Товарные рынки: экспертные оценки и прогнозы - 04.02.1999

Сегодня в нашем традиционном обзоре товарных рынков представлены экспертные мнения о ситуации на рынках продуктов питания, мебели, автомобилей, металлопроката, парфюмерии и косметики, средств безопасности. Начался новый год, с которым поставщики и покупатели связывают новые ожидания. Насколько они оправдаются?

Автомобили
Дмитрий Шукстов,
ген. директор “Корпорации “МИГ” (тел. 34-85-28):
— В январе автомобильный рынок всегда представляет собой печальное зрелище. Покупательская активность спадает, любые обзоры и прогнозы выглядят пессимистично. К этому времени практически закончилось вызванное изменением доходов и потерей сбережений перемещение потребительских масс на новые уровни потребностей и возможностей. Параллельно поставщики товаров и услуг отработали по старым договорам, распродали прежние запасы товаров (кто сумел) и вынуждены были сформировать новую стратегию в области предложения.
Рост цен на отечественную продукцию составил в среднем 70-100% от докризисного уровня. При этом цены на услуги, не связанные с материальными затратами, такие как ремонт отечественных автомобилей, выросли незначительно, процентов на 20. На рынке импорта реальный рост цен составил примерно 250% (в рублях). Это коснулось запчастей, аксессуаров и расходных материалов. При этом несколько неоднозначен класс потребителей этих товаров, и рынок с готовностью под них подстраивается. Многие вынуждены будут пересесть с “иномарки” или отказать себе в приобретении “иномарки”, расстаться с дорогой автокосметикой и присадками, но вряд ли откажутся от использования импортных масел, даже для отечественных автомобилей. Понимая это, продавцы жертвуют своей прибылью, чтобы сохранить спрос, стараются предложить менее “раскрученные” и оттого недорогие товары. Так, в “Автомобильном Ателье “МИГ” один литр синтетического масла высшего сорта SAE 5W50 обойдется покупателю менее чем в $ 6, невзирая на 5%-й налог с продаж.
Что касается импортных запчастей, то многие автомобилисты оказались в безвыходном положении. Ведь те, кто ранее приобрели недорогую “иномарку”, теперь вынуждены ее обслуживать. А цены на новые запчасти, особенно оригинальные, формируются по правилам иного рынка и к нам попадают уже запредельными. Также этому классу автомобилистов не по карману стало и обслуживание на “фирменном” сервисе с долларовым нормо-часом. Поэтому следует ожидать расцвета деятельности мелких фирм и подпольных умельцев, которые начнут оказывать беднягам посильную помощь, в частности поставят на поток восстановление изношенных деталей, таких как шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, диски сцепления и пр. Срок их службы полностью зависит от добросовестности умельцев, но цены доступны.
Естественные сдвиги произошли на рынке оборудования для автосервиса. Сейчас значительную часть работ выгоднее выполнять на отечественном оборудовании, которое в последние годы активно совершенствовалось. Многие теперь выбирают отечественные подъемники, сварочное оборудование, компрессоры, ручной инструмент, шиномонтажные и балансировочные стенды. А вот аппараты для мойки машин, оборудование для окраски и нанесения антикоррозионных составов, электроинструмент заменить практически нечем.
Что же сами автомобили? Отечественный автопром волею судьбы оказался полным хозяином на рынке, поэтому следует ожидать регулярного повышения цен с одновременным снижением качества продукции. Вряд ли улучшатся условия гарантийного обслуживания отечественных автомобилей. Зато оказавшийся без потребителя рынок импортных автомобилей предпринимает поистине героические шаги для сохранения своих позиций. Цены на новые импортные автомобили снижаются повсеместно и значительно. Модели, стоившие $ 12 тыс., стали стоить $ 9, дорогие автомобили потеряли в цене до $ 10 и более тыс. При этом торгующие организации пытаются снять с потенциального потребителя груз дороговизны обслуживания, увеличивая сроки гарантии, — кто по согласованию с производителем, а кто самостоятельно. В итоге в целом объем предложений почти не сократился.
Таким образом, автомобильный рынок расслоился. В одной его части спрос превышает предложение, следовательно, работают законы социализма, такие как брак, нерасторопность, грубость и принцип: “спасение утопающих – дело рук самих утопающих”. Другая часть – это высокоцивилизованный рынок, на котором предложение настолько превышает спрос, что потенциального покупателя буквально “носят на руках”. В общем, полный комплект на любой вкус. Поскольку в ближайшее время (в течение нескольких лет) экономическое положение в этой, да и в других областях рынка не изменится, то рынок дорогих и качественных товаров и услуг изрядно сузится. Для него просто нет покупателя, а свобода маневра ограничена высокой себестоимостью. В результате, многие отдаленные регионы могут вообще утратить доступ к “благам цивилизации” в силу полной нерентабельности последних.
Однако есть надежда, что отечественный товаропроизводитель, который неожиданно получил такой шанс, сумеет его оценить и сделать так, что потребителю не придется пожалеть о своем вынужденном выборе. Так, например, “Корпорация “МИГ” начала производство разработанного год назад антикоррозионного препарата нового поколения, который не просто дешевле всех импортных аналогов, но и превзошел их по результатам независимых испытаний. В его составе только отечественные составляющие, поэтому цена не зависит от курса. Он пригоден не только для защиты кузовов автомобилей, но и для продления срока службы городского и железнодорожного транспорта, металлоконструкций и строительных сооружений. Новый препарат успешно вытесняет импортные составы в восьми регионах России. В условиях, когда срок службы кузова автомобиля или вагона, моста или здания приобретает жизненное значение, как для отдельных граждан, так и для государства в целом, это, наверное, хорошая новость и, я надеюсь, не единственная на отечественном авторынке.

Металлопрокат
Компания “Мостехноторг”:
— В рамках мини-исследования екатеринбургского рынка металлопроката был проведен опрос 33 действующих на этом рынке фирм (коммерческим представителям задавались вопросы о ценах на металлопродукцию (трубы и арматура)), реально имеющуюся в наличии на складе в Екатеринбурге. У четырех фирм товара на складе не было (фирма не работала либо работала только “под заказ” с отгрузкой на заводе). Общие результаты опроса сведены в табл. (см. стр. 24)

Данные таблицы свидетельствуют о недостатке на рынке Екатеринбурга арматуры малых диаметров, а также водо-газопроводных труб. Многие металлургические заводы подняли отпускные цены на свою продукцию. В частности Северский трубный — в среднем на 18%, по некоторым позициям до 34% (д. 219 по ГОСТ 8732-78), Синарский — по разным позициям от 15% до 26%. Следует ожидать дальнейшего роста рыночных цен на 15-30% и их стабилизации на новом уровне не ранее, чем через 2 недели. Такая “рассрочка” объясняется несколькими причинами. Во-первых, многие фирмы имеют запас продукции, приобретённой по старым отпускным ценам заводов-изготовителей, какое-то время эти фирмы будут отпускать товар по прежней цене клиентам, с которыми уже есть договорённости о покупке. Во-вторых, те же фирмы за счёт низкой цены постараются увеличить оборот и сбросить залежавшуюся продукцию. В-третьих, для некоторых фирм продажа металлопроката — побочное занятие, часто такие фирмы стремятся поскорее избавиться от него. Поэтому как минимум до конца февраля в Екатеринбурге можно будет приобрести прокат небольшими партиями (до 20 т), трубы — по цене 2500 руб./т, а арматуру по цене 1600-1700 руб./т и даже ниже.

Продукты питания
Евгений Кинев,
директор по маркетингу компании “Юнилэнд”
(тел. 60-40-28):
— По нашим данным, сегодня покупательская способность населения снизилась на 40-50% по сравнению с докризисным уровнем. “Потенциальные” деньги были либо спешно потрачены в момент августовского ажиотажного спроса, либо были заморожены в банках. Конечно, на изменение покупательской способности повлиял рост цен. Если раньше на 100 денежных единиц можно было купить 3 единицы товара, то сейчас только 1. По сравнению с августом прошлого года товарные запасы сократились в 4 раза.
 Естественная реакция населения на сложившуюся экономическую ситуацию — это предпочтение продуктов питания первой необходимости и переход от покупок качественного товара среднеценовой категории к приобретению менее качественных, но дешевых продуктов. Поэтому в выигрыше сегодня оказались российские производители (доля российских значительно превышает долю импорта). Дешевая рабочая сила и сырье, хотя это порой не способствует качеству выпускаемого ими товара, позволяют отечественным производителям держать цены ниже импортных. Но несмотря на это, цены на многие российские товары завышены, так как ажиотажный спрос населения подогревает производителей и они охотно “пользуются моментом”.
Политика поставщиков сейчас однозначна: все товары продаются по предоплате. Если в цену товара заложено валютное сырье или упаковка (а таких товаров до 80% на рынке), то цена напрямую зависит от курса доллара.
По итогам “кризиса” можно выделить на рынке две категории фирм: те, которые успешно пережили кризис — набрали обороты и уже имеют широкий спектр поставок. Для другой группы компаний единственным способом выживания стало сужение специализации (решение торговать, например, только сахаром). В целом, на рынке разворачивается ожесточенная конкурентная борьба за свободные деньги населения — среди торговцев, оставшихся “в живых”.

Системы безопасности
Дмитрий Покатаев,
менеджер по маркетингу фирмы “Солинг-Екатеринбург” (тел. 77-65-02, E-mail: soling@etel.ru):
— Последние изменения на рынке средств безопасности, как и в других сферах, связаны с ростом цен. Причем, этот рост оказался не привязанным к курсу доллара, что было бы логично предположить. Сейчас стало ясно — зарубежные производители не хотят уходить с российского рынка, понимая, что возвращаться будет тяжелее. Они решили сбросить цены и несколько смягчить условия поставок. Другая причина непропорционального курса роста цен на товары импортного производства — это гибкость, с которой подошли оптовые фирмы к ценообразованию. К примеру, наценка в 5% — это в четыре раза больше прибыли (в рублях), чем до начала кризиса. Соответственно можно изменить наценку, так как некоторые затраты не поднялись и вовсе (ненамного выросли транспортные тарифы, рекламные расценки, арендные ставки).
Ситуация на рынке отечественных производителей технических средств безопасности отличается большей неопределенностью. Как только цены поползли вверх, отечественный производитель тут же привязал свои товары к курсу $, или просто взвинтил цены, пытаясь получить сверхприбыль. Многие просто остановили поставки продукции, боясь ошибиться и продешевить. И лишь немногие производители остались в трезвом рассудке и продолжают продавать товар по реальным ценам. Немного о соотношении продаж отечественной и импортной техники. По-прежнему с успехом продается зарубежное оборудование, российских аналогов которого просто нет или они выполнены не на должном уровне. Таким товаром могут быть сложные интегрированные системы безопасности, включающие в себя элементы контроля и ограничения доступа, охранного телевидения, охранно-пожарной сигнализации. Или, например, недорогие объемные извещатели инфракрасного действия (стоимость таких извещателей значительно ниже даже в сравнении с отечественными), видеокамеры, которые в России не производят... Контрольные панели охранно-пожарной сигнализации также удерживают прочные позиции в силу своих качественных характеристик. Что касается отечественного оборудования, то его продажи ненамного, но выросли по отношению к импортным товарам. Неизменным спросом пользуются системы сигнализации из перечня Отдела Вневедомственной Охраны (ОВО). Именно таким оборудованием должны быть оснащены объекты для сдачи под охрану — следовательно, проблем со сбытом не возникает.
Есть и положительные стороны т. н. кризисной ситуации на рынке безопасности. Так, с ослаблением конкуренции Запада открывается широкая дорога для российских разработок охранной техники. Известно, скажем, около десятка изобретений, выполненных на высоком уровне, некоторые из которых не имеют мировых аналогов. В Екатеринбурге сейчас обострилась конкуренция среди фирм-продавцов средств безопасности. Чтобы заманить к себе клиента, некоторые организации идут на разнообразные трюки. Например, выставляют технику в своих прайсах с заведомо ложными характеристиками изделия или выдают одно изделие худшего качества за более совершенное. Такая иллюстрация: недавно “Солинг” провел исследование на предмет конвертации 1 у.е. в российские дензнаки — в различных фирмах города. Все опрошенные нами предприятия разделились на две категории: одни назначают курс самолично, придерживаясь верхней ценовой планки в Екатеринбурге, другие ориентируются на курс ЦБ России + какой-либо процент (от 5 до 10%). Наше предприятие, учитывая опыт коллег, приняло решение производить конвертацию по курсу ЦБ на день выписки счёта без добавочных процентов. Это позволит покупателю самому определять стоимость товара в рублях, просто поинтересовавшись текущим курсом ЦБ, и сделка будет более благоприятной.

Электрооборудование
Вадим Зуев,
ведущий менеджер компании “Электро-ОВИМЭКС” (тел. 10-18-32):
Рынок, на котором оперирует “Электро-ОВИМЭКС”, достаточно специфичен. Наши основные потребители — корпоративные клиенты, прежде всего промышленные и строительные предприятия, берущие электротехническую продукцию крупным оптом. Их потребительские предпочтения в структурном отношении после 17 августа практически не изменились. Физические объемы поставок к январю 1999 г. вышли на докризисный уровень, при этом в денежном выражении реализация выросла. Что неудивительно при 30%-ном удорожании продукции. Сентябрьское снижение реализации уже в октябре-ноябре сменилось интенсивным подъемом. На наш взгляд, общая емкость рынка в физическом выражении осталась неизменной — так же, как и характер платежей. Особого ужесточения условий поставок мы также не почувствовали.
 Ситуация с ассортиментом несколько сложнее: доля импорта, по нашим наблюдениям, сократилась с 25 до приблизительно 15%. Тем не менее определенный рыночный потенциал у импортных электротехнических изделий сохраняется. Это касается прежде всего продукции среднего ценового класса. Интересно, что западные электротехнические концерны, начавшие в 1996-97 гг. экспансию на российский рынок, не собираются с него уходить, активно адаптируя свою ценовую и сбытовую политику к имеющейся ситуации.
Конкуренция в сегменте “электротехнический опт” не носит характера борьбы. Рынок Екатеринбурга давно поделен между 3-5 крупнейшими игроками, позиции которых на рынке стабильны. Наибольший ущерб от кризиса понесли небольшие фирмы, ориентировавшиеся на импортную розницу. Основные фигуранты рынка (а у “Электро-ОВИМЭКСа” еще одно преимущество — собственное сборочное производство) вышли из кризиса в период стабилизации без особых потерь, в первую очередь благодаря наработанным связям и серьезным товарным запасам.
В 1999 г. на этом рынке можно прогнозировать рост интереса к развитию собственных производств, совершенствованию сбытовых сетей (часто через филиалы), а также к выходу ведущих поставщиков электроизделий на “чужие”, часто даже несмежные рынки — с целью страхования рисков.

Мебель для дома
Евгений Шевелев,
начальник отдела маркетинга мебельного производства “Инфер”:
— После памятных осенних скачков курса доллара ситуация на рынке мягкой мебели города ухудшилась. Это касается в первую очередь ежемесячного количества покупателей: среднемесячные продажи уменьшились на сегодня почти вдвое. Естественно, это связано главным образом с падением покупательской способности основной массы населения. На примере нашей фирмы это можно проиллюстрировать так — если раньше “Инфер” предлагал мебель, которая была доступна и интересна порядка 60% екатеринбургских семей, теперь покупку этой мебели могут себе позволить не более 20%. При этом, по нашим наблюдениям, сильно изменился “портрет” такого покупателя. Преобладает уже не бывший средний класс, а те люди, которые раньше покупали мебель иностранного производства — соответственно, их требования к качеству и эстетическим характеристикам мебели гораздо более высокие.
Сейчас уже стало очевидно, что часть мелких екатеринбургских мебельных фирм разорилась, растеряв за период кризиса все оборотные средства. Во-вторых, потерял своего клиента рынок импортной мебели. В-третьих, выросли в 2 и более раз цены на продукцию местных производителей мебели, что было обусловлено зависимостью от импортных поставок материалов обивки, поролона, механизмов раскладывания, а это — почти 70% цены мягкой мебели). Вроде бы логичным представляется в такой ситуации переход последних на местное сырье и материалы. Однако, увы, качество такой продукции оставляет желать... Таким образом, все это повлияло на перераспределение позиций участников рынка мягкой мебели. Теперь местные производители “замкнули на себя” большую долю покупателей сегодняшнего среднего класса. Вырос удельный вес именно крупных предприятий, которые имели в ассортименте более трех различных моделей мебели и хорошо поставленный сбыт. Трансформация покупательского спроса “погубила” в ряде производств по несколько разработанных и продававшихся ранее моделей мебели. В первую очередь это мебель, рассчитанная на самые малообеспеченные слои населения (пенсионеры, молодежь). Особенно жаль молодежных моделей. Так, например, “Инфер”, имея в производстве семь моделей, сейчас продает только 3. Подобная картина характерна и для многих наших конкурентов.
Каковы же перспективы и прогнозы? В ближайших планах местных производителей, очевидно, будет переориентация “умирающих” моделей (их изменение, доработка) на требования нового покупателя, выход на рынок более дорогой и качественной мебели. Мы планируем составить конкуренцию оставшейся на рынке, но очень подорожавшей импортной мебели. Серьезная ставка будет сделана на расширение сбыта. Также стратегической линией становится выход на принципиально новые целевые товарные рынки.

Парфюмерия и косметика
Павел Пьянков,
генеральный менеджер торговой фирмы “Альянс-трейд” (тел: 51-86-41):
— В последнее время многие позиции, в первую очередь импортные товары, стали либо не актуальными, либо потеряли в объемах. Клиенты стали отдавать предпочтение товарам первой необходимости — мылу, стиральным порошкам, шампуням и т. д. Объемы продаж по этим группам товаров значительно возросли. Фирма “Альянс-трейд” пересмотрела торговую политику, перейдя от узкой специализации (торговля туалетной водой) к широкому ассортименту товаров. Появились новые поставщики, среди которых немало отечественных, — это поддержало фирму в период кризиса. Однако отечественная парфюмерная промышленность оказалась не в состоянии произвести столько продукции, чтобы стабильно удовлетворять заявки торговых организаций.
Самым тяжелым периодом для фирм, работающих на рынке парфюмерии и косметики, стали сентябрь и октябрь прошлого года. Ситуация менялась настолько быстро, что часто приходилось идти ва-банк, ломать устоявшиеся правила игры, рисковать. Менялся и рынок. В разгар кризиса задача состояла в предложении клиентам более интересных условий по уже имеющимся у нас товарным группам: за счет переориентации на отечественных производителей и за счет пересмотра торговой политики по импортным товарам (фиксированный курс, накопительные скидки, отсрочка платежа и проч.). Кризис кардинально изменил соотношение между отечественными и импортными товарами: если раньше преобладал импорт (особенно в секторе средств по уходу за волосами, товаров бытовой химии, туалетной воды и косметики), теперь неоспоримое преимущество поставщики отдали российской продукции — партнерами “Альянс-трейд” стали “Уральские самоцветы”, “Линда” и пермские производители бытовой химии. Из зарубежных производителей перспективны отношения с теми, кто отпускает товар по фиксированному рублевому курсу (например, Unillever, Gillette). Последние месяцы показали, что направленность на интересы клиента, удержание его за счет сервиса и ассортимента помогли фирмам-продавцам не только выжить, но и занять новые ниши на рынке.