Сравнительный анализ предприятий черной металлургии Урала - 21.01.1999

На территории Урала расположены следующие предприятия черной металлургии:
1. Пермская область — Чусовской метзавод, Камасталь, Уральский металл;
2. Челябинская область — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Мечел, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Ашинский металлургический завод, Златоустовский металлургический завод, Магнитогорский метизно-металлургический завод (МММЗ), Магнезит, Челябинский электро-металлургический (ЧЭМК), Златоустовское рудоуправление, Тургоякское рудоуправление.
3. Свердловская область — НТМК, Алапаевский метзавод, Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), Техноград “Северный” (г. Серов), Верх-Исетский металлургический завод (ВИЗ), Салдинский метзавод, Верхне-Синячихинский метзавод (ВСМЗ), Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС), Ревдинский метизно-металлургический (РММЗ), Нижнесергинский металлургический завод, Богословское рудоуправление, Высокогорский ГОК, Качканарский ГОК (Ванадий), Первоуральское рудоуправление, ДИНУР, Сухоложский огнеупорный, Огнеупоры (г. Богданович), Серовский завод ферросплавов (СЗФ), Ключевский завод ферросплавов (КЗФ).
4. Удмуртская республика — Ижсталь.
5. Пермская область — Губахинский коксохимзавод.
6. Оренбургская область — Орско-Халиловский металлургический комбинат (Носта).
За 11 месяцев 1998 г. по РФ произведено в тыс.т: чугуна — 31715,7; стали — 39915,4; проката — 30946,8; труб стальных — 2590,4; кокса — 21463,4; железной руды — 66702,9.
Рост производства отмечен только в производстве железной руды — 102,6% по сравнению с аналогичными показателями на тот же период 1997 года.
Производство чугуна, стали, проката, труб и кокса составили соответственно 92,7%, 89,9%, 89,5%, 81,7% и 92,2%. Наибольший спад — в производстве труб.
В ноябре 1998 г. производство в ЧМ снизилось и составило по сравнению с ноябрем 1997 г.: чугуна — 83,7%, стали — 81,5%, проката — 78,8%, труб — 78,8%, кокса — 88,7%, железной руды — 92,5%.

Среднесуточные показатели производства в черной металлургии за 11 месяцев 1998 г. Пик добычи железной руды пришелся на апрель 1998 г., и только в октябре наметился рост производства, но в ноябре спад продолжился, с начала года он составил 7,1%. Производство кокса неуклоно сокращалось: начиная с февраля по сентябрь 1998 г. спад за 11 мес. составил 5,2%. Выплавка чугуна и стали падала с января по сентябрь, рост наметился в октябре, а в ноябре продолжился спад и составил 13,4 и 14% соответственно. Выпуск проката снижался с марта по сентябрь, в ноябре спад продолжился: падение с начала года — около 7%. Производство труб с февраля по сентябрь неуклонно снижалось, и за 10 месяцев 1998 г. падение составило 18,8%, а за 11 месяцев — падение 25,3%.
Производство чугуна на Урале за 11 месяцев составило: на ММК — 6266,5 тыс.т, или 101,4% по сравнению с аналогичным показателем 1997 г., на НТМК — 2258,4 тыс. т, или 67,7%, на Мечеле — 1830,8 тыс. т, или 81,1%, Носта — 1806,6 тыс. т, или 102,5%. Доля всех предприятий региона Урала за этот период составила 12972,0 тыс. т, или 40,90% от общероссийского производства чугуна.

Объем производства чугуна по Уралу 1994-98 гг., тыс. т
* — за 11 месяцев.
Производство стали на Урале представлено в основном следующими предприятиями: ММК — 7027,8 тыс. т, или 102,1% по сравнению с аналогичным показателем 1997 г.; НТМК — 2538,8 тыс. т, или 67,5%; Мечел — 2418,5 тыс. т, или 83,3%, и Носта — 2406,9 тыс. т, или 95,1%. Доля всех предприятий региона Урала на 01.12.98 г. составила 16795,8 тыс.т, или 42,08% от общероссийского производства.

Объем производства стали по Уралу 1994-98 гг., тыс.  т
* — за 11 месяцев.
Производство проката (тыс. т) на 1 декабря формировалось на предприятиях Урала за счет: ММК — 6244,2, или 102,7% по сравнению с аналогичным показателем 1997 г.; НТМК — 1917,0, или 64,7%; Мечел — 1798,1, или 80,4%, и Носта — 1755,4, или 92,8%. Доля всех предприятий региона Урала — 13118,2 тыс. т, или 42,39% от общероссийского производства.
Объем производства проката по Уралу 1994-98 гг., тыс. т
* — за 11 месяцев.
На территории Урала находится четыре трубных предприятия. Объем производства за 11 месяцев составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — 453,4 тыс. т, или 79,9% по сравнению с аналогичным показателем 1997 г., Первоуральский новотрубный — 407,4 тыс. т, или 82,5%, Северский трубный — 367,4 тыс. т, или 67,1%, и Синарский трубный — 196,0 тыс. т, или 103,2%. Их доля в объеме производства РФ составила за 11 месяцев 1424,2 тыс. т, или 54,98% от общероссийского производства. За 11 месяцев 1998 г. самый значительный спад производства среди предприятий Урала наблюдается у СТЗ — 32,9%. Рост производства наметился у следующих предприятий: Трубосталь (С.-Петербург) — 4,7%, АО “Филит” — 11,5%, Волжский трубный завод — 17,0%, СинТЗ — 3,2%. Падение производства труб по России за 11 месяцев 1998 года составило 18,3%.

Производство стальных труб по Уралу 1993-98 гг., тыс. т
* — за 11 месяцев.
Производством кокса на Урале занимается пять эмитентов: ММК, НТМК, Мечел, Носта и Губахинский коксохимзавод. Их доля за 11 месяцев 1998 г. составила 8167,0 тыс. т, или 38,05% от общероссийского производства кокса.

Объем производства кокса по Уралу 1994-98 гг., тыс. т
* — за 11 месяцев.
Добычей железной руды на Урале занимаются: ММК, Качканарский ГОК, Высокогорский ГОК, Богословское РУ, Первоуральское РУ, Бакальское РУ. На 01.12.98 г. на их долю пришлось 9928,4 тыс. т руды, что составляет 14,88% от общероссийского производства руды. Самое крупное предприятие Урала по добыче железной руды — Качканарский ГОК, за 11 мес. на нем добыто 6206,0 тыс. т, или 104,0% по сравнению с аналогичным показателем 1997 г. Доля ГОКа составляет 62,51% от общего объема производства по Уралу за 11 мес. с.г.
Комментарии
Рост товарной продукции в оптовых ценах в 1994-98 гг., несмотря на снижение объемов производства, можно объяснить только низким уровнем цен на продукцию в начальный период и низкой стоимостью энергоносителей вплоть до 1996 г. Потому что, даже с учетом инфляции, товарная продукция выросла в 1994-97 гг. на 15,56% по России и на 15,08% — по Уралу. Без учета инфляции данный показатель составил 261% по России и 259% — по Уралу. Уровень инфляции за этот же период составил 312%. За 11 мес. 1998 г. объем продукции в стоимостном выражении вырос на 0,8% против соответствующего периода 1997 года. Рост цен на продукцию составил за этот же период 10% при падении физического объема производства 8,4%.
Выручка предприятий от реализации продукции была максимальна по России в 1996-97 гг., а для Урала — в 1996 г. По Уралу в 1997 г. наметился спад. Максимальный рост выручки в ЧМ между 1994-95 гг. — на уровне 212% при инфляции за 1995 г. — 231%.
Балансовая прибыль в отрасли после значительного роста в 1994-95 гг. постепенно начала свое снижение и для предприятий Урала стала отрицательной в 1997 г., а для всей отрасли стала отрицательной по итогам 10 мес. 1998 г. Предприятия Урала, наоборот, за 10 мес. 1998 г. вышли на ее положительный показатель. Снижение балансовой прибыли можно объяснить введением валютного коридора в мае 1995 г., т.к. основной поток продукции предприятий Урала был ориентирован на зарубежные рынки США и Юго-Восточной Азии. Отказ от валютного регулирования в начале сентября привел к росту балансовой прибыли на предприятиях ЧМ Урала. Но дальнейшее падение мировых цен на стальную продукцию за ноябрь (падение составило 4-12,7%) не позволило предприятиям ЧМ значительно увеличить балансовую прибыль.
Рост выручки с учетом инфляции в 1995 г. по сравнению с 1994 г. составил 31% по России и 35% — по Уралу, а мировые цены на основные виды продукции выросли в среднем на 25%. Пик роста пришелся на апрель-июнь 1995 г. и составил по сравнению с началом года в среднем около 24%.
В основном за рубеж поставляется продукция проката (сталь, балки, швеллера, арматура, рулонная сталь, толстый и тонкий лист). Меньше всего за 1998 г. упали в цене балочный прокат 15,8%. У этого же типа продукции был самый значительный рост в период 1994-97 гг. — до 22%. Сталь арматурная, сортовая, катанка, толстый и средний лист, рулоны горячекатаные упали в цене к декабрю 1998 г. на 23,3%, 17,7%, 26,4%, 19,6%, 16,1% и 37,9% соответственно. Наибольшее падение мировых цен за 11 месяцев у горячекатаных рулонов. В среднем спад мировых цен по вышеперечисленной продукции составил за 11 месяцев 22,38%, а за период 1994-97 гг. рост цен составил 14,1%. Наибольший рост мировых цен за 1994-97 гг. — у проката толстого листа — 35,3%. Введение антидемпинговых санкций в США против ввоза в страну стали из России, Украины и Японии может привести к сокращению поставок некоторых сортов стали и проката. В то же время страны ЕС, ранее в основном продававшие стальную продукцию, превратились в 1998 году в ее импортера. Специалисты рынка и в дальнейшем прогнозируют снижение мировых цен на продукцию предприятий ЧМ. Падение мировых цен идет и за счет больших складских запасов, которые, по оценкам специалистов, придут к нормальному уровню не ранее I квартала 1999 г.