Подписаться
Деловой квартал / Новости / «Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего /...
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА
Источник: DK.RU, пресс-служба Сбербанка и банка «Нейва»

«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА

Самое читаемое
  • Правительство хочет ограничить доступ к мобильникам в школах. Почему в этом мало смысла? Правительство хочет ограничить доступ к мобильникам в школах. Почему в этом мало смысла?
  • «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пассажирам севшего в поле А321 «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пассажирам севшего в поле А321
  • «Болтать готовы все, а реально вложиться?». Скверу у Драмтеатра предложили благоустройство «Болтать готовы все, а реально вложиться?». Скверу у Драмтеатра предложили благоустройство
  • «Молодежь уходит от корпораций и долгого роста. Мир труда осознает, что маленькое лучше» «Молодежь уходит от корпораций и долгого роста. Мир труда осознает, что маленькое лучше»
  • «Охлаждение спроса заметно почти всем». Власти отчитались о вводе жилья на Среднем Урале «Охлаждение спроса заметно почти всем». Власти отчитались о вводе жилья на Среднем Урале
08:30   25.08.2016

«Главное, чтобы государство в попытках преодолеть кризис окончательно не задушило частный бизнес». Какие тенденции тревожат банки, почему не растет кредитование, а восстановление спроса задержится.

Читайте спецпроект «Итоги делового сезона» на DK.RU
 
Уральские банкиры по-разному оценивают результаты первой половины 2016 года и дают противоречивые прогнозы на будущее. Причин для беспокойства хватает: компании не спешат брать новые кредиты, и корпоративный портфель сокращается. В розничном сегменте ситуация на первый взгляд лучше, однако существенный рост демонстрируют скорее отдельные игроки. Слабые показатели неипотечных сегментов кредитования задержат восстановление спроса, прогнозируют аналитики. 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 1
Количество российских банков. Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
 
По состоянию на июнь 2016 г. ЦБ сократил число российских банков до 638, тогда как в прошлом году их насчитывалось 681. На фоне продолжающейся зачистки растет доля госбанков, и сейчас она превышает 60% на рынке, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. За три года госбанки существенно укрепили свои позиции: на рынке корпоративного кредитования они занимают 66% против 60% в июне 2013 г. и 60% в розничном (против 50%), а также 64% корпоративного фондирования (56%) и 60% розничного (56%). Однако быстрый рост доли государственных кредитных организаций в большей степени отражает стремление компаний перевести деньги в более надежные банки из-за зачистки рынка, чем усилия госбанков по привлечению новых клиентов, считают в Альфа-банке.
 
Кредитование растет слабыми темпами, и это тревожит банкиров. Так, в корпоративном сегменте рост кредитов, очищенный от валютной переоценки, замедлился до 2% в год по сравнению с 7% в 2015 г. Нестабильная ситуация в экономике и неопределенность курса рубля остаются основными факторами, определяющими тенденции в банковской системе, говорит заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Сергей Попов.
 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 2«За прошедшие 12 месяцев портфель корпоративных кредитов Уральского банка Сбербанка снизился на 3,3%, что связано, прежде всего, с падением объемов промышленного производства. Несколько компенсирует сокращение суммарного портфеля рост кредитования в нефтегазовой отрасли, черной металлургии, оптовой торговле и машиностроении — отраслях, чей экспорт сейчас динамично растет», — рассказывает г-н Попов.
 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 3
Рост корпоративных и розничных кредитов с очисткой от валютной переоценки, год к году.
Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
 
 
Ранее о том, что сокращение корпоративного портфеля кредитов — очень тревожное явление, отмечал и председатель Уральского Сбербанка Владимир Черкашин
 
Сергей Кульпин, управляющий Уральского филиала ВТБ24, основными тенденциями прошлого делового сезона называет плавное снижение ставок и восстановление объемов кредитования. При этом в первом полугодии кредитование населения и малого бизнеса в стране еще сокращалось, кредитные портфели начали расти только к началу лета. 
 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 4«Но в целом рынок кредитования физических лиц заметно оживился: реализуется сильный отложенный спрос, копившийся еще с конца 2014 г. Обратная сторона медали — население стало меньше сберегать, предпочитая тратить накопленные средства и более активно погашать ранее взятые кредиты», — указывает г-н Кульпин.
 
 
 
В свердловских банках, опрошенных DK.RU, в целом довольны результатами прошедшего делового сезона. Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА», говорит, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике и банковском секторе, за первую половину 2016 г. банк получил 66 млн руб. прибыли. Это в три раза больше результата аналогичного периода прошлого года. 
 
«От текущего кризиса «Нейва» пока только выигрывает — много банков закрылось, и их клиенты пришли к нам», — доволен г-н Ефремов. 
 
В СКБ-банке считают, что за период с 1 июля 2015 г. по 1 июля 2016 г. экономика достигла своего «дна», сообщили в пресс-службе. Но показатели банка оценивают как хорошие: нетто-активы выросли на 8% до 128 млрд руб., а кредитный портфель вырос на 7,1 млрд руб. Минимальный объем выдач наблюдался во II квартале этого года.
 
Сергей Попов добавляет, что за прошедший год Уральский банк Сбербанка увеличил объем привлеченных средств юрлиц на 12,2%: в основном депозиты размещают представители металлургии, машиностроения и химической отрасли за счет роста валютной выручки. В розничном сегменте портфель вырос на 4,1%, и причина слабого роста — падение реальных доходов граждан, хотя его темпы и замедлились. При этом банк нарастил свои позиции на региональном рынке: доля по кредитованию физлиц выросла на 3,1 п.п., в корпоративном секторе — на 1,9 п.п.   
 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 5
Рынок розничного кредитования в 2014-2016 и 2008-2010 гг. 
Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
 
Наталия Орлова указывает еще на одну любопытную тенденцию на рынке розничного кредитования. За последние четыре месяца он прекратил сжиматься и стабилизировался на уровне примерно 10,8 трлн руб., однако его динамика сильно отстает от тренда, характерного для предыдущего кризиса. Тогда спад достиг 12% через 16 месяцев после начала кризиса в сентябре 2008 г., и к октябрю 2010 г. рынок вернулся к докризисному уровню. Сейчас темпы падения плавнее, но объем рынка на 5% ниже, чем в сентябре 2014 г., и рынок движется в боковом тренде.
 
В этом заключается плохая новость, предупреждает главный экономист Альфа-банка: ипотечный сегмент кредитования сильно опережает неипотечный, и боковой тренд отражает огромное расхождение между динамикой обоих секторов. В 2015 г. рост ипотечных кредитов начал ускоряться, а неипотечные кредиты продолжали падать вплоть до последних месяцев. Такая ситуация — следствие стратегий роста госбанков, контролирующих около 80% ипотечного рынка страны. Слабая динамика неипотечных сегментов и сокращение доли потребительских банков — веские аргументы ожидать, что восстановление потребления в 2016-2017 гг. задержится, отмечает Наталия Орлова. О том, что существенного роста экономики за счет внутреннего спроса не будет, предупреждал и главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
 
Дальнейший рост кредитования сдерживается двумя причинами, продолжает г-жа Орлова. Первая — качество кредитов: уровень просроченной задолженности вырос до 7,2% против 5,7% в 2010 г. Вторая — коэффициент «кредиты/депозиты» составляет менее 90%, главным образом потому, что доля госбанков на рынке депозитов растет быстрее, чем в кредитовании. И весьма вероятно, что они предпочтут вложить размещенные средства в госдолг, а не в корпоративный сектор: согласно консенсус-прогнозу, правительство может увеличить свои чистые заимствования с 300 млрд руб. в 2016 г. до 1,3 трлн в 2017 г.
 
Эксперты СКБ-банка считают, что экономика будет находиться на «дне» кризиса до конца 2016 г.:
 
«С начала 2017 г. после очередного снижения ключевой ставки мы ожидаем увеличения экономической активности и возобновление экономического роста, увеличения объемов кредитования и дальнейшего снижения стоимости ресурсной базы», — добавляют в пресс-службе банка.
 
Сергей Кульпин говорит, что в ВТБ24 с оптимизмом смотрят в будущее и планируют развиваться быстрее рынка:
 
«Регулятор зафиксировал рост зарплат, что означает повышение покупательной способности граждан, рост спроса на товары и услуги, стимулирование экономики. Сейчас имеет смысл говорить о стабилизации. Начало восстановления вполне реально уже в следующем году. В целом по банковскому рынку ожидаем в 2016 году рост по кредитам физических лиц на 2,5%, рост привлеченных средств — на 9%. Начало делового сезона должно быть хорошим».
 
В банке «НЕЙВА» считают, что их преимущества в виде оперативной обратной связи, клиенториентированности и возможности клиентам напрямую решать любые вопросы с руководством обеспечивают приток клиентов в любых экономических реалиях. 
 
«Нестабильная ситуация и неопределенность курса». Чего банки ждут от будущего / АНАЛИТИКА 6«Главное, чтобы наше государство в попытках преодолеть кризис окончательно не задушило частный бизнес», — резюмирует председатель правления банка Павел Ефремов.
 
 
 
 
Фото: DK.RU, пресс-служба Сбербанка и банка «НЕЙВА». Инфографика: Альфа-банк
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости

«Охлаждение спроса заметно почти всем». Власти отчитались о вводе жилья на Среднем Урале «Охлаждение спроса заметно почти всем». Власти отчитались о вводе жилья на Среднем Урале
Правительство хочет ограничить доступ к мобильникам в школах. Почему в этом мало смысла?
«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пассажирам севшего в поле А321
«Болтать готовы все, а реально вложиться?». Скверу у Драмтеатра предложили благоустройство
«Бизнес попросту толкают на уплату экосбора». Как идея Минприроды грозит ростом цен
«Нельзя шутить коллективно». Горожане неоднозначно оценили участие чиновников в карнавале
Конкуренция за «однушку». Екатеринбург вышел в лидеры по стоимости аренды жилья

Бизнес

«Государство редко радует хорошими инициативами. Но закон о самозанятых — хороший закон» «Государство редко радует хорошими инициативами. Но закон о самозанятых — хороший закон»
Пройти зону смерти. На Среднем Урале тестируют новый способ поддержки бизнеса
Лариса Гусева: «Если бы мне сейчас было 25, совсем не факт, что я бы начала свой бизнес»
«Покупатели разные, у каждого свои потребности, но у нас есть предложение для любого»
Как в 1990-е строили бизнесы и можно ли стать предпринимателем случайно — Ольга Зайченко
Елизавета Белоусова, Альфа Экспертиза: «Из-за одного документа можно лишиться бизнеса»
Станет ли проще жить владельцам зарубежных банковских и брокерских счетов?

Свое дело

«Если бы сейчас начинали бизнес, ничего бы не вышло». Опыт кофейни «Французский пекарь» «Если бы сейчас начинали бизнес, ничего бы не вышло». Опыт кофейни «Французский пекарь»
«Просто тесть удачно сходил в баню», — как топ-менеджер бросил работу ради бизнеса в Крыму
«Большинство думает, что деньги могут быть лишь украдены». Юрий Окунев об изнанке бизнеса
«Все крупные застройщики придут к меблировке новостроек. Это неизбежно»
Котики, собаки и голова Трампа. Как случайное хобби сделать высокодоходным бизнесом
«Чтобы выжить среди монстров, у нас только один вариант». Как работает бизнес на острове
«Говорят: есть идея, но вам ее не покажут, вдруг украдете. Ответ: уходите, своих полно»

Качество жизни

«Гипермаркеты закрываются, но холодильники еду еще не заказывают». Тренды ритейла-2019 «Гипермаркеты закрываются, но холодильники еду еще не заказывают». Тренды ритейла-2019
Хорошо забытое старое: как в ХХI веке застройщики применяют лучшие практики прошлого
«Они нам конкуренты». Главный врач ОДКБ — о частных роддомах, молодых врачах и бизнесе
Чего боятся покупатели входных дверей: главные мифы и заблуждения
Расширяя границы. Как «TEN Девелопмент» стал одним из крупнейших застройщиков города
Валерий Ананьев: о ценах на жилье, жадных монополистах и строительном коллапсе в 2021 году
Социальные сети — прекрасный тренажерный зал для тех, кто хочет научиться видеть лицемерие

Мнения

«Слишком доверились Big Data». Банк «Нейва» поспорил со Сбером о реалиях кредитного рынка «Слишком доверились Big Data». Банк «Нейва» поспорил со Сбером о реалиях кредитного рынка
«Школы препятствуют нашему обучению», — Сет Годин об образовании и излишнем беспокойстве
«Полезная еда — это то, что выберет твоя бабушка», — Матильда Шнурова о здоровых привычках
«Хватит ныть про налоги и санкции, идеальных условий не будет никогда»
«Надеждой российского экспорта, как ни странно, является малый и средний бизнес»
«Кредитов взяли много, а платить нечем. Россию ждет кредитный коллапс в 2021 году»
«Мы всегда знали темы, которые не надо затрагивать», — Юлий Гусман

Лайфхаки

«Молодежь уходит от корпораций и долгого роста. Мир труда осознает, что маленькое лучше» «Молодежь уходит от корпораций и долгого роста. Мир труда осознает, что маленькое лучше»
«Мы не знали, что делать с деньгами». Как братья из Вологды заработали миллиарды долларов
«Ни одного адекватного биохакера я пока не встретил. Мониторить кровь глупо»
«Эскроу позволяет банку зарабатывать на квартире не единожды»
«Вы должны чувствовать именно неловкость за ваш продукт. Таков бизнес»
Сентябрь: пора на отдых. Семь лучших курортов с теплым морем и мягким солнцем
Так вы не добьетесь ни энергии, ни сил. Семь фатальных утренних ошибок

Спецпроект DK.RU «Кто строит Екатеринбург»

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.