Товарные рынки: экспертные оценки и прогнозы - 10.12.1998

Товарный рынок города замер в ожидании — случится ли в этом году традиционный предновогодний всплеск покупательской активности? Смогут ли екатеринбуржцы соотнести свои праздничные покупательские потребности с новыми покупательскими возможностями? Тем временем фирмы-продавцы приспосабливаются к нынешним условиям работы — уменьшению товарных кредитов, переориентации покупателей на более дешевую продукцию, изменению баланса между импортными и отечественными товарами. Сегодня мы поговорим о ситуации на рынках автомобилей, оргтехники, продовольствия, мебели и строительных материалов.

Оргтехника
Магазин деловой техники “Навигатор” (тел. 22-97-03):
— Условно потребители рынка оргтехники разделились на две большие группы. Первую составляют крупные фирмы и люди с достатком: они тратят на технику немалые деньги и вполне обоснованно желают, чтобы приобретенная техника была известной марки, безотказной в работе, имела элегантный дизайн. Вторая большая группа потребителей — те, кто не может нормально работать без современной техники, но вынужден приобретать не очень дорогую аппаратуру. Однако надежность и безотказность здесь также ставится на первое место.
Что касается конкретной офисной техники, то можно отметить следующие особенности. В частности, при приобретении персонального компьютера любой потребитель обратит внимание на производителя, и вряд ли даже низкая цена подвигнет его на покупку “желтого” товара. В этом случае экономия средств будет достигнута путем снижения возможностей и производительности ЭВМ до разумного предела, к счастью это не вызывает трудностей ни у одного продавца компьютерной техники. При приобретении периферийного оборудования выбор чаще диктуется именно потребностью, а не возможностью. К примеру, самый дешевый широкоформатный принтер не заменить дорогим формата А4: высококачественный товар найдет своего покупателя, если он действительно в нем нуждается.
При выборе надежной мобильной связи в последние несколько месяцев покупатель не стремится к тому, чтобы приобрести “крутой” сотовый телефон, работающий в новейшем стандарте, а желает иметь бесперебойную связь с наименьшими хлопотами в любом регионе. В этом случае одним из главных условий является невысокая стоимость обслуживания.
В категории более привычных средств связи, как всегда, лидируют многофункциональные телефоны. Однако многим поднадоел классический дизайн, культивируемый фирмами Panasonic, Casio, и, соответственно, повысился спрос на нечто оригинальное, например, на продукцию фирмы Siemens. По-прежнему популярны телефоны с автоматическим определителем номера, но у покупателей настороженное отношение к отечественной продукции, а подобных импортных аппаратов на нашем рынке пока не встретишь. Телефоны с автоответчиками — товар специфичный, спрос на них невысок. В отношении телефонов с радиотрубкой наметился увеличивающийся спрос на технику нового цифрового стандарта DECT, видимо, конфиденциальность связи — вещь насущная.
Несколько слов о многофункциональных аппаратах факсимильной связи, работающих на обычной бумаге. Конечно, эти аппараты удобны, т. к. отпадает необходимость в приобретении копировального аппарата и принтера. Поэтому одно время спрос на эти позиции был большим, но сейчас предпочтение отдается классическим телефаксам на термобумаге, — вероятно, из-за того, что расходные материалы дефицитны. По-прежнему на первом месте телефаксы фирмы Panasonic и Sharp, хорошо зарекомендовавшие себя в российских телефонных сетях. Конкуренции со стороны российских производителей пока не предвидится.
Копировальная и множительная техника покупалась и покупается не хуже, чем раньше. Лидируют фирмы Sharp, Canon среди аппаратов малой производительности и Minolta, Sharp среди мощных машин.
Большинство товаров на рынке оргтехники — импортного производства, поэтому цена четко привязана к курсу доллара. Однако заметно, что многие продавцы, привлекая покупателя, снижают собственные торговые наценки. Большинство оптовых поставщиков осторожничают и отказываются работать в кредит, что отрицательно сказывается на ассортименте товаров в магазинах. Но с другой стороны, на этом фоне выделяются солидные фирмы, которые могут предложить покупателю товар на любой вкус и кошелек. Свое, хоть и небольшое, место на рынке оргтехники занимают отечественные товары, такие как счетчики и детекторы банкнот, канцелярия и др. Цены на эти товары на общем фоне кажутся вполне приемлемыми.
Всеобщее прекращение работы по товарным кредитам наносит удар по слабым фирмам с маленьким составом оборотных средств, и те фирмы, для которых оргтехника — не основное направление деятельности, прекращают ей заниматься. Те же, кто изначально обосновался на этом поприще и серьезно подходил к делу, сумели вовремя прийти в себя и, уменьшив свою прибыль, выжили.

Мебель для дома и офиса
Андрей Станкевич, начальник отдела развития и внешнеэкономических связей компании “Витаполярос” (тел. 25-79-84):
— После кризиса мебельный рынок Екатеринбурга, безусловно, претерпел изменения. Однако они не оказались — для продавцов — столь катастрофическими, как можно было ожидать. Структура заказов на мебель практически не изменилась: покупатели и сейчас предпочитают формировать рабочее место комплексно, не пытаясь сэкономить на шкафах или антресолях. По сравнению с докризисным уровнем, цены у торговцев импортной мебелью выросли прямо пропорционально курсу доллара, т.е. почти в 3 раза. Наша компания, продолжая использовать импортное сырье, повысила цены в среднем на 35%. Цены на мебель отечественных производителей выросли в среднем на 40-70%. Такой непропорциональный росту курса доллара скачок объясняется в первую очередь степенью зависимости изготовителей от импортных поставок сырья: отечественные производители мебели, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, были сориентированы на качественное иностранное сырье, в то время как поставщики мебели иностранного производства были целиком “завязаны” на импорте, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Каждый отечественный производитель мебели пытается выйти из кризиса по-своему. Кто-то, иногда в ущерб качеству, полностью переходит на отечественное сырье, кто-то пытается работать при минимальной рентабельности, сократив накладные расходы и урезав зарплаты своим работникам. В компании “Витаполярос”, например, была разработана антикризисная производственная программа. В ее рамках начато изготовление специального мебельного набора “Рабочее место из четырех предметов по самой низкой цене в Екатеринбурге”, где, оптимизировав все наши затраты и упростив внешнюю отделку, мы смогли выйти на рынок с новым предложением в виде недорогой офисной мебели. Во-вторых, нами разработаны новые модели бытовой мебели эконом-класса, произведенные с учетом габаритов стандартных российских квартир.
Поставщики импортной мебели уже не рассматриваются нами в качестве прямых конкурентов в данном секторе рынка. На сегодняшний день основная конкурентная борьба разворачивается между отечественными товаропроизводителями. Победит в ней, видимо, тот, кто сумеет предложить наиболее конкурентоспособные цены, найти разумный баланс между использованием дешевого российского и качественного импортного сырья.
В ситуации, сложившейся на нашем рынке в условиях кризиса, иметь товарные запасы на складе стало непозволительной роскошью. Неразумно сейчас в ожидании покупателя замораживать деньги в товаре, такое могут себе позволить только импортеры, которые фиксируют цену в условных единицах. Поэтому все отечественные производители сейчас предпочитают изготавливать мебель под конкретного заказчика.
Что касается прогноза на ближайшее будущее, можно отметить следующее. При сохранении кризисных тенденций на валютном рынке импорт мебели будет становиться все менее рентабельным. Однако это вовсе не гарантирует резкий всплеск спроса на мебель отечественного производства, т.к., во-первых, кризис платежеспособного спроса в ближайшее время будет продолжаться, а во-вторых, российскому потребителю, избалованному европейским качеством по доступным ценам, необходимо время, чтобы осознать, что за последние 10 лет российские товаропроизводители тоже кое-чему научились и вполне способны изготавливать качественную, а главное — недорогую мебель.

Борис Яснов, начальник отдела маркетинга фирмы “Турман” (тел. 53-34-24):
— Безусловно, кризис повлиял на платежеспособность клиента. В целом изменилась структура продаж мебели — обозначился приоритет домашней мебели, офисная, напротив, продается намного хуже. Большинство фирм старается уменьшить свои расходы, покупая офисную мебель подешевле, особо не заботясь о качестве. Произошло перераспределение рынка сбыта офисной мебели рабочей серии. До кризиса продавалось 70% импортной, в основном итальянской мебели для сотрудников и 30% — российской, теперь соотношение — прямо противоположное. На местном рынке “погоду делают” такие фирмы, как “Витаполярос”, “Карат-Е”, изготавливающие достаточно недорогую мебель, которая пользуется сейчас хорошим спросом. Однако многие считают, что отечественные производители еще не достигли качественных высот зарубежных мебельных фабрик.
 Что касается домашней мебели, объем продаж в салоне “Турман” возрос, по сравнению с летом, более чем в 2,5 раза. Всегда были и будут люди, принципиально предпочитающие покупать дорогую и качественную французскую одежду, итальянскую обувь, итальянскую мебель независимо от любых экономических потрясений. Именно на таких покупателей ориентируется наш салон. У нас появились новые партнеры — фабрики BAGGIO и TURRI, VALCUCINE (Италия). Сегодня отмечается возросший спрос на авангардные модели — его вполне может удовлетворить, к примеру, продукция фирмы VALCUCINE (кухни). К сожалению, наши итальянские поставщики не подстраивают свою ценовую политику под российские кризисные условия и не идут на уменьшение своей прибыли. В этой ситуации салоны элитной мебели вынуждены снижать собственную рентабельность, чтобы не потерять клиентов. “Турман” продолжает поставлять мебель на заказ по минимальной предоплате (10-30%).
Скорее всего, количество салонов, продающих элитную импортную мебель в Екатеринбурге, сократится, выживут сильнейшие, умеющие маневрировать в любой ситуации.

Строительные и отделочные материалы
Вячеслав Слободенюк, коммерческий директор фирмы “ОПЛМ” (произ-во лакокрасочных материалов, тел. 62-67-00):
— Смещение покупательского спроса в сторону отечественной продукции на рынке товаров для строительных и отделочных работ дало российским производителям дополнительный шанс укрепить и расширить свой бизнес. Если до августа соотношение импортных и отечественных товаров в этом секторе рынка было 40% к 60%, теперь удельный вес нашей продукции увеличился. Многие крупные строительные и торговые организации, сети магазинов, первоначально сориентированные на работу с импортной продукцией, перешли в стан клиентов местных производителей, выпускающих качественные товары под известными торговыми марками, но с более щадящими ценами.
 “Свои” и “чужие” производители лакокрасочных материалов всегда имели свои особенности. Отечественные производители выпускали традиционный ассортимент продукции (масляные краски, пентофталевые, нитроэмали) универсального назначения. Иностранцы более узко специализируются на производстве материалов отдельно для стен, пола, потолка и т. д. Большая часть российских производителей лакокрасочной продукции — небольшие цехи, производственные участки, кустарные мастерские, работающие лишь с несколькими наименованиями товара. Не секрет, что качество такой продукции иногда оставляет желать лучшего.
В последнее время появились и специализированные фирмы, в том числе совместные с иностранными компаниями предприятия, выпускающие продукцию, соответствующую международным стандартам — по рецептуре, химическому составу, эксплуатационным требованиям. Скажем, наша фирма “ОПЛМ” (опытное производство лакокрасочных материалов) производит более 40 наименований красок и эмалей, в т. ч. из сырья финских партнеров Bang & Bansumer и Forsit. По качеству продукция, к примеру, компании Forsit — аналог известных красок “Текурила”, однако разница в цене еще до кризиса составляла 200-300%. Сейчас стоимость “Текурилы” возросла еще в 3 раза (по курсу доллара), наша цена на эти материалы поднялась только на 20-25%. Объемы производства продукции под товарным знаком “ОПЛМ” в 1998 г. по сравнению с прошлым годом выросли на 80%, осенью для нас сложилась еще более благоприятная ситуация: производство работает в 3 смены, и мы планируем дальше расширять свое присутствие как в России, так и выходить на новые рынки сбыта в страны СНГ.
Думаю, что при сложившихся общеэкономических тенденциях доля отечественных лакокрасочных материалов на рынке будет увеличиваться, причем, в наиболее выгодном положении окажутся структуры, способные эффективно строить свою производственную и сбытовую политику.
Продукты питания
Андрей Пастухов, аспирант УрГЭУ, начальник отдела маркетинга ЗАО “Майский чай” (тел. 22-30-28):
— Многочисленные исследования, проводимые в докризисное время, показывали, что главным фактором при выборе чая было его качество, и уже затем — цена. Когда произошел скачок рублевых цен, рядовой потребитель был вынужден перейти на более дешевые и низкокачественные сорта чая — решающим фактором при покупке стала цена. В ноябре уже наблюдалась тенденция к росту спроса на чай среднего качества, т.е. качественные характеристики вновь становятся решающим фактором.
Нынешней осенью российские чайные компании снизили объемы закупок чая на Цейлоне и в Индии наполовину. Объемы оптовых продаж (в натуральном выражении) сейчас составляют 50-70% от докризисного уровня. Цены в долларовом эквиваленте снижены на все позиции чая, соответственно, прибыль крупных оптовых поставщиков уменьшилась. Вследствие этого оптовые поставщики вынуждены переходить на работу по предоплате либо заключать “валютные” договоры на поставку при работе с отсрочкой платежа. Большая часть розничных магазинов отказывается от таких непривычных для них условий: таким образом, возникает неудовлетворенный спрос. На его волне оперативно работают мелкорозничные торговые точки (остановочные комплексы, киоски), предлагая потребителю дешевые сорта чая таких марок, как “Гранд”, “Принцесса Нури (Гита)” и “Теастан”.
Крупнейшими оптовыми поставщиками чая на рынке Екатеринбурга остаются ООО“Пересвет”, ТОО “КАМС”, “Домус-Тевади” и ЗАО“Майский чай”. Сегодня на “чайном” рынке города представлено большое число торговых марок: это известные brand name “Lipton”, “Брук Бонд”, “Dilmah”, “Майский чай”, “Беседа”, “Чай Никитин”, “Гранд” и др. Лидеры по продажам: “Майский чай”, “Lipton“, “Брук Бонд”, “Dilmah”.  В целом, покупательские предпочтения мало изменились.
Товарные запасы оптовиков сократились из-за уменьшения объемов товарных кредитов крупными поставщиками и производителями.
 Поскольку продажи чая имеют ярко выраженную сезонность, то торговля в зимний период оживится, но прежних показателей в ближайшее время ожидать не приходится.

Владимир Калинин, коммерческий директор ООО “Пересвет” (тел. 28-84-97):
— По нашим наблюдениям, после кризиса наибольшим спросом у потребителей пользуются недорогие индийские сорта гранулированного и листового чая. Значительно снизился покупательский спрос на цейлонский и индийский средне- и крупнолистовой чай. В связи с уменьшением продаж цены на чайных аукционах на Шри-Ланке вот уже 2 месяца постоянно снижаются, особенно на крупнолистный чай. В то же время спрос на индийский чай остается стабильным и имеет незначительную тенденцию к росту. Учитывая время в пути, ожидается, что с января долларовые цены на цейлонский чай могут значительно понизиться, а на индийский, наоборот, вырасти.
В связи с изменением курса доллара наша фирма была вынуждена отгружать товар только после зачисления денег на свой расчетный счет. Тем не менее “Пересвет” и сегодня старается не сужать свою сбытовую географию — поставки, по-прежнему, идут как в кировскую, пермскую, оренбургскую области, так и в республику Башкортостан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальный округа.
Нестабильная экономическая ситуация привела к уменьшению закупок товаров российскими импортерами, в том числе — чая и кофе. Сократился ассортимент чая и на складе нашей компании (если до 17 августа он поддерживался на уровне 250 наименований, теперь — около 100 марок чая). Однако товарные запасы на складах пока удается поддерживать в объеме 120-150 т.
Автомобили
Андрей Уфимцев, салон “Авто-Лада” (тел. 23-42-84):
— В течение последних двух лет авторынок испытывал падения и взлеты цен, появлялись и исчезали фирмы, торгующие отечественными автомобилями. Из наиболее популярных у наших соотечественников автомобилей марки ВАЗ наибольшим спросом пользовались и пользуются модели с передним приводом — ВАЗ 21083, 21093, 21100. Доля их продаж по отношению к “классике” — автомобилям с задним приводом — составляла до августовского кризиса 70% (по данным нашего автосалона). Цены на автомобили с передним приводом в течение января-июля 1998 г. стабильно понижались, что можно проследить на примере последних моделей — ВАЗ 2110: если в январе 1998 г. эта модель продавалась по средней цене 58 тыс. руб., то минимальная цена на автомобиль обычной комплектации доходила летом до 45 тыс. руб.
Вместе с падением курса рубля и последующими потрясениями в российской экономике картина потребительских предпочтений изменилась. Сегодня только 20% продаваемых автомобилей — “классика”. Если в целом объем продаж по автомобилям марки ВАЗ снизился примерно наполовину по сравнению с лучшими месяцами этого года, то 80% оставшегося объема продаж занял “передний привод”. Характерно и то, что часто из имеющихся в продаже конкретных автомобилей покупатель выбирает наиболее дорогие. Так, многократно освистанная в средствах массовой информации “десятка” все-таки нашла дорогу к своему потребителю, и в последнее время покупатель предпочитает ее “девяносто девятой”.
До кризиса жители Екатеринбурга составляли 50% покупающих новые автомобили. Сейчас 80% покупателей — это жители Свердловской области, тюменского севера и наши соседи из Казахстана. Автомобили ВАЗ по-прежнему привлекают внимание отечественного покупателя, в то время как “Волга”, “Москвич”, “Иж” теряют свои позиции на рынке из-за низкого качества.
Хотя и говорят: “американцы отстали от японцев в производстве автомобилей на 20 лет, мы — навсегда”, российское автомобилестроение тоже может кое-что. Например, уже демонстрировался на автосалонах новый внедорожник “Нива”. Радует оживление в модельном ряду “десяток”: появление и укрепление на рынке моделей 21102 с инжекторным двигателем, нового 16-клапанного двигателя для семейства ВАЗ 2110 (который при том же объеме в 1500 кубиков уже развивает мощность в 93 лошадиные силы и существенно экономичнее за счет системы впрыска топлива), модификаций с кузовом “Универсал”, чей дизайн лишен некоторой отечности и выглядит просто на удивление прилично.
Теперь о главном — о ценах. До кризиса крупнейший изготовитель — “АвтоВАЗ” — предлагал дилерам автомобили по отпускным ценам, существовала многоуровневая система скидок, позволяющая посреднику продавать автомобиль по цене ниже отпускной. В сентябре эта система была разрушена, положение “АвтоВАЗа” стало ухудшаться. Завод выпускает огромное число некомплектных автомобилей, практически все отгружаемые дилерам автомобили доукомплектовываются на местах за счет продавцов. На настоящий момент существует разница между отпускной ценой завода и розничной ценой. Так, например, на 01.11.98 г. цена завода-изготовителя на модели 21083 и 21099 составляла 65819 и 76394 руб. соответственно, в Авто-Ладе — 70900 и 83700 руб.
Система скидок постепенно восстанавливается, но пока не в тех объемах, что были до сентября 1998 года. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, будет наблюдаться стабильный рост цен на автомобили ВАЗ, лишенный, однако, ярко выраженных скачков. В условиях, когда импортные автомобили (как новые, так и подержанные) стали вдруг безумно дороги и рынок их “стоит”, отечественные автомобили все равно покупаются и будут покупаться, конечно, не так весело, но стабильно.