разработки средств со стороны государства или частного бизнеса. Однако не исключено, что они удовлетворятся и временным ростом продаж, а затем мирно сдадут свои позиции.
Гораздо активнее борются за своё место на рынке поставщики импортного оборудования. Главной задачей для них сейчас является максимально снизить цены, сделать свои товары элементарно доступными для потенциального потребителя. Практически на все товары снизились валютные цены. Существует три основных источника снижения валютных цен: 1) уменьшение цен импортёрами или иностранными производителями; 2) снижение транспортных расходов (в пересчёте на доллары), валютного эквивалента зарплаты, накладных расходов, аренды помещений и т.п.; 3) уменьшение маржи поставщика.
Для большинства поставщиков на нашем рынке реальна только вторая позиция, так как обороты упали не настолько критично, чтобы выбить дополнительные скидки с иностранных производителей, а маржу снизили до минимума в ходе конкурентных ценовых войн на рынке ещё до кризиса.
Существуют и другие пути увеличения оборотов. Это, в первую очередь, расширение рынка за счёт географии продаж. Екатеринбургские фирмы стали очень активно вести себя в окрестных регионах, их представителей гораздо чаще, чем раньше, можно встретить на выставках в областных центрах Урала и Западной Сибири. Не забывают участники рынка и о поиске новых товаров. Сейчас, как правило, идет расширение ассортимента вниз. Как ни странно, есть ещё зарубежные фирмы, готовые повоевать за кусок российского рынка. Они борются за место, которое освободилось на рынке после ухода с него некоторых западных поставщиков вследствие кризиса. Эти фирмы предлагают низкие цены и выгодные условия сотрудничества. Точку зрения таких фирм выразил Марк Мобиус, глава группы инвестиционных фондов “Темплтон Эссет Менеджмент”, на одном из деловых семинаров. Он сказал, что самой перспективной страной для вложения капиталов в 1999 году является Россия (“Российская газета”, 26.02.99).
Мы вступаем в очередной, пятый для нашей фирмы, сезон. При сохранении политической и экономической стабильности последних двух месяцев он обещает быть неплохим. Уровень продаж по отношению к докризисному периоду 1998 года ожидается в пределах 70-80% в валютном выражении. Объёмы товарных запасов уже восстановлены. Работаем спокойно, размеренно, без срывов. В целом, для нашего сектора рынка будет характерно увеличение количества фирм-участниц, усиление конкуренции за счёт притока капиталов из Москвы. Возможны также прямые вложения капитала со стороны иностранных производителей в виде организации региональных складов на базе местных фирм. Сезон обещает быть интересным, плодотворным для создания задела на будущее.

Рынок чая и кофе
Андрей Пастухов, начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО “Майский чай” (тел. 22-30-28):
Крупные оптовые поставщики чая и кофе по-прежнему привязаны к долларовому эквиваленту. Дешевый чай остается лидером по продажам на чайном рынке. Это объясняется ухудшением потребительской способности населения, и быстрого исправления ситуации на рынке ожидать не приходится.
Особую популярность сегодня приобрели гранулированные сорта чая. Если для примера взять компанию “Майский чай”, то следует отметить, что в докризисное время лидером по объему продаж были крупнолистовые сорта “Майского чая” (~33,5%) и лишь на втором месте, значительно отставая, шли гранулированные сорта (~26%). В настоящее время доля продаж гранулированных сортов составляет ~40%, листовых сортов ~27% и лишь 21,5% занимают крупнолистовые сорта. Отмечу, что доля продаж пакетированных сортов практически не изменилась. Это можно объяснить следующими факторами: 1) основными покупателями пакетированного чая являются люди, которых можно отнести к группе с доходами выше среднего; 2) спрос на пакетированный чай в России постоянно растет, что, вероятно, объясняется удобством в употреблении и в некоторой степени диктуется “модой”, т.к. в развитых странах на пакетированный чай приходится до 90% всего продаваемого чая.
На российском чайном рынке сегодня действует 3 основных российских оператора: “Гранд”, “Орими Трейд” и “Май”. В складывающейся экономической ситуации один из крупнейших поставщиков чая — Компания “Май” — переносит необходимые производственные процессы на территорию России, что позволяет ей снижать зависимость чайной продукции от нестабильности валютного рынка. Такая позиция позволяет оставаться компании “Май” лидером и ориентиром для других крупных отечественных и иностранных поставщиков чая на российский рынок. Кроме того, компания “Май” постепенно завоевывает себе место на кофейном рынке, предлагая качественные сорта по ценам ниже, чем у импортеров.
Остались на чайном рынке и зарубежные поставщики чая, из которых самые крупные — это Dilmah и Unilever. В настоящее время активизируются и бывшие аутсайдеры рынка, об этом свидетельствует большое количество рекламы чая в средствах массовой информации и особенно на телевидении. Производители чая в Индии и в Цейлоне срочно ищут поставщиков в других странах, т. к. многие импортеры чая, став заложниками курса доллара, вынуждены были уйти с рынка. Цены на чайных аукционах снизились примерно на 10%.
Цены на кофе, как и на чай, значительно выросли, что также сказалось на потребительском спросе. Дорогой сублимированный кофе (Nescafe Gold, Tchibo Exclusive и др.), который и до кризиса стоил довольно дорого, сейчас стоит еще дороже, поэтому лишь немногие любители кофе могут себе позволить его покупать. В связи с этим резко возрос спрос на более дешевые — порошковые сорта кофе. Несколько понизился спрос на гранулированные сорта.
Бытовая техника
Илья Борзенков, генеральный директор Дома Бытовой Техники “Норд” (тел. 35-75-10):
За последние три месяца кардинальных изменений на рынке бытовой техники не произошло. Однако наметилось несколько интересных тенденций. Самой главной из них является очередной раунд конкурентной борьбы Россия vs Заграница. Иностранные компании после известных событий 17 августа впали в “ступор”: отсутствие рекламы, прямолинейный менеджмент, упрямое следование изжившей себя ценовой политике. Все это, как по мановению волшебной палочки, исчезло с последним новогодним ударом часов. А наутро мы вновь увидели и рекламу, и хищный блеск в глазах, и гибкость, и много чего еще. Тем временем приличный кусок рынка российские товаропроизводители у иностранцев уже оттяпали и так просто его теперь не отдадут. А цены то взлетают, то падают и к курсу доллара почти не имеют привязки. Того и гляди, придется приглашать в офис гадалку Егоровну для достоверного прогноза очередного скачка цен. Никакими другими способами, похоже, сегодня уже ничего предсказать нельзя.
Следующая тенденция — очередное общероссийское обострение конкуренции “Эльдорадо” против “Все остальные”. Мне кажется, инициированный “Эльдорадо” обвал цен прежде всего ударил по самой компании “Эльдорадо”. Менеджеры ряда местных компаний (и нашей в том числе) от безысходности нашли несколько интересных схем снижения себестоимости поставок и торговли. Сегодня уже есть магазины подешевле, и процесс продолжается. По моему мнению, глубокоуважаемая нами компания “Эльдорадо” повторяет ошибку Наполеона, однажды ввязавшегося в войну со всем миром.

Оргтехника
Алексей Бурдин, магазин деловой техники “Навигатор” (тел. 22-97-03):
Со времени нашего последнего обзора прошло не так уж много времени, чтобы на рынке оргтехники смогли произойти какие-то большие изменения. Но все же появился ряд новых черт, о которых хотелось бы рассказать. Одним из основных моментов является то, что, по сравнению с этим же периодом прошлого года, покупательная способность юридических и физических лиц значительно снизилась. На фоне этого снижения значительно возросла конкуренция среди продавцов оргтехники, которые вынуждены снижать цены на свои товары и услуги. В результате цены на аналогичную технику у различных продавцов почти уравниваются, крупные широкоизвестные фирмы процветают, а те, что помельче — закрываются одна за другой. Так же не выдерживают конкуренции и компании, специализирующиеся в какой-либо одной узкой сфере данного сегмента рынка, за исключением крупных дилеров, например — АСМ Canon и т.п.
Относительно разнообразия предлагаемой техники можно сказать, что в данный момент на рынке оргтехники легко найти все или почти все, что необходимо вашей фирме. И не только то, что производилось пять лет назад, но и достаточно свежую технику, появившуюся на свет в прошлом году. Большинство фирм довольно резво реагирует на новинки и вполне оперативно предлагает их своим клиентам.
 В сфере копировальной и множительной техники наблюдается снижение продаж крупных мощных машин и увеличение спроса на персональные копиры малой производительности. В некоторой степени в этом повинна стоимость “больших” аппаратов, но все же главная причина в длительном сроке жизни крупных копиров — служат такие машины не менее десяти лет и меняют их пока что очень редко. Кстати, доказательством этого является то, что спрос на расходные материалы к этим аппаратам не снижается. По-прежнему лидерами являются аппараты Canon и Sharp, как одни из самых надежных и хорошо зарекомендовавших себя машин.
Ни на мгновение не прекращается смена парка компьютерной техники. Как и раньше, хорошо продаются и отдельные комплектующие, и компьютеры целиком. То же касается и периферии: принтеров, модемов и т. д. Конечно, преимущество у той техники, которая посвежее. В частности, если два года назад 30% продаж составляли 15-тидюймовые мониторы и 55% — 14-тидюймовые мониторы, то теперь эти позиции поменялись местами.
Среди техники, скажем так, менее популярной, то есть той, с которой работает ограниченный круг людей, наблюдается снижение спроса, которое в настоящее время сложно объяснить. Это касается уничтожителей документов, переплетных машин, ламинаторов и т. п. Расходные материалы долго не залеживаются на прилавках, но предлагает их на сегодняшний день не более трех фирм в городе. Тем не менее представить себе современный рекламный бизнес без такой техники сложно, поэтому думается, что этот спад — временное явление.
Средства связи на фоне других товаров в сфере оргтехники — несомненные лидеры. Их ассортимент постоянно обновляется, и любой желающий без труда может выбрать себе аппарат, исходя из своих потребностей и желаний. Не снижается спрос на телефоны и телефаксы фирм Panasonic, Samsung, возрастает популярность телефонного оборудования фирмы Siemens, в особенности цифровых офисных радиотелефонов DECT-стандарта и мини-АТС. Новинки 1998 года от Panasonic: радиотелефоны 900 МГц с жидкокристаллическим дисплеем и отдельным зарядным устройством быстро завоевали популярность у наших пользователей. По-прежнему большим спросом пользуются и телефоны корейских производителей: LG, Samsung — у этих аппаратов наилучшее сочетание цена-качество-дизайн. Кстати, LG довольно активно завоевывает российский рынок в направлении офисной связи: они предлагают самые дешевые на сегодняшний день системы офисной связи: от простейших мини-АТС до сложных цифровых коммутационных систем с интегрированной мини-сотовой системой с компактными радиотрубками.
Заканчивая обзор, хочется сказать, что, несмотря на рост цен, оргтехника не сдает своих позиций и при грамотном подходе фирмы, специализирующиеся в этом секторе рынка, вполне нормально могут сегодня работать и развиваться.

Климатическое оборудование
Андрей Чернокнижец, Евгения Калинина, Борис Авдеев, компания “Гринлайн” (тел. 55-55-18):
На сегодняшний день ситуация на потребительском рынке климатического оборудования, в сравнении с прошедшим годом, изменилась мало. Заказчиками бытовых систем кондиционирования, в основном, являются люди с высоким уровнем достатка.
Ценовая политика поставщиков в результате падения рубля 17 августа почти не изменилась. Стоимость оборудования в долларах США осталась прежняя — это понимают, к сожалению, не все. Потребитель старается получить дешевую, но надежную технику, что в данный момент, при данной экономической ситуации практически невозможно.
За последний год на рынке не появилось ни одной новой фирмы-производителя. Мировой рынок остается заполнен моделями Panasonik, Mitsubishi, Toshiba, LG, Fujitsu и другими марками, собранными в третьих странах. На подобные модели дается гарантия от 6 месяцев до 1 года, тогда как европейские производители, уверенные в качестве поставляемого оборудования, гарантируют его работу в течение трех лет.
Российский товаропроизводитель систем кондиционирования на рынке не заметен. Как правило, это заводы, работающие по лицензиям зарубежных марок. Такие кондиционеры выгодно отличаются от импортных аналогов конкурентоспособной ценой, но не превосходят качеством.
На сегодняшний день хорошие перспективы, на наш взгляд, появились у тандемов, состоящих из строительной организации и фирмы, занимающейся климатическим оборудованием. Квартиры и офисы европейского образца требуют не только качественного ремонта и отделки, но и оборудования, необходимого для создания комфортных условий для работы и отдыха. В случае, если заказчик поставил именно эту цель, очень важно, чтобы строители и монтажники систем кондиционирования и вентиляции работали в едином ритме, не мешая друг другу.
Также тенденцию к росту спроса имеют центральные системы кондиционирования воздуха, предназначенные для создания определенных климатических условий в больших зданиях, офисах, магазинах. Наша фирма в этой области предлагает марки Hydronik и Beutot (Франция), зарекомендовавшие себя отличной работой в уральских климатических условиях.

Металлопрокат
Андрей Евлашин, зам. директора по маркетингу компании “Мостехноторг” (тел. 33-09-01):
Заводы продолжают борьбу за выживание, и иногда это выглядит как гонка цен. Так, СинТЗ с 15.02.99 снова поднял отпускные цены на 20%, теперь это самый “дорогой” завод. На ПНТЗ сменился директор, и одним из его первых шагов стало изменение политики отпуска продукции. Сейчас на ПНТЗ практически прекращён отпуск продукции по взаимозачётным схемам, исключение сделано только для горячекатаных труб. Аналогичный шаг сделало руководство Чусовского металлургического завода, там не отпускают по зачетам арматуру. И, похоже, что аналогичные действия предпримет руководство других заводов региона. СТЗ по-прежнему работает не на полную мощность, в основном на давальческом сырье.
В течение прошедших двух недель в Екатеринбурге продолжалось повышение рыночных цен на металлопрокат. Наибольшее повышение цен коснулось горячекатаных труб – в среднем на 23,9%, меньше подорожали электросварные (16,2%) и водо-газопроводные (6,9%). Цены на арматуру поднялись в среднем на 7,2%. Больше всего повысилась средняя цена на горячекатаные трубы диаметров 57, 159, 325 – на 21,5%, 33,8%, 39% соответственно. Рекорд принадлежит трубам диаметра 219 — подорожание на 49,8%! Среди электросварных труб первенство за диаметрами 57, 89 и 219 – повышение средней цены на 22,7%, 20% и 26,2% соответственно.
Темпы роста цен на трубную продукцию прогнозировать сегодня достаточно трудно, т.к. еще не сказал последнего слова Северский трубный завод (СТЗ). Но то, что его цены будут увеличены — не вызывает сомнений. Кроме того, изменение политики в отношении взаимозачетных операций на металлургических предприятиях создаёт на рынке дефицит по некоторым позициям. В итоге, можно с уверенностью сказать, что цены на металлопрокат в Екатеринбурге будут продолжать расти.