Обзор:БАНКИ

Стратегии банков в России, актуальные в начале 2008 г, перечеркнуты. Развитие филиальной сети, новые финансовые продукты для бизнеса, ипотека, ребрендинг, привлечение иностранных инвесторов — перед кризисом блекнут любые темы. Финансовую систему страны лихорадит, и большинст­во банков вновь стали местом хранения средств, а не их источником. Когда кредиты вернутся, получать их будут совсем другие заемщики.

эксперты
Олег Антонов
вице-президент Мечел-банка
Станислав Дехтулинский
руководитель кредитно-кассового офи­са Городского Ипотечного Банка в Екатеринбурге
Борис Дьяконов
исполнительный директор Банка24.ру
Екатерина Забелина
руководитель блока ипотечного кредитования BSGV (Москва)
Владимир Зотов
начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития
Константин Лазарев
заместитель председателя правления Свердловского Губернского банка
Сергей Лапшин
председатель правления Банка24.ру
Владимир Фролов
председатель совета директоров банка «Северная казна»

почему
не удалось предотвратить панику вкладчиков
на какие
деньги будут жить предприятия
какая
судьба ждет региональные банки
что
станет с ипотекой и потребительскими кредитами

Состояние банковского сектора в Свердловской области последний год определяет мировой финансовый кризис. Однако сами банки не признавали это до последнего. Еще в начале года они вводили новые кредитные программы для бизнеса, снижали ставки по ипотеке и зазывали за потребительскими ссудами. Еще летом ряд банков продолжали вкладывать деньги в уже покачнувшийся рынок облигаций. Еще два месяца назад руководители банков заверяли, что под все возможные толчки финансовой турбулентности сформировали надежные денежные резервы. За неделю до паники вкладчиков в Екатеринбурге банкиры почти не выказывали тревоги. А за пару дней до того, как признаться в остановке кредитования, строили прогнозы по ставке на ипотеку — 16% через год.

До 16% годовых и выше стоимость ипотеки поднялась в 20-х числах октя­бря (хотя это было уже непринципиально, потому что получить ее все равно невозможно). В банковском секторе все меняется так быстро, что сообщения устаревают раньше, чем успевают появляться.

Заемщиков отлучили от кредитов на месяцы

Возможно, в этот момент в Екатеринбурге есть банки, которые не только корректируют проценты по кредитам в сторону повышения, но и выдают новым заемщикам значимые суммы. Однако руководители региональных банков признаются, что кредитование остановили в полном объеме (или рассуждают об ужесточении требований к получателю, что в итоге значит то же самое: кредитов нет). В представительствах иностранных и федеральных банков шанс на ссуду есть, но проценты подросли и там.

Условия займов разочаровывают и рядовых заемщиков (скажем, тех, кто планировал в конце года купить автомобиль), и руководителей крупных предприятий. Застройщики утверждают, что получить деньги в официальном порядке было невозможно уже летом (см. «ДК» № 30 от 25 августа 2008 г.). СЕРГЕЙ СКУРАТОВ, гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии», заявил «ДК», что рассматривает возможность кредитоваться в банках Кипра: более близкие учреждения дают ссуды под 18-20% годовых, а это для авиаперевозчика непереносимо. О том, что крупные региональные банки не дают ни копейки по многомиллионным кредитным линиям, упоминают даже руководители оборонных предприятий. VIP-клиентов записывают в очередь за ссудами на три месяца вперед.

Последствия уже налицо: промышленники урезают программы развития и сокращают персонал. Жилье почти не строится (и пока слабо продается: риэлторы не хотят снижать цены до уровня спроса). Девелоперы готовы с большим дисконтом сбывать с рук незаконченные проекты, лишь бы покрыть текущие затраты. Автосалоны готовятся к глобальным распродажам. Руководители турфирм — к снижению спроса в массовом сегменте туров: многие жители области отдыхали тоже на заемные. Представители малого и среднего бизнеса без угрозы иском не могут получить в уральских банках деньги даже по одобренным в начале сентября кредитным договорам. Все указывает на то, что жизнь в последние годы была слишком закредитована, — завершают грустный перечень эксперты. Причем жизнь региона — закредитована именно в местных банках, на которые сегодня приходится основной удар. Поэтому расстановка сил резко изменится.

Но вот как — вопрос. Банки не могут удерживать деньги постоянно, они обязаны их давать. У всех стоит вопрос восполнения ликвидности до приемлемого уровня. Когда его достигнут — неизбежно начнут размещать деньги. Банкиры говорят, что в приоритете крупный бизнес. Малый и средний — постольку-поскольку, его развитие поддерживают на государст­венном уровне. Но займы для физлиц впредь станут выдавать не так активно, как раньше. В любом случае дешевых длинных денег точно не будет. Люди должны готовиться к дальнейшему повышению процентных ставок. Худший вариант (все надеются, что до него не дойдет) описал КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ, заместитель председателя правления Свердловского Губернского банка: «Банки перестают кредитовать, предприятия — платить по кредитам, растет процентная ставка. А у нас около 80% бизнеса настроено на рентабельность с учетом ставки в 13-14% годовых! Все эти 80% бизнеса в лучшем случае уходят в ноль...»

По сравнению с началом года к середине сентября ставки по кредитам для бизнеса и без того выросли примерно на треть. Так, не самые большие производст­венные предприятия, которые в 2007 г. получали ссуды под 11,5% годовых, в конце этого лета кредитовались под 14,5-16%. Застройщики — в лучшем случае под 18-20%. Сейчас занимать у банков стало еще дороже.

По кредитам для частных клиентов рост ставок удерживали до последнего. Но если еще недавно в Екатеринбурге в банках разного уровня они отличались на десятые доли процентов, то теперь разброс куда больше. Например, по высокорисковым беззалоговым потребительским кредитам — от 19 до 50%. Некоторые местные банки установили 35%. Есть и 22%. Но в реальности ссуд под такой процент не выдают.

Ипотеку подвело «Доступное жилье»

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке сегодня составляет 20-25% от стоимости жилья. Одно это лишает банки значительной части спроса на услугу. Но и проценты тоже растут. Многие банкиры слово «ипотечный» прямо называют проклятым и осторожно говорят о будущем жилищного кредитования. По общему мнению, в нынешнем виде оно просто теряет смысл. «При ставке в 16% годовых количество заемщиков упадет в десятки раз. Дешевле будет накопить на квартиру, чем взять кредит», — резонно замечает ВЛАДИМИР ЗОТОВ, начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития.

По сути, живые жилищные программы пока остались лишь в самых крупных российских банках и «дочках» иностранных, имеющих доступ к материнскому капиталу. По данным ЕКАТЕРИНЫ ЗАБЕЛИНОЙ, руководителя блока ипотечного кредитования BSGV (Москва), от кредитов на покупку жилья в России отказались несколько сотен банков. Почти все — или небольшие, или недавно работают на рынке, или же региональные. «Как прогнозирует Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ипотека впервые за последние годы не покажет роста. Агентство прогнозирует снижение объемов выдачи длинных займов по сравнению с прошлым годом на 23% еще до конца 2008 г.», — прогнозирует г-жа Забелина.

Тем, кто планировал приобрести жилье по ипотечной схеме в ближайшее время, банкиры советуют задуматься о нескольких моментах. Во-первых, о собственном доходе. Средняя сумма ипотечных кредитов в Екатеринбурге — 2 млн руб. По­скольку риэлторский бизнес стагнирует, этого хватит, чтобы приобрести одно- или двухкомнатную квартиру, причем не на самой окраине города. Но совокупный ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 40-50 тыс. руб.

Во-вторых, на вторичный рынок рассчитывать придется в меньшей степени, чем на предложение новостроек. Покупку нового жилья банки, оставившие ипотеку, кредитуют. Но тут важно, заключен ли договор на продажу квартир между застройщиком и финансовым учреждением. В Екатеринбурге совместные программы есть у банков с иностранным капиталом и наиболее крупных строительных организаций.

В-третьих, стоит поразмышлять о наружной рекламе банковских депозитов. «Если в городе висят растяжки, на которых показаны ставки по вкладам 14-15%, то ясно: давать ипотеку под 13%, как было совсем недавно, эти банки совершенно точно уже не могут», — объясняет г-н Зотов. Потенциальным заемщикам, прикидывающим проценты, остается ориентироваться на показатели инфляции: другие индикаторы в кризисе не работают. Наконец, нелишне вспомнить, что региональные банки в ближайшее время продолжат оптимизировать затраты как только можно, в том числе — сокращая персонал. А ипотечные подразделения, по словам экспертов, стоят во главе списков на выбывание.

Банкиры отчасти винят в ситуации федеральное АИЖК, которое рефинансирует ипотечные портфели комбанков. «Мы купились на нацпроект «Доступное жилье», который себя не оправдал», — лаконично формулирует общую претензию СЕРГЕЙ ЛАПШИН, председатель правления Банка24.ру.

Напомним, в августе-сентябре федеральное агентство ужесточало требования к качеству закладных и стало выкупать их с дисконтом, по ставкам ниже среднерыночных. В итоге многие банки остались с набором длинных кредитов на руках (см. «ДК» № 32 от 8 сентября 2008 г.). Банки и раньше не слишком высоко оценивали работу агентства, а этот случай дал им повод разделить с ним ответственность за обстановку. Так, СКБ-банк в середине октября списал повышение процентной ставки для части выданных ипотечных ссуд именно на сентябрьские действия АИЖК. Другие напомнили статистику работы госструктур. «За всю историю существования агентства по состоянию на 1 июля 2008 г. кредитов рефинансировали на сумму $3,7 млрд. Это для всех банков, работающих по стандартам АИЖК! А денег, которые государство вложило в виде средств золотовалютных резервов и Стабфонда в ипотечные ценные бумаги США, — более $100 млрд», — рассуждает СТАНИСЛАВ ДЕХТУЛИНСКИЙ, руководитель кредитно-кассового офиса Городского Ипотечного Банка в Екатеринбурге. «Вопрос — кого мы финансировали?» — подхватывают эксперты.

Ряд банков сменят владельцев

Банкиры констатируют: нынешний отраслевой кризис практически непредсказуем, так как не подчиняется законам рынка. Ключевых парадоксов тут два.

Первый: деньги на самом деле у всех значимых банков есть (особенно у тех, кто не попал под досрочную раздачу депозитов). Просто эти деньги почти никому не дают. Эксперты не могут предсказать, как долго экономика будет брести в тумане, и потому средства несвободны. «Так не бывает, чтобы денежная масса взяла и исчезла, — рассуждает Владимир Зотов. — Она лишь снизилась, и вопрос в том, насколько. Банки накопили избыточную ликвидность, и сейчас все сидят боятся: ждут, что будет дальше».

Второй парадокс: еще в первой половине 2008 г. региональные банки развивались в понятных условиях. Они конкурировали между собой и с федералами/иностранцами, развивающими сеть офисов, строили стратегические планы на четыре-пять лет вперед и примерно понимали, кто, по каким показателям и какую позицию может занимать на рынке через полгода-год. Рынок работал. Этой осенью налаженные механизмы встали. И банкиры заговорили о нерыночном переделе сфер влияния.

Одно из его проявлений — паника вкладчиков, спровоцированная, как уверяют, извне. «Вот реальная экономика: я сам за последнюю неделю получил массу звонков от людей, причастных к большим деньгам. Они хотят купить банки по дешевке, причем действуют достаточно аморально, — рассказывал 7 октября на Читательском совете «ДК» БОРИС ДЬЯКОНОВ, председатель совета директоров Банка24.ру. — По другим регионам внаглую пытаются довести банки до банкротства. Это нерыночный передел, и страдают в конечном счете клиенты, страдает бизнес. Потому что все это можно сделать, только подставив клиентуру банков». В тот момент в пример приводили Петербург. Там ходили списки клиентов местных банков, которых другие финансовые учреждения наметили увести. Людей обзванивали, убеждали, что у их банка проблемы, и открыто переманивали к себе.

Парой недель позже, когда аналогичный сценарий с региональными банками разыграли в Екатеринбурге, Сергей Лапшин рассказал на одном из интернет-форумов, что банк намерен выжить самостоятельно и всех «потенциальных покупателей» отправили по известному адресу. А вот ВЛАДИМИР ФРОЛОВ, возглавляющий совет директоров «Северной казны», к тому моменту уже был готов расширить список акционеров банка — если поступят серьезные финансовые предложения от инвесторов (см. «ДК» № 39 от 27 октября 2008 г.).

Панику питает информационный вакуум

Панические сообщения на электронную почту и мобильные телефоны вкладчики свердловских региональных банков стали получать в середине октября. Смысл мессиджей: нужно срочно забирать свои вклады, потому что через пару дней у банков отзовут лицензию из-за несостоятельности. Наиболее часто упоминались «Северная казна», Банк24.ру, Уральский банк реконст­рукции и развития, СКБ-банк, Свердлов­ский Губернский банк и ВУЗ-банк. Из мест­ных финансовых организаций началось ажиотажное изъятие вкладов, банкиры ввели заградительные меры (установили лимиты на снятие наличных, выключили интернет-банк, ввели 20-процентную комиссию за досрочное расторжение депозитных договоров и т. д.). «Поведение людей в разных регионах при банковском кризисе различается. Одна стратегия — у вкладчиков в Свердловской области, другая — в Перми, третья — в Москве и так далее. Чем дальше от МКАД и восточнее, тем беспокойнее клиенты, — обратил внимание ОЛЕГ АНТОНОВ, вице-президент Мечел-банка. — Свердловские вкладчики — паникеры. Пермский край спокойнее. В Челябинской области нервный город — Магнитогорск».

Власти дали региональным банкам время и деньги, чтобы урегулировать ситуацию. При ее описании они на всех уровнях старательно избегают слова «кризис». На прошлой неделе на заседании в сверд­ловском правительстве СЕРГЕЙ СОРВИН, начальник областного ГУ Банка России, заявил: «Пик ажиотажа в изъятии вкладов населения прошел, люди успокаиваются, ситуация стабилизируется». Губернатор ЭДУАРД РОССЕЛЬ добавил, что область получила для поддержания региональной банковской системы 11 млрд руб.

В реальности картина далека от нормальной. Практически одновременно с заявлениями г-на Сорвина и главы области отдельные банки накрыло новой информационной волной негатива. В этот раз события развивались точно как в Петербурге. В магазинах и других общественных местах появились стопки фирменных бланков СКБ-банка, на которых от имени первого заместителя председателя правления АЛЕКСАНДРА КУДРЯВЦЕВА говорилось, что отток вкладов и закрытие счетов юридических лиц привели банк к банкротству. Завершалось сообщение призывом выбрать в качестве партнера один из крупных госбанков.

А парой дней позже бизнесменов, обслуживающихся в Банке24.ру, стали обзванивать от имени кредитного учреждения и говорить, что все расчетные операции прекращены, платежи клиентов зависают на корсчете и 5 ноября последует сообщение о банкротстве или слиянии банка с другим. В обеих финансовых организациях новые сообщения комментируют одинаково: «Это провокация». «Продолжение информ­атаки, — конкретизировал в минувшую среду для «ДК» г-н Дьяконов. — Раньше говорили, что 14 октября у нас заберут лицензию. И что, забрали?»

По своей инициативе топ-менеджеры региональных банков об атаке публично не говорят (похвальное исключение — Владимир Фролов, который регулярно выступает на местных телеканалах и даже собрал пресс-конференцию). А зря. Постоянные панические сообщения без разъяснений банков заставили сотни клиентов порвать с ними.

Год назад в обзоре банков «ДК» писал, что по всем видам услуг регионалы делят нишу с федералами 50 на 50: в сфере вкладов, потребительских кредитов, кредитов бизнесу (см. «ДК» № 35 от 24 сентября 2007 г.)... Все это далеко в прошлом. Балансовые данные свердловских банков за октябрь внесут окончательную ясность.

Государство спасает сильных и скупает слабых

Когда рынок впал в коллапс, государст­во вынужденно стало главным антикризисным менеджером. Правительство и Госдума принимают банковские законы пачками. Чтобы выделить дополнительные 200 млрд руб. Агентству по страхованию вкладов (АСВ), премьер ВЛАДИМИР ПУТИН 20 октября поручил пересмотреть текущий бюджет РФ. Центробанк, оставшийся практически единственным кредитором регионалов, снизил требования к заемщикам до небывало низких уровней. Краткосрочные кредиты, которые получатели использовали для покрытия кассовых разрывов, стал выдавать Сбербанк. В Свердловской области ими воспользовались УБРиР и «Северная казна».

По оценке экспертов, все меры — правильные. Но почти каждый отмечает, что принимаются они медленнее, чем стоило бы. Государственную поддержку банковского сектора сравнивают с действиями нерешительного врача, который вначале не спешит выписывать пациенту нужное лекарство, а дает его, когда пора готовиться к серьезной операции.

Так, когда государство решило поддержать только три крупнейших банка, Уральский банковский союз предлагал дополнить их список региональными структурами и де-факто получил отказ. Но спустя буквально несколько недель финвласти список увеличили, а в дальнейшем начались вливания и в реальный сектор экономики. К этому моменту вкладчики в некоторых регионах уже успели выжать из банков гораздо большие суммы, чем предложило государство.

Впрочем, в медлительности сейчас упрекают и правительства других стран. В частности, биржевые аналитики БИНБАНКа отмечают: программа спасения экономики США тоже начиналась лишь с выкупов проблемных активов в нескольких банках. Затем было принято решение о прямых инвестициях в капитал девяти крупнейших финансовых структур. Сейчас американские власти собираются помогать и региональным банкам, и страховым компаниям, и автомобильным корпорациям General Motors и Ford — во избежание назревающих банкротств.

Скупать проблемные, но еще что-то стоящие банки в регионах России будет Агентство по страхованию вкладов: соответствующий закон принят 23 октября. «Мы не хотим просто похоронить множест­во банков. Но в то же время хотим, чтобы банковский сектор консолидировался. Мы не хотим, чтобы банковская система по­просту умерла. Мы хотим дать шанс тем банкам и акционерам, у кого есть возможности справиться», — прокомментировал эту новость в интервью Financial Times ИГОРЬ ШУВАЛОВ, первый вице-премьер.