Плюс электрификация Госснаб умер, но дело его живет

Свое плечо под ношу снабжения промышленных предприятий и населения электротехнической продукцией подставили коммерческие фирмы. Снабжение в целом от этого не пострадало.

Нет худа без добра: эпоха бартера и взаимозачетов выявила, по крайней мере, несколько товарных групп, которые успешно менялись и реализовывались при любых кризисах и депрессиях. В их числе — продовольствие, металлы, ГСМ и стройматериалы. Вполне ликвидной продукцией, по оценке коммерсантов и снабженцев, всегда были и электротовары. По разным оценкам, до четверти этого рынка и сегодня приходится на долю случайных фирм, которым товар достался по бартеру или взаимозачету. Зато в остальной части рынка уже несколько лет наблюдается вполне конкретная структуризация, сложилась иерархия, распределение фирм на специализированных и универсальных поставщиков.

До августа прошлого года рынок электротехнических изделий,
как и многие другие, характеризовался стабильным ростом
продаж импорта, доля которого в июне 1998 г. в общем объеме достигала 25%. Увеличивалось количество торговых представительств западных электротехнических концернов и отечественных поставщиков импорта. Общее число участников достигало 30-35. Отечественных аналогов многих видов импортной продукции попросту не существовало — например, кабель-каналы, светильники для подвесных потолков. Привычные электроустановочные изделия (выключатели, розетки и т.д.) в иностранном исполнении выглядели как естественный элемент интерьера, что увеличивало спрос. К августу 1998 года у массового потребителя уже были сформированы отчетливые представления о надлежащем уровне качества светильников и электроустановочных изделий. Отечественная продукция прочно удерживалась только там, где конечным потребителем выступало промышленное предприятие.

Август в одночасье сломал эти тенденции. Еще в июле топ-менеджеры электротехнических фирм «разбирались» со своими подчиненными по поводу товарных запасов отечественных неликвидов, в начале сентября тем же самым нерадивым закупщикам хотелось поставить памятник: только большие запасы дешевой отечественной продукции на складах в Екатеринбурге удержали многие фирмы на плаву. В худшем случае у них просто изменилась технология продаж, и упали объемы (правда, в сентябре — довольно резко). Импортеры, работавшие по предоплате и под заказ, понесли наибольший урон. Практически все оставшиеся «в живых» игроки прекратили импортные поставки.

Динамику продаж электротехнических изделий на местном рынке характеризуют следующие цифры. В сентябре 1998 соотношение отечественная продукция/импорт в общем объеме продаж составляло 90/10, в январе с.г. — 87/13, в апреле — 82/18, в июне — 80/20. Налицо тенденция роста объемов продаж импорта, хотя очевидно, что прежнюю долю рынка импорт уже не займет. Одна из причин этого, как и на других рынках, — отечественные производители успели обновить выпускаемый ассортимент и выдать на рынок конкурентоспособную продукцию. Иностранные концерны, прежде активно внедрявшиеся на российский рынок, до сих пор занимают выжидательную позицию. Специализированные дилеры расширили предлагаемый ассортимент за счет отечественной продукции.

Более того, специализация на какой-либо одной товарной группе, ранее позволявшая небольшим фирмам успешно осваивать отдельные сегменты рынка (рынок только светильников, например), теперь очевидно рискованна. Политика расширения ассортимента за счет отечественной продукции быстро доказала свою эффективность. Сегодня именно «универсальные» поставщики формируют рынок.

Основные участники, которые в сумме удерживают, по разным оценкам, от 75 до 90% электротехнического рынка Екатеринбурга (исчисление долей рынка — в таблице обзора на экспертных оценках основных участников рынка)

Фирма Доля рынка, %

Электро-ОВИМЭКС 30-34

Уралэлектро 15-18

Ремстроймонтаждеталь 13-15

Электрохимкомплекс 6-8

Электроснабсбыт 4-6

ЭТМ 7

Дженерал Лайт 6

Электромир 3

Расскажем поподробнее о конкретных участниках электротехнического рынка.

Универсальные поставщики

Наиболее крупные среди универсальных поставщиков — это «Электроснабсбыт», «Электро-ОВИМЭКС», «Ремстроймонтаждеталь», «Уралэлектро», «ЭТМ», «Cветоцентр», «Электрохимкомплекс»,«Ярмарка “ВОСторг».

«Электро-ОВИМЭКС»

Специализированное подразделение холдинговой компании ОВИМЭКС на рынке с 1993 г. Направления ее деятельности — оптовые поставки электротехнических изделий, розничная торговля (через собственный магазин в Екатеринбурге), производство электрощитовой продукции (серийное и по индивидуальным заказам). География продаж — практически все регионы РФ. В ассортименте продукции компании насчитывается более 3000 наименований; представлены все ценовые классы. Номенклатура — «все до 1000 В». Под заказ — только позиции «больше 1000 В».

Имеется сеть оптовых сбытовых площадок в Екатеринбурге, в их числе — производственно-торговый комплекс на ул. Шувакишская, 2-б; головной офис на ул. Цвиллинга, 7; магазин «Электро» — ул. 8 Марта, 24, и в регионах (филиалы в Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Тагиле). Фирма осуществляет операции, как по импорту, так и по экспорту электротехнической продукции. Доля рынка в Екатеринбурге составляет более 30%.

«ПО Уралэлектро» — Фирма «Техинвэкс»

Предприятие основано в 1992 году, специализируется на поставках светотехнического оборудования и низковольтной аппаратуры, включая электроустановочные и электромонтажные изделия, щиты освещения и распределительные шкафы, электроинструмент и электросварочное оборудование, бытовые и промышленные электронагреватели, электромагнитные пускатели, автоматические выключатели, контакторы, промышленные и бытовые светильники, электросчетчики, в т.ч. двухтарифного учета, лампы, провода, всевозможные комплектующие изделия. Спросом пользуются светильники и электроустановочные изделия европейских фирм-изготовителей.

Новое помещение (ул. Металлургов, 52-а) с выставочным залом и находящимся неподалеку складом существенно упрощает оформление и доставку товара. Ранее «ПО Уралэлектро» — фирма «Техинвэкс» ориентировались на оптового покупателя, но сейчас выросла сеть магазинов в городе и области, где электротехническое оборудование, поставляемое фирмой, можно купить и в розницу. Теперь в ее планах — организация собственной розничной сети, расширение ассортимента электротехнического оборудования путем поиска новых поставщиков и упрочнение своих позиций. Есть планы производства отечественных изделий, способных заменить импорт, но с более демократичными ценами.

На рынке Свердловской области чувствует себя спокойно. По оценке независимых экспертов, входит в тройку сильнейших.

ЗАО «ПО Электрохимкомплекс»

Осваивать рынок электротехнической продукции специалисты фирмы начали в 1991 году. Специализируется предприятие на светильниках, лампочках, установочных изделиях и низковольтной аппаратуре. Торгуют со склада.

Новым шагом в развитии деятельности фирмы является значительное увеличение предлагаемой номенклатуры электрооборудования за счет кабель-каналов испанской фирмы QUINTELA, автоматов производства шведской фирмы ABB, электрических шкафов и боксов испанской IDE и финских крепежных дюбелей и анкеров фирмы SOPMAT. «Электрохимкомплекс» предпочел указанные фирмы потому, что его устроила их ценовая политика.

Богатый опыт сотрудников фирмы и реальная оценка ситуации на рынке помогают наилучшим образом выполнять требования заказчиков. Успешному развитию торговли помогает также опыт производственной деятельности — начиная с 1991 г., фирма в течение длительного времени выпускала декоративные светильники и планирует возрождать производство светильников.

ООО «Электроснабсбыт»

Предприятие «Электроснабсбыт» — ранее структура Госснаба СССР — работает на протяжении вот уже 40 лет.

Название осталось прежним, после акционирования поменялась только форма собственности. Сфера деятельности — оптовая торговля продукцией электротехнического назначения.

В ассортименте — светильники, низковольтная аппаратура и низковольтное оборудование, электроинструмент, установочные изделия, более 100 наименований люстр, бра, настольных ламп, а также специальное электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства.

Традиционные потребители фирмы — промышленные и строительные организации, предприятия соцкультбыта города и области, а также Челябинской, Пермской, Тюменской и других областей.

Удобное месторасположение (база с подъездными путями в центре города) позволяет быстро отправлять и получать груз.

Современный торгово-выставочный комплекс позволяет удобно для клиента представить образцы продукции.

ЗАО «ЭТМ»

ЗАО «ЭТМ» — крупнейший в России поставщик электротехнической продукции с разветвленной сетью предприятий в различных городах страны. На рынке Екатеринбурга ЗАО «ЭТМ» работает с 1997 г., специализируется на комплексных поставках, в ее ассортименте около 10 тыс. наименований. Фирма — официальный представитель ведущих европейских производителей, таких как концерн АВВ, производителей электроустановочных изделий группы LEXEL, GEWISS (Италия), «Thorn» (Англия), «Philips» (Голландия), OSRAM (Германия), а также российских заводов-производителей в Москве, Санкт-Петербурге, Кольчугино и других крупных городах. Представитель заводов Беларуси, Молдовы, Украины.

За период своего существования фирма стабильно увеличивает объемы продаж. Сегодня среди ее постоянных заказчиков такие предприятия как мясокомбинат «Екатеринбургский», НПО «Уралавтоматика», Металлургический холдинг, Первоуральская птицефабрика, аэропорт «Кольцово» и другие предприятия города и области.

ЗАО «ЭТМ» принимает активное участие в осуществлении городских программ по вечерней подсветке зданий города. Гордость фирмы — объекты, по которым реализованы проекты подсветки — ТЮЗ, Дворец Молодежи, Драмтеатр, ДК ВИЗ, администрация Верх-Исетского района, 2-я городская больница, Дом Мира и Дружбы.

Среди преимуществ «ЭТМ» — широчайший ассортимент продукции, постоянное наличие достаточно большого количества товара на складе по всем товарным группам, сравнительно низкие цены на продукцию, возможность обеспечения комплексных поставок, доставка в любой регион страны.

За два года фирма составила ощутимую конкуренцию таким долгожителям рынка как «Ремстроймонтаждеталь» и «Электро-Овимэкс». Однако на этом рынке фирмы не только конкурируют, но и сотрудничают. Например, компании «ЭТМ» и «Элми ПРО» вместе участвуют в реконструкции супермаркета «Кировский».

Специализированный магазин «Электро Мир» (ООО «Элми ПРО»)

Компания начала свою деятельность два года назад с эксклюзивных поставок продукции концерна АВВ на рынок г. Екатеринбурга.

Сегодня — официальный дистрибьютор концерна АВВ. В ассортименте более 10 000 наименований электротехнического оборудования как для дома, офиса, так и для крупнейшего промышленного предприятия. Оплата и отгрузка продукции осуществляется в одном месте.

Так на сегодняшний день силами компании Элми ПРО установлен полный комплект силового оборудования и систем автоматики АВВ в крупнейшем современном здании Главного Управления Сбербанка РФ в г. Тюмени. Среди постоянных клиентов: корпорация Атомстройкомплекс, Электро-Овимэкс, Богословский Алюминиевый завод, рекл. фирма «Терминатор» и др. Оборудование АВВ установлено в новом офисе телекомпании «4 канал», «Студии 41», радио «СИ». Появились деловые партнеры в Челябинске, Кургане, Тюмени.

До кризиса большую часть продаж составляло качественное европейское оборудование. После кризиса объемы продаж значительно снизились, что подтолкнуло к поиску поставщиков более экономичного оборудования. Был проведен глубокий анализ рынка отечественного оборудования на качество и надежность. После чего ассортимент компании пополнился продукцией совместного производства России-Франции — завода «Летен» (розетки и выключатели), Курского завода «Электроаппарат» (автоматические выключатели), Московского завода электроизмерительных приборов, Мытищинского электротехнического завода (УЗО, одно-, двухтарифные электросчетчики.

Тем не менее сегодня отмечается увеличение спроса на качественную и дорогую продукцию

Специализированные поставщики

При рассмотрении конкретных товарных групп картина распределения сфер влияния смещается, однако лидер остается прежним.

Кабельная продукция

Фирма Доля рынка, в %

Электро-ОВИМЭКС 20

Ремстроймонтаждеталь 20

ЭТМ 15

Уралэнергомонтаж 7

Элкаб 7

Электра 5

Уралэлектро 2

Триада-К 2

Светильники и источники света

Электро-ОВИМЭКС 25-30

Уралэлектро 15-18

Ремстроймонтаждеталь 10-12

Точка опоры 7-10

ЭТМ 5

Электрохимкомплекс 5

Ярмарка «Восторг» 3-5

Электроснабсбыт 3

Медицина и технология 1-2

Электроустановочные изделия

Электро-ОВИМЭКС 35-40

Уралэлектро 15-18

Ремстроймонтаждеталь 10-15

Электрохимкомплекс 8-10

Электроснабсбыт 6-8

Ярмарка «Восторг» 5-6

Низковольтная аппаратура

Электро-ОВИМЭКС 30

Ремстроймонтаждеталь 20

ЭТМ 10

Уралэлектро 20

Радиан 5

Электромир 5

Как видим, узкая специализация в условиях российского нестабильного рынка пока не гарантирует места в верхних строках рейтинга. Можно предположить, что в условиях более структурированного рынка стратегия специализированного развития еще продемонстрирует серьезные преимущества.

«Дельта Коммуникейшнс»

Одним из основных направлений деятельности ЗАО «Дельта Коммуникейшнс» (помимо дистрибуции сетевого и прикладного программного обестпечения и создания локальных и глобальных компьютерных сетей компаний) в последнее время стала разработка и реализация комплексных проектов по защите промышленных и коммерческих объектов от перебоев в электроснабжении. При создании систем бесперебойного электропитания «Дельта Коммуникейшнс» ориентируется на продукцию ведущих производителей оборудования: британские компании Liebert и F.G.Wilson. ЗАО «Дельта Коммуникейшнс» разрабатывает проект системы, выполняет поставку оборудования, производит монтажные и пусконаладочные работы, а также обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание.

«Дженерал Лайт»

Екатеринбургская компания «Дженерал Лайт» имеет солидный опыт в решении светотехнических задач, который сумели оценить многие серьезные клиенты. Фирма участвует в работе Межрегионального центра Энергосбережения при Экономическом комитете по программам развития уральского региона, является партнером УОМЗ по изготовлению световых указателей «название улицы» и «номер дома», в числе ее постоянных заказчиков — рекламные агентства Екатеринбурга, дизайнерские фирмы, строительно-монтажные, торговые организации, медучреждения. В основе развития бизнеса компании «Дженерал Лайт» — несколько основных принципов. Прежде всего, это партнерство только с всемирно известными производителями электрооборудования — OSRAM и «VOSSLON-SCHWABE» (Германия). Во-вторых, выполнение светотехнических проектов «под ключ» (от предоставления клиенту расчетов освещенности до монтажа и обслуживания электротехники). Наличие оптового склада фирмы в Екатеринбурге (всегда имеющийся здесь ассортимент включает несколько десятков тысяч ламп и различных светильников) позволяет оперативно решать вопросы поставок оборудования.

«Медицина и технология»

Поставки высококачественной электротехнической продукции бытового и промышленного назначения — стратегическая линия производственной ассоциации «Медицина и технология». С 1996 г. фирма активно сотрудничает с компанией Philips Lighting, а в этом году получен статус ее официально дилера в уральском регионе, открыт товарный кредит. Для оптовых покупателей на складе компании всегда представлен широкий ассортимент (постоянно присутствует порядка 150 наименований ламп, более 60 видов светильников), предлагаются промышленные осветительные приборы, управляющее оборудование (УЗО, пускорегулирующая аппаратура, шкафы управления, трансформаторы), кабельная продукция. Под заказ поставляются светотехнические устройства специального назначения. Архитектурная подсветка фасадов зданий — еще одно направление деятельности ПА «Медицина и технология». В сотрудничестве с московской компанией «Светосервис» специалистами фирмы выполнены комплексные работы по подсветке ряда зданий в Екатеринбурге. Среди этих объектов Управление железной дороги, здание «Гута-банка» на пл. 1905 г., городская филармония и другие.

«Межгорсвязьстрой» — СМУ-16,

«Электросвязьмонтаж»

ФАОЗТ «Межгорсвязьстрой» имеет 10 филиалов в России и два дочерних предприятия в странах ближнего зарубежья (на Украине и в Узбекистане), на сегодня это единственная в России монтажная организация, сдающая сети и линии связи (в т.ч. волоконно-оптические) «под ключ» — с монтажом оборудования и настройкой системы передач. В последние годы «Межгорсвязьстрой» участвовал в строительстве крупнейших объектов связи (Дания — Россия, Россия — Турция — Италия, Москва — Хабаровск — Находка, Одесса — Киев и др.). Филиал «Межгорсвязьстроя» — екатеринбургское СМУ-16 — имеет в распоряжении промбазу с ремонтными мастерскими, вспомогательным производством, складом, авторемонтным участком и производственным цехом ЖБИ. СМУ-16 имеет государственные сертификаты и сертификаты компании «Сименс» на право проведения строительно-монтажных работ на объектах связи. Высокий уровень квалификации специалистов позволяет проводить комплексные работы по прокладке, монтажу линейно-кабельных сооружений связи, магистральных и зоновых линий для аналоговых и цифровых систем передачи; производить монтаж отечественных и зарубежных оптико-волоконных кабелей связи. Взаимодействие и надежность компаний «Межгорсвязьстрой, СМУ-16, “Электросвязьмонтаж» сумели оценить солидные заказчики: предприятия связи России и СНГ, а также потребители связи (предприятия энергетики, ж/д транспорта, нефтегазодобывающей отрасли).

«Точка опоры»

Московская компания с таким названием действует на рынке осветительной аппаратуры более восьми лет, в конце 1998 был открыт филиал в Екатеринбурге, специализирующийся на продаже промышленных, офисных, уличных светильников и ламп, которые можно увидеть в работе в демонстрационном зале. Для офисов и магазинов фирма предлагает большой выбор люминесцентных светильников, производимых в России, Белоруссии, Бельгии. Компания является официальным дистрибьютором Ардатовского светотехнического завода (Ардатов, Россия), ООО «Электро»

(Иваново, Россия), Philips Lighting (Голландия), V-Lux (Бельгия), Sylvania (Германия), Aura Light AB. Есть в ассортименте фирмы «холодостойкие» люминесцентные лампы AURA, применяемые в наружной рекламе. Для офисов здесь имеются светильники «отраженного» света потолочного и встраиваемого исполнения из Бельгии.

Зао «Технос»

С 1991 г. фирма специализировалась на производстве кабельной арматуры. Начав с выпуска традиционно российских муфт типа СС и КНСТ, предприятие постепенно расширяло свой рынок деятельности. В 1996 г. были установлены контакты с американской фирмой RAYCHEM — одним из мировых лидеров по производству кабельной арматуры. С этого времени ЗАО «ТЕХНОС» — официальный дистрибьютор RAYCHEM.

Помимо продукции RAYCHEM ЗАО «ТЕХНОС» предлагает своим клиентам любую кабельную продукцию российского производства в комплектации, необходимой заказчику. В настоящее время ЗАО «ТЕХНОС» работает над проектом по изготовлению надежного инструмента для кабельных работ.

«Промтекс»

Предприятие образовано в 1993 году. Специализируется на поставках кабельной продукции. Особая статья деятельности — обеспечение предприятий города Екатеринбурга монтажными теплостойкими проводами. Кроме этого фирма поставляет эмальпровод для производства электродвигателей, монтажные и теплостойкие провода, авиапровода, радиочастотные кабели, провода слаботочные для радиоэлектронной промышленности. Среди постоянных партнеров предприятия — УОМЗ, Уралтрансмаш, ГП «Вектор», УЭМЗ.

«Уральский Вариант»

Фирма «Уральский Вариант» создана в 1992 году. Вначале это было СП с головным офисом в Новосибирске. С 1993 фирма специализируется на поставках осветительной техники в Свердловскую область и на Урал, где, как известно, своих электроламповых заводов нет, а потребности региона в электролампочках огромны.

В 1992 система Госснаба развалилась. В 1993 году снабжение взяли на себя коммерческие фирмы, такие как «Уральский вариант» и «Электро-Овимэкс». Потом на рынок пришли «Урал-электро», «Цветметпроект», «Электрохимкомплекс». «Уральский вариант» держится узкого направления электроламп, в основном, электроламп накаливания. Основной поставщик фирмы — Майли-Сайский электроламповый завод (Киргизия). По отношению к Майли-Сайскому заводу фирма «Уральский вариант» является не только крупным оптовиком, но и стратегическим партнером. Уральцы обеспечивают завод сырьем и материалами, изготавливают технологическое оборудование на уральских заводах.

За 6 лет «Уральский вариант» наработал крепкие связи с очень многими предприятиями Свердловской области и других регионов России. Фирма занимается поставками металлов, различной химической продукции.

Довольно значительную долю рынка (10-25%) все еще составляют фирмы, для которых электротехнические изделия — элементы общей финансовой (чаще всего взаимозачетной) схемы. Количество компаний-участников здесь велико и не поддается какому-либо анализу.

Попытка прогноза

Прогнозировать в нашей стране что-либо достаточно сложно, поэтому ограничимся описанием общих тенденций. Скорее всего, произойдет стабилизация прироста продаж по импорту, фирмы все больше будут совмещать предложение товаров и услуг, постепенно переходя к комплексному обслуживанию покупателей.

Среди других тенденций рынка можно назвать:

• увеличение спроса на продукцию индивидуальной сборки (например, щитовая продукция под заказ);

• совершенствование отечественных производств через перенос зарубежных технологий;

• усиление значимости сети Internet в продвижении товаров;

• закрепление доминирующих позиций Уральского региона на межрегиональном рынке оптовых поставок в качестве ведущего производителя и поставщика.

С точки зрения устойчивости, нынешняя рыночная ситуация довольно стабильна, однако нельзя исключать появления новых сильных участников и пополнения «клуба лидеров» прежде всего за счет развития специализированных (в настоящее время) фирм и выхода из «взаимозачетной тени» некоторых малоизвестных сейчас операторов.